华福(fú )证券指出,2025年至2027年在“军贸快速发展”等多(duō )重催化下,国(guó )防军工与航空(kōng )装备Ⅱ行业的(de )内需外需均呈(chéng )现大幅增长,主题型机会层出不穷。当前申(shēn )万军工指数市(shì )盈率TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍,处于五(wǔ )年分位数88.24%,叠(dié )加2025年行业基本面强恢复预期,板块具备较高(gāo )配置性价比。
地产放宽(kuān )+稳增长政策共(gòng )振,新能源汽车销量有望加速
国投证券(quàn )证券指出,AIDC机(jī )柜功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步提(tí )升至数十KW以上(shàng ),而传统风冷散热能力上限为25KW/机柜,而液冷(lěng )系统拥有更强(qiáng )大的散热能力(lì );配备液冷系(xì )统的数据中心(xīn )可显著提升用电能效、降低总和成本。因此(cǐ ),液冷系统在(zài )AIDC时代有望逐步(bù )成为主流。液(yè )冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大(dà )回路组成。凭(píng )借更高的冷却(què )效率,液冷系(xì )统对于机械制(zhì )冷冷源的依赖程度显著较低,自然冷却成为(wéi )液冷系统冷源(yuán )的主要选择。因此,液冷系(xì )统渗透率提升(shēng )的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧(cè )组件,传统风(fēng )冷中冷源占据(jù )大部价值的价(jià )值链或迎重塑。
上市公司中,春秋电子(zǐ )表示,联想的(de )多款AI PC机型已上(shàng )市销售,公司(sī )参与了联想的(de )AI PC机型的研发和生产,该部分订单已经形成营(yíng )收计入财务报(bào )表。崇达技术(shù )目前通过华勤(qín )、龙旗、天珑(lóng )等ODM客户间接供应联想、vivo、三星、小米、荣耀(yào )、亚马逊相关(guān )PCB产品,产品主(zhǔ )要应用于智能(néng )手机的主板、副板、模组以及PC的主板、内存(cún )、硬盘等。公(gōng )司目前供应的(de )PCB产品的有应用(yòng )到一款AI PC终端上(shàng )。英力股份的笔记本电脑结构件产品完全可(kě )以应用于AI PC,且(qiě )目前生产能力(lì )充足。5月21日联(lián )想集团推出了(le )首款搭载高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6,标志着AI PC商用领(lǐng )域的重大飞跃(yuè ),其结构件模(mó )组公司有承接供应。
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上市公司中,创新医疗参股(gǔ )的博灵脑机是(shì )以脑机接口技术和高端医疗器械为核心的科(kē )技型企业,博(bó )灵脑机C端产品(pǐn )已进入批量生(shēng )产阶段,预计(jì )将于2025年陆续实现上市销售。海格通信主要以(yǐ )非侵入式脑机(jī )接口为研究重(chóng )点,从关键技(jì )术突破、核心算法设计、工程实践应用等方面切入,旨在(zài )实现脑机接口(kǒu )及相关技术在(zài )感知控制等场(chǎng )景下的民用和特种应用。三博脑科与知名院(yuàn )校和机构展开(kāi )合作,如北京(jīng )脑科学与类脑(nǎo )研究所联合首(shǒu )都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大(dà )学宣武医院以(yǐ )及公司下属院(yuàn )区首都医科大(dà )学三博脑科医院等单位共建“脑科学与脑机接口北京市重(chóng )点实验室”,该实验室已获(huò )批。
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股海冷水坑网友: 据媒体报道,记者获悉,多个一线城市正在进行房地产市场止跌回稳相关政策的研究及储备工作。其中,武汉市相关部门向记者表示,正在做政策研究储备工作,结合市场实际适时出台实施,持续用力推动房地产市场进一步止跌回稳。