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　　大(dà )力提(tí )振消费是政府2025年首要工作任务(wù )之一(yī )。中国(guó )银河何伟认为，“即买即退“政策(cè )范(fàn )围(wéi )扩大+便利性提升，将与入境免签政(zhèng )策(cè )叠加(jiā )为入境游消费形成增量贡献，进而(ér )提(tí )振(zhèn )国(guó )内消费需求。同时，考虑到”即买(mǎi )即退(tuì )“人群主要为外国游客，预计(jì )亦将(jiāng )对(duì )优(yōu )质(zhì )国货商品消费形成有效拉动。建议(yì )优先(xiān )关注受益渠道，后关注受益产(chǎn )品，免(miǎn )税及(jí )区域优质百货零售渠道将直接(jiē )受益(yì )。

　　字节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开源，机构称算(suàn )力(lì )基础(chǔ )设施将持续受益

　　国金证券(quàn )指出(chū )，AI拉(lā )动光模块迭代速度，1.6T光模块2024年第(dì )四季(jì )度开(kāi )始批量出货，并在2025年第一季度(dù )正式(shì )上(shàng )量(liàng )。海外云厂商不断加大AI方向资本(běn )开支(zhī )，并(bìng )已明确表示2025年资本开支仍将继(jì )续增(zēng )长(zhǎng )，利(lì )好光模块板块，板块成长性持(chí )续凸(tū )显，EPS端有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新方案推动行业发展。

　　小(xiǎo )米(mǐ )自(zì )主研发设计的手机SoC芯片玄戒O1，采(cǎi )用第(dì )二代(dài )3nm工艺制程。这是中国内地3nm芯片(piàn )设计(jì )的(de )一(yī )次(cì )突破，紧追国际先进水平。小(xiǎo )米将(jiāng )成为(wéi )继苹果、高通、联发科后，全(quán )球第(dì )四(sì )家发(fā )布自主研发设计3nm制程手机处理(lǐ )器芯(xīn )片的(de )企业。中原证券邹臣认为，AI大模型(xíng )持(chí )续迭(dié )代升级，特别是以DeepSeek为代表的大(dà )模型(xíng )技(jì )术(shù )开源化，DeepSeek通过技术创新实现大模型训(xùn )练及(jí )推理极高性价比，为端侧AI应用(yòng )发展(zhǎn )带(dài )来(lái )颠(diān )覆性变革。AI耳机、AI眼镜等产品(pǐn )出货(huò )量处(chù )于快速增长中，端侧AI推动AIoT加速(sù )发展(zhǎn )，并有(yǒu )望助力SoC厂商持续高速成长，建(jiàn )议关(guān )注SoC厂(chǎng )商投资机会。

　　国盛证券刘高畅(chàng )表(biǎo )示，字节豆包MAU近6000万，大模型调用量(liàng )增长(zhǎng )迅(xùn )速(sù )。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火(huǒ )山引(yǐn )擎CEO谭待表示，截至目前，豆包(bāo )大模(mó )型(xíng )日(rì )均(jun1 )tokens使用量超过4万亿，发布7个月以(yǐ )来增(zēng )长超(chāo )过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品(pǐn )榜全(quán )球(qiú )总榜(bǎng )中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速(sù )达16.92%，考虑(lǜ )当前豆包增速，刘高畅认为豆包在(zài )2025年(nián )的MAU有(yǒu )望接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端(duān )的投(tóu )入(rù )有(yǒu )望高速增长，助推AI算力相关产业链加(jiā )速扩(kuò )张。

　　上市公司方面，英维(wéi )克已(yǐ )为(wéi )包(bāo )括(kuò )阿里巴巴、腾讯、字节跳动等(děng )在内(nèi )的大(dà )型互联网公司自建或租用的数(shù )据中(zhōng )心(xīn )提供(gòng )了大量高效节能的机房温控系(xì )统。光环(huán )新网于2024年上半年在北京、天津、河(hé )北(běi )燕郊(jiāo )、上海、浙江杭州、湖南长沙(shā )、新(xīn )疆(jiāng )乌(wū )鲁木齐等七个城市及地区开展的互联(lián )网数(shù )据中心业务进展顺利，积极推(tuī )进各(gè )地(dì )数(shù )据(jù )中心建设和资源交付进度。公(gōng )司2020年(nián )表示(shì )，与字节跳动有业务合作。公(gōng )司拟(nǐ )22.95亿(yì )元投(tóu )建呼和浩特算力基地项目。

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