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　　近日来，AI大模(mó )型消息不断(duàn )。12月26日，幻方量化(huà )正式(shì )发布了全新(xīn )系列(liè )模型DeepSeek-V3的首个版本并(bìng )同步开源。12月18日(rì )，火山引擎冬季FORCE原动力大会中(zhōng )宣布(bù )字节(jiē )跳动自研大(dà )模型豆(dòu )包全面升级(jí )迭代(dài )，发布了视(shì )觉理解模型；截至2024年11月(yuè )底，豆包APP累(lèi )计用(yòng )户规模超1.6亿(yì )，MAU达到(dào )5998万，排名全(quán )球第(dì )二(仅(jǐn )次于ChatGPU)，国内第一。此外，12月26日(rì )小米(mǐ )宣布正在构(gòu )建万卡GPU集群，并计(jì )划在(zài )大模型领域(yù )进行(háng )巨额投资。银河证(zhèng )券表示，国(guó )内头(tóu )部科技公司持续加码AI，大模型(xíng )逐渐(jiàn )兑现(xiàn )商业价值。东莞证(zhèng )券表示，随(suí )着字(zì )节、幻方、小米等国内厂商积极布(bù )局AI领域，国(guó )产大(dà )模型有望快(kuài )速崛起(qǐ )。

　　近日(rì )，具(jù )身智(zhì )能机器人公司魔法原子(MagicLab)近期完(wán )成了(le )1.5亿元天使轮(lún )融资，本轮融资由(yóu )追创(chuàng )创投领投，翼朴(pǔ )基金跟投。魔法原(yuán )子原始团队(duì )曾参(cān )与小米机器狗研发，并于今年(nián )1月在(zài )北京(jīng )正式成立，随后成(chéng )为全球首家(jiā )以“电驱机器人(rén )”打破波士顿动力空翻(fān )专利的机器(qì )人公(gōng )司。在本轮(lún )融资之(zhī )后，魔法原(yuán )子计(jì )划扩(kuò )大人才招募，持续加码具身智(zhì )能核(hé )心技术研发(fā )、人形机器人整机(jī )研发(fā )，并加快量(liàng )产步(bù )伐、拓展工业及商(shāng )业场景落地(dì )与商(shāng )业化。

　　西部证券杨敬梅表(biǎo )示，受益(yì )于AI大模型快(kuài )速发展(zhǎn )，算力需求(qiú )快速(sù )提升，而AI服(fú )务器作为算力承载的核(hé )心基础设施(shī )，其(qí )出货量有望(wàng )快速增(zēng )长，根据TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务器(qì )出货量CAGR将达29%。大模型AI训练服务(wù )器对(duì )算力需求更(gèng )高，其服务器电源(yuán )功率(lǜ )和配置数量(liàng )明显(xiǎn )提升。

　　中信建(jiàn )投认为，随(suí )着数(shù )据局成立，各顶层政策正在不(bú )断落(luò )地中(zhōng )，数据资产(chǎn )入表正(zhèng )有序推进。前期(qī )关注公共数(shù )据授权运营情况，后续(xù )企业数据也(yě )有望(wàng )进入到数据(jù )要素市(shì )场参与流通(tōng )，数(shù )据的(de )价值有望进一步激发。建议关(guān )注有(yǒu )优质数据资(zī )源的企业以及能够(gòu )深度(dù )参与数据交(jiāo )易流(liú )通等关键环节的企(qǐ )业。

　　据(jù )了解(jiě )，明年一季度，魔法原子将正(zhèng )式发(fā )布新(xīn )一代人形机(jī )器人产品MagicBot，并预计(jì )于2025年(nián )交付数百台(tái )量产版MagicBot，2026年交付量将达(dá )到千台级别(bié )。中(zhōng )航证券机械(xiè )设备团(tuán )队认为，人(rén )形机(jī )器人(rén )产业趋势明确，至2030年全球累计(jì )需求(qiú )量有望达约(yuē )200万台，目前进入从(cóng )0到1的(de )重要突破阶(jiē )段，看好Tier1及核心零部件(jiàn )供应商。

　　国(guó )家“十四五”规划和2035年远景目(mù )标纲(gāng )要中(zhōng )明确提出对(duì )完善低空旅游等发(fā )展政(zhèng )策的要求。东方证券谢宁铃认为，景区开展低(dī )空游(yóu )览项目，有(yǒu )望增强(qiáng )游客吸引力(lì )，看(kàn )好景(jǐng )区运营需求与无人机功能适配(pèi )较高(gāo )的山岳型景(jǐng )区。

　　UQD具备无泄(xiè )漏、高流量、低(dī )流阻(zǔ )、热插拔等特点是(shì )数据中心高(gāo )效运(yùn )行和维护的(de )关键。有业内人士(shì )指出(chū )，在(zài )服务器液冷系统所需零组件中(zhōng )，快(kuài )换接头最为(wéi )紧缺，因为液冷服务器(qì )最忌讳漏水(shuǐ )，而(ér )最容易漏水处，恰(qià )恰是在快接(jiē )头。也因此，该零组件的置换需求较大(dà )。天(tiān )风证券指出(chū )，在主要参与者方(fāng )面，目前快速接(jiē )头主要参与者集中在欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国(guó )内企业已经(jīng )突破海外垄断。在(zài )当下(xià )缺货(huò )阶段，国产UQD供应商有望导入海(hǎi )外供(gòng )应链，实现(xiàn )超预期进展。

　　这类(lèi )机器人产品(pǐn )市场(chǎng )需求或显著增加

　　英伟达宣(xuān )布与(yǔ )IQVIA、Illumina、妙佑医疗国际、Arc研究所新的合(hé )作伙(huǒ )伴关系，旨(zhǐ )在通过加速药物发(fā )现、提升基因组(zǔ )研究，以及利用代理式(shì )和生成式AI开(kāi )创先(xiān )进医疗服务(wù )，推动医疗健康与(yǔ )生命(mìng )科学(xué )产业变革。

　　据了解，明年(nián )一季(jì )度，魔法原(yuán )子将正式发布新一代人(rén )形机器人产(chǎn )品MagicBot，并预计于2025年交付数(shù )百台量产版(bǎn )MagicBot，2026年(nián )交付量将达到千台级别。中航证券(quàn )机械(xiè )设备团队认(rèn )为，人形机器人产(chǎn )业趋(qū )势明确，至(zhì )2030年全球累计需求量有望(wàng )达约200万台，目前(qián )进入从0到1的(de )重要突破阶段，看(kàn )好Tier1及(jí )核心(xīn )零部件供应商。

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