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　　上周五溢价涨停的(de )科创综(zōng )指(zhǐ )ETF嘉(jiā )实回调(diào )14.61%。周期板块全线下挫，能(néng )源化工(gōng )ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

　　现阶段(duàn )纯(chún )碱下游以弱稳为主，下(xià )游对原料(liào )采(cǎi )购仍以(yǐ )刚需为主。近期浮法玻璃(lí )日熔量(liàng )保(bǎo )持稳定，未出现明显增量。但光(guāng )伏(fú )玻璃日(rì )熔(róng )量环比持续下滑，减量尤为显著(zhe )。据隆众(zhòng )资讯数据，截至7月17日，国(guó )内玻璃(lí )生(shēng )产(chǎn )线共296条(tiáo )，其中在产223条、冷修停产(chǎn )73条。国(guó )内(nèi )浮法玻璃日产量约15.84万吨，与上期(qī )持(chí )平；光(guāng )伏(fú )玻璃日熔量约8.9万吨，环(huán )比持续回(huí )落(luò )。从下(xià )游整体情况来看，无论是(shì )浮法玻(bō )璃(lí )还是光伏玻璃，数据表现均相对(duì )疲(pí )软，尤(yóu )其(qí )是光伏玻璃日熔量下滑更为明显(xiǎn )。加之未(wèi )来光伏玻璃存在减量预期(qī )，且终(zhōng )端(duān )采(cǎi )购意愿(yuàn )有限，预计纯碱需求端未(wèi )来较难(nán )出(chū )现明显改善。

　　近期纯碱盘面(miàn )价(jià )格反弹(dàn )，主要受外围情绪提振。7月 18日，工(gōng )业(yè )和信息(xī )化部总工程师在国新办新(xīn )闻发布(bù )会(huì )上表示，钢铁、有色金属、石化(huà )、建材等(děng )十(shí )大重点行业稳增长工作方案即将(jiāng )出(chū )台，工(gōng )信部将推动重点行业着力(lì )调结构(gòu )、优(yōu )供给、淘汰落后产能。受此消息(xī )刺激，近(jìn )期化工品种价格大幅拉涨。对于(yú )纯(chún )碱产业(yè )而(ér )言，其是否会受到实质(zhì )性影响仍(réng )需(xū )谨慎看(kàn )待。若后续出台相应优化(huà )政策，将(jiāng )有效缓解纯碱当前的弱现实困境(jìng )，也有助(zhù )于(yú )低估值的纯碱价格重心进一步上(shàng )移(yí )；反之(zhī )，随着市场情绪逐步消化(huà )，反弹(dàn )可(kě )能(néng )渐显乏(fá )力。从政策情绪面来看，该因素(sù )更(gèng )多反映的是未来市场变动的预期(qī )，对远月(yuè )合(hé )约的提振更为显著，因(yīn )此可能更(gèng )有(yǒu )利于纯(chún )碱反套机会的出现。

事实(shí )上，纸(zhǐ )业(yè )龙头公司已纷纷调整战略，通过加(jiā )大研发(fā )投(tóu )入、进行全产业链布局，加强与(yǔ )下(xià )游合作(zuò )构建产业生态等，提升核(hé )心竞争力(lì )。

“纸板(bǎn )、纸箱环节目前库存偏高(gāo )、订单(dān )不(bú )足，对30元/吨原纸涨幅接受度有限(xiàn )，部分区(qū )域(yù )已出现‘纸厂喊涨，纸板厂观望(wàng )’的僵持(chí )状况。”柏文喜认为，若(ruò )终端消(xiāo )费(fèi )（食品、饮料、电商）旺季不超预(yù )期，包(bāo )装(zhuāng )厂利润将被进一步挤压，或将不(bú )利(lì )于纸价(jià )向下游传导。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中(zhōng )国股市(shì )估值逻辑的转变，预期变(biàn )动的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴(tiē )现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整体估值中(zhōng )枢(shū )上修。经过三年出清和调整，投(tóu )资人对(duì )经(jīng )济形势的认识已然充分，其对估值(zhí )收缩的(de )边(biān )际影响减小。人心中对未来预期(qī )的(de )主要矛(máo )盾，已从经济周期波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率变动(dòng )，尤其是无风险利率的下(xià )行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率并不能简单等同于(yú )国(guó )债收益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资股票的机会成(chéng )本(běn )。过去(qù )三年内外部过高的机会成(chéng )本阻碍(ài )了(le )投资人的入市意愿。2025年中国股市无(wú )风险利(lì )率(lǜ )下降的通道已经打开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将得以(yǐ )提高。

上证早盘如期跳水(shuǐ )，不过他(tā )认(rèn )为今天(tiān )存在一定机会。上周五下(xià )跌出现(xiàn )在(zài )七连阳之后，该位置调整可能为(wéi )快(kuài )速的盘(pán )中(zhōng )调整，这种调整态势延续到今天(tiān )，上证60分(fèn )钟均线出现死叉，且以20天(tiān )均线为(wéi )支(zhī )撑，虽有(yǒu )一定抵抗力，但预计还会(huì )有第二(èr )次(cì )小幅探底，再次探底后午后会有(yǒu )回(huí )升。再(zài )看中证2000和微盘股指数，今(jīn )天它们延(yán )续(xù )上涨态(tài )势，早盘小幅上涨后会有(yǒu )一些小(xiǎo )波(bō )动，今日上涨主题仍是中小板，预(yù )计这两(liǎng )个(gè )指数将向上收阳线，主要拉涨阶(jiē )段(duàn )在下午(wǔ )。

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