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国务院国资委党委召开国资央企集中整治违规吃喝推进会在线播放演示：

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　　上市公司(sī )中(zhōng )，普天科技(jì )作为中国电科(kē )旗下以通信(xìn )为主业的上(shàng )市公司，公(gōng )司持续聚焦卫(wèi )星互联网产(chǎn )业链关键环(huán )节，与西电ISN成(chéng )立联合实验(yàn )室，同时积(jī )极与行业内(nèi )上下游企业(包(bāo )括54所、卫星(xīng )运(yùn )营商等)开(kāi )展业务合作与(yǔ )交流，实现(xiàn )产(chǎn )业链协同(tóng )发展。开普云积极参与“星(xīng )算计划”建(jiàn )设，以开悟星(xīng )云和开悟(wù )星(xīng )核实现AI赋能(néng )算力卫星产业(yè )，推动空地(dì )一体化算力(lì )网络赋能行(háng )业应用智能化(huà )升级。

　　华鑫证券毛(máo )正分析指出，随着人工智(zhì )能的兴起，对高算力和(hé )带宽的需求推(tuī )动了存储的(de )发(fā )展。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技(jì )术采用垂直(zhí )堆(duī )叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现高带宽、低延迟(chí )和(hé )低功耗，突(tū )破了传统内存(cún )的限制，适(shì )应AI时代的新(xīn )需求。目前全(quán )球市场由海(hǎi )力士、三星(xīng )和美光主导(dǎo )，中国厂商也(yě )在积极推进(jìn )HBM国产化，市(shì )场供需缺口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预计继续(xù )上涨，市场(chǎng )规(guī )模预计在(zài )2024年达到约70亿美(měi )金。值得一(yī )提(tí )的是，今(jīn )年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的(de )HBM芯片已经售罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片也几(jǐ )乎已经全部预(yù )定。

　　三(sān )体星座能够(gòu )实现整轨卫(wèi )星互联，并搭(dā )载了80亿参数(shù )的天基模型(xíng )，可对L0-L4级卫星(xīng )数据进行在(zài )轨处理。据(jù )我国航天飞(fēi )行力学、火箭(jiàn )弹道设计专(zhuān )家(jiā )余梦伦计(jì )算，要实现空(kōng )间太阳能发(fā )电(diàn )与地面太(tài )阳能发电的成本持平，运(yùn )用(yòng )火箭的运输(shū )费用至少要降至每公斤(jīn )1千(qiān )元人民币，所以算力上星(xīng )进一步推动(dòng )国内商业航(háng )天产业发展(zhǎn )。

　　国产大(dà )模型在应用(yòng )端的能力持(chí )续提升，算力(lì )需求持续强(qiáng )化，据CIO预计(jì )，中国AI算力(lì )支出将从2024年的(de )180亿美元增长(zhǎng )至(zhì )2029年的900亿美(měi )元。甬兴证券(quàn )认为，底层(céng )计(jì )算能力不(bú )断提升推动大模型能力持(chí )续(xù )提升，算(suàn )力(lì )产业链将持续受益。

　　华鑫证券毛(máo )正分析指出，随着人工智(zhì )能的兴起，对高算力和(hé )带宽的需求推(tuī )动了存储的(de )发展。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技(jì )术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现高(gāo )带宽、低延迟(chí )和低功耗，突(tū )破了传统(tǒng )内存的限制，适应AI时代的(de )新(xīn )需求。目(mù )前全球市场由海力士、三(sān )星(xīng )和美光主(zhǔ )导(dǎo )，中国厂商也在积极推(tuī )进(jìn )HBM国产化，市(shì )场供需缺口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预计继续(xù )上涨，市场(chǎng )规模预计在(zài )2024年达到约70亿美(měi )金。值得一(yī )提的是，今(jīn )年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的(de )HBM芯片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几(jǐ )乎已经全(quán )部预定。

　　国产大模型(xíng )在(zài )应用端的(de )能(néng )力持续提升，算力需求(qiú )持(chí )续强化，据(jù )CIO预计，中国AI算(suàn )力支出将从(cóng )2024年的180亿美元(yuán )增长至2029年的(de )900亿美元。甬兴(xìng )证券认为，底层计算能(néng )力不断提升推(tuī )动大模型能(néng )力持续提升(shēng )，算力产业(yè )链将持续受益(yì )。

　　机构(gòu )指(zhǐ )出，2025年一(yī )季度民爆利润(rùn )大幅提升。据(jù )悉，2025年一(yī )季度，民爆生产企业累计(jì )实(shí )现炸药产(chǎn )量(liàng )89.98万吨，同比+1.5%，累计实现(xiàn )利(lì )润总额13.13亿元(yuán )，同比+23.03%，累计(jì )实现爆破服(fú )务收入72.41亿元(yuán )，同比增长(zhǎng )35.52%。中长期看，民爆行业迎(yíng )龙头并购整(zhěng )合加速、西部(bù )大开发、新(xīn )疆能源保供(gòng )基地、“一带一路”出海(hǎi )等多重发展(zhǎn )机遇。

　　上市公司中，永艺股份是(shì )办(bàn )公椅出口(kǒu )代工龙头，主攻美国大商(shāng )超(chāo )渠道，开(kāi )拓了Costco在内的多个重要渠道(dào )和(hé )大客户。富(fù )岭股份是国内(nèi )领先的塑料(liào )餐饮具制造(zào )企业，主营业务收入主要(yào )来自美国市(shì )场，设有生(shēng )产基地和销售(shòu )公司，覆盖(gài )美国东部和(hé )西部地区。

　　山西证券(quàn )分析指出，国内机器人(rén )产业趋势持续(xù )强化，科技(jì )厂(chǎng )商、车企(qǐ )等加快布局的同时各类展(zhǎn )会(huì )活动密集(jí )开展。人形机器人作为AI落(luò )地(dì )物理世界的(de )重要载体，其(qí )后续应用场(chǎng )景想象空间(jiān )极大。行业2025年进入量产元(yuán )年，随着数(shù )据积累、大(dà )模型迭代以及(jí )硬件成本下(xià )降人形机器(qì )人大规模走向工业以及家(jiā )用场景值得(dé )期待。

　　此前，阿里巴(bā )巴宣布未来(lái )三(sān )年将投入(rù )超过3800亿元用于建设云和AI硬(yìng )件(jiàn )基础设施(shī )，总额超过去十年总和；同(tóng )时字节、腾(téng )讯等互联网大(dà )厂也纷纷加(jiā )大算力投入(rù )，行业需求旺盛。国泰君(jun1 )安认为，阿(ā )里巴巴大幅(fú )增加AI基础设施(shī )投资，国内(nèi )CSP(云服务提供(gòng )商)厂商将积极跟进，有望(wàng )复现“互联(lián )网+”周期中(zhōng )出现的IDC(互联网(wǎng )数据中心)投(tóu )资(zī )热潮。其(qí )他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人(rén )工(gōng )智能数据(jù )中心)的投资，推动国产AI算(suàn )力(lì )产业链的需(xū )求改善。

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