又一技术实(shí )现新(xīn )突破,机构称国(guó )内外(wài )需求共振下该行业(yè )景气(qì )上行
中信证(zhèng )券研(yán )报表(biǎo )示,房地产(chǎn )需求(qiú )侧的政策加速落地,各项政策逐渐形成(chéng )合力(lì )。预(yù )计房地产市(shì )场基(jī )本面(miàn )将从9月开始企稳回升。居民置业门槛降(jiàng )低,财务负担下(xià )降是(shì )市场(chǎng )进入复苏通道的(de )起因(yīn )。房价单边下跌预(yù )期逆(nì )转是预期市场复(fù )苏持(chí )续的原因。政策(cè )将释(shì )放一系列长期被压(yā )抑的(de )真实居住需求,主要(yào )是卖(mài )旧买新、卖(mài )小买(mǎi )大的改善置业需求,也包括返乡置业、回乡(xiāng )养老(lǎo )和旅居需求(qiú )。但(dàn )政策(cè )不鼓励新增同城第二居所需求,更禁止(zhǐ )囤积(jī )大量住房的(de )投机(jī )炒作(zuò )。总而言之,政(zhèng )策优(yōu )化更好体现了“房(fáng )住不(bú )炒”的精神,房(fáng )屋价(jià )值也将进一步聚(jù )焦居(jū )住属性。
地产(chǎn )放宽(kuān )+稳增长政策共振(zhèn ),新(xīn )能源(yuán )汽车销量有(yǒu )望加(jiā )速
工信部将加快制定数据要素市场(chǎng )基础(chǔ )制度(dù )配套政策
国(guó )投证(zhèng )券证券指出,AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提(tí )升至数十KW以(yǐ )上,而传(chuán )统风冷散热能力(lì )上限(xiàn )为25KW/机柜,而液冷系(xì )统拥(yōng )有更强大的散热(rè )能力(lì );配备液冷系统(tǒng )的数(shù )据中心可显著提升(shēng )用电(diàn )能效、降低总和(hé )成本(běn )。因(yīn )此,液冷系(xì )统在(zài )AIDC时代有望逐步成为主流。液冷系统主要(yào )由一(yī )次侧(cè )(冷源)、二次(cì )侧(机(jī )房)两(liǎng )大回路组成。凭借更高的冷却效率,液(yè )冷系(xì )统对于机械(xiè )制冷(lěng )冷源(yuán )的依赖程度显著(zhe )较低(dī ),自然冷却成为液(yè )冷系(xì )统冷源的主要选(xuǎn )择。因此,液冷系统(tǒng )渗透(tòu )率提升的价值增量(liàng )主要(yào )在于冷板、歧管(guǎn )、CDU等(děng )二次(cì )侧组件,传(chuán )统风(fēng )冷中冷源占据大部价值的价值链或迎重(chóng )塑。
上市公司中(zhōng ),完(wán )美世(shì )界重点产品《异环》收容测试招募现已(yǐ )开启(qǐ ),并于近日(rì )获得(dé )移动(dòng )、客户端、游戏(xì )机(PS5)游(yóu )戏版号;《女神异(yì )闻录(lù ):夜幕魅影》将(jiāng )于2025年(nián )6月26日在日本及欧(ōu )美地(dì )区正式公测。恺英(yīng )网络(luò )表示,2月20日,由(yóu )公司(sī )与盛(shèng )趣游戏联合(hé )发行(háng )的经典复刻动作冒险手游《龙之谷世界(jiè )》正(zhèng )式上(shàng )线;3月25日,公司(sī )全新(xīn )力作塔防收集型卡牌手游《怪物联萌》韩国(guó )地区上线;4月25日(rì ),由(yóu )东映动画正版授(shòu )权,万代南梦宫(上海)娱(yú )乐有(yǒu )限公司与公司联(lián )合打(dǎ )造的次世代数码(mǎ )宝贝(bèi )IP冒险手游《数码宝贝:源码》正式开启(qǐ )公测(cè );5月(yuè )20日,由韩国(guó )网禅(chán )正版授权,公司发行的《MUImmortal》欧美服正式登陆(lù )美国(guó )、加拿大、澳大(dà )利亚(yà )、英国、德国、法国、巴西等全球100多个(gè )国家(jiā )。
上市公司(sī )中,春秋电子表示,联想(xiǎng )的多款AI PC机型已上市(shì )销售(shòu ),公司参与了联(lián )想的(de )AI PC机型的研发和生(shēng )产,该部分订单已经形成营(yíng )收计入财务报表(biǎo )。崇(chóng )达技(jì )术目前通过(guò )华勤(qín )、龙旗、天珑等ODM客户间接供应联想、vivo、三星(xīng )、小(xiǎo )米、荣耀、亚马(mǎ )逊相(xiàng )关PCB产品,产品主要应用于智能手机的主(zhǔ )板、副板、模组以及(jí )PC的主(zhǔ )板、内存、硬盘(pán )等。公司目前供应的PCB产(chǎn )品的(de )有应用到一款AI PC终(zhōng )端上(shàng )。英力股份的笔(bǐ )记本(běn )电脑结构件产品完全可(kě )以应用于AI PC,且目(mù )前生(shēng )产能(néng )力充足。5月(yuè )21日联(lián )想集团推出了首款搭载高通骁龙X Elite的商用下一(yī )代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6,标(biāo )志着(zhe )AI PC商用(yòng )领域的重大飞跃,其结构件模组公司有(yǒu )承接(jiē )供应。
马斯(sī )克旗(qí )下脑机接口公司(sī )再迎(yíng )新突破
9月1日,工信(xìn )部等七部门联合(hé )出台(tái )汽车行业工业和(hé )信息(xī )化部等七部门关于印发(fā )汽车行业稳增长(zhǎng )工作(zuò )方案(àn )的通知。《通知(zhī )》表明,2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右(yòu ),其(qí )中新能源汽(qì )车销(xiāo )量900万(wàn )辆左右,汽车制造业增加值同比增长5%左(zuǒ )右的(de )目标。太平洋证(zhèng )券认(rèn )为,8.21-8.27乘用车销量(liàng )46.6万辆(liàng ),同比+2.2%,去年同期(qī )高基(jī )数增速表现依然(rán )较为(wéi )稳健;后续伴随(suí )“金(jīn )九银十”购车旺季到来(lái ),叠加去年基数(shù )走低(dī ),增(zēng )长有望持续(xù )。汽(qì )车行业稳增长工作方案出台叠加多地放宽地(dì )产政(zhèng )策或为汽车(chē )消费(fèi )提供(gòng )空间,新能源汽车板块销量有望加速共(gòng )振。
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