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　　据(jù )媒体(tǐ )报道，继光伏行(háng )业自(zì )律行动之后，光伏逆(nì )变器(qì )和储能行业或将(jiāng )紧随(suí )其后。据消息人(rén )士(shì )透露，中国光伏(fú )行业(yè )协会近期组织召开了(le )防止(zhǐ )光伏逆变器和储(chǔ )能“内卷式”恶性竞(jìng )争专(zhuān )题座谈会，会议初步(bù )审议(yì )了逆变器和储能(néng )行(háng )业(yè )健康发展倡议。据(jù )悉，会议闭门举(jǔ )行，20余家行业头部企业高(gāo )管参(cān )加会议。据参会(huì )者透(tòu )露，倡议内容没有涉(shè )及价(jià )格、配额和保证(zhèng )金等(děng )事项，目前倡议(yì )已(yǐ )完成一轮征求意(yì )见。近年来，光伏逆变器(qì )和储(chǔ )能产品市场价格(gé )持续(xù )下滑，行业有陷(xiàn )入非(fēi )理性竞争恶性循环的(de )风险(xiǎn )。

　　国内C端需(xū )求(qiú )已(yǐ )得到验证，相关产(chǎn )品用户规模和活(huó )跃度(dù )呈指数级增长

　　近(jìn )日，国产CPU龙头上海兆(zhào )芯集(jí )成电路股份有限公司(sī )科创(chuàng )板IPO获受理，有望(wàng )成为(wéi )继海光信息之后(hòu )，A股又一家x86架构大(dà )算力(lì )芯片标的。兆芯集成(chéng )此次(cì )科创板IPO的保荐机(jī )构为(wéi )国泰海通证券和(hé )东方(fāng )证券。招股书显示，兆芯(xīn )集成此次拟发行(háng )不(bú )超(chāo )过38286.77万股，募资约41.69亿(yì )元，用于新一代(dài )服务(wù )器处理器项目、新一(yī )代桌(zhuō )面处理器项目、先进(jìn )工艺处理器研发项目(mù )、研(yán )发中心项目的建(jiàn )设。

　　2025年《政府工(gōng )作(zuò )报告》十大任务(wù )中，“大力提振消费、提(tí )高投(tóu )资效益，全方位(wèi )扩大(dà )国内需求”位居(jū )首位(wèi )。万联证券陈雯认为(wéi )，更(gèng )大力度、更加精(jīng )准(zhǔn )的(de )促消费政策推出，有利于提振国内(nèi )消费(fèi )市场信心，增强居民(mín )的消(xiāo )费能力和消费意(yì )愿，促进消费市场回暖，利好(hǎo )顺周期的消费行(háng )业。

　　上市公司中(zhōng )，盛美上海表示，公司(sī )的Ultra ECP 3d设备可用于TSV铜填充(chōng )；全(quán )线湿法清洗设备(bèi )及电(diàn )镀铜设备等均可(kě )用于(yú )HBM(高带宽存储器)工艺，全线(xiàn )封测设备(包括湿(shī )法(fǎ )设(shè )备、涂胶、显影设(shè )备及电镀铜设备(bèi ))亦可(kě )应用于大算力芯片2.5D封(fēng )装工(gōng )艺。赛腾股份海(hǎi )外客(kè )户HBM批量设备订单已经(jīng )陆续(xù )交付，部分设备(bèi )已完(wán )成验收。联瑞新材(cái )表示，公司Lowα球(qiú )形氧(yǎng )化铝系列产品涵盖多(duō )种规(guī )格，可通过MUF等多(duō )种封(fēng )装形式应用于高性能(néng )算力等行业。从客户(hù )端反(fǎn )馈来看，仅有公(gōng )司(sī )和(hé )少数日本同行在供(gòng )应相关产品。近年来(lái )，伴随AI、高性能计算(suàn )(HPC)等领(lǐng )域的快速发展，该系(xì )列产品销售呈较快增(zēng )长趋(qū )势。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，由中交三航局二(èr )公司参建的上海(hǎi )临港(gǎng )海底数据中心示范项(xiàng )目EPCI工(gōng )程在南通举行开(kāi )工仪(yí )式。该项目作为全球(qiú )首个海上风电融合型(xíng )海底(dǐ )数据中心零碳新(xīn )基(jī )建(jiàn )标杆，将助力上海(hǎi )在算力基础设施绿色(sè )化、低碳化领域达到(dào )国际(jì )前沿水平。

　　银河(hé )证券表示，在全球半(bàn )导体(tǐ )产业格局不断演(yǎn )变的(de )当下，国际贸易环(huán )境复杂多变，海(hǎi )外大(dà )厂为避免关税影响，布局(jú )中国业务时可能(néng )更多(duō )采用Local for Local(本地化生产以供(gòng )应本地需求)生产策略(luè )。这(zhè )一策略的转变意(yì )义(yì )重大，为本土制造企(qǐ )业带来明确的增量需(xū )求。此外，上海证券(quàn )认为(wéi )，电子半导体2025年(nián )或正(zhèng )在迎来全面复苏，产(chǎn )业竞(jìng )争格局有望加速(sù )出清(qīng )修复，产业盈利周(zhōu )期和相关公司利(lì )润有(yǒu )望持续复苏。

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