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　　中(zhōng )原证(zhèng )券研(yán )报指(zhǐ )出，国内(nèi )游戏(xì )产业(yè )的市场需求稳固，景气度高，相比以往行业面临高压监管(guǎn )的态(tài )势，目前(qián )的国(guó )内游(yóu )戏产(chǎn )业面(miàn )临政策环(huán )境已有明显宽松，多省市对于游戏产业的发展和(hé )扶持(chí )政策明确(què )。版(bǎn )号数(shù )量高(gāo )位发(fā )放推(tuī )动游(yóu )戏产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在(zài )游戏(xì )产业(yè )的应(yīng )用已(yǐ )较为(wéi )明朗(lǎng )，不(bú )仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现AI技(jì )术智(zhì )能化(huà )、个(gè )性化(huà )的游(yóu )戏应(yīng )用或游戏(xì )化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技(jì )术赋(fù )能的AI原生(shēng )游戏(xì )出现(xiàn )，帮(bāng )助游(yóu )戏行(háng )业实(shí )现价值重估。

　　上市公司中，崇达技术在AI服务PCB领域的主要客(kè )户包(bāo )括新(xīn )华三(sān )(H3C)、云(yún )尖、宝德(dé )、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品主要应用于超级计(jì )算机(jī )、服(fú )务器(qì )主板(bǎn )、存(cún )储设(shè )备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围内少数同时具备各类PCB产品研(yán )发、设计、制(zhì )造、销售(shòu )与服(fú )务的(de )专业(yè )大型(xíng )厂商，拥有优质多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类(lèi )产品(pǐn )，并(bìng )广泛(fàn )应用(yòng )于通(tōng )讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车和AI服务器(qì )、光(guāng )模块(kuài )、高(gāo )速计(jì )算机(jī )等产(chǎn )品。铜冠铜箔(bó )产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公(gōng )司开(kāi )发的高频(pín )高速(sù )铜箔(bó )具有(yǒu )极低(dī )的表(biǎo )面轮(lún )廓度，传送信号损失低，阻抗小等优良介电特性，能应用于5G通(tōng )讯设(shè )备、高算(suàn )力AI服(fú )务器(qì )、数(shù )据中(zhōng )心、交换机等网络设备和网络连接器。

　　江波龙：预计(jì )eSSD价格(gé )三季(jì )度将(jiāng )出现(xiàn )5%-10%上涨(zhǎng )

　核(hé )聚变(biàn )行业会议(yì )将召开，机构称核聚变商业化进程有望加快

　　申万(wàn )宏源表示(shì )，随(suí )着技(jì )术的(de )持续(xù )突破(pò )、政(zhèng )策不断落地以及国内招投标加速，核聚变技术的工程化与商业(yè )化进(jìn )程有(yǒu )望加(jiā )快，坚定(dìng )看好(hǎo )可控(kòng )核聚变全产业链投资机会。1)长期来看，核聚变被誉为“终(zhōng )极能(néng )源”，具(jù )备能(néng )量密(mì )度高(gāo )、清(qīng )洁环保、原材料易得等优势，能有效解决传统能源的诸多(duō )问题(tí )，是未来(lái )能源(yuán )的必(bì )然选(xuǎn )择。2)中期(qī )来看(kàn )，2025-2030年全球进入实验堆建设高峰期，我国在超导材料等产业链关(guān )键环(huán )节技(jì )术突(tū )破显(xiǎn )著，国产(chǎn )化进程不断加速；3)短期来看，行业政策信号明确，国内招投标(biāo )不断(duàn )落地(dì )。中(zhōng )信证(zhèng )券研(yán )报认(rèn )为，核聚变当(dāng )前正处于投资加速的过程中，中美均大力发展，核聚(jù )变将迎来(lái )新一(yī )轮加(jiā )速发(fā )展期(qī )。

　　公(gōng )司方面，智立方作为苹果公司光学识别、光学感(gǎn )应测试设备领(lǐng )域的(de )核心(xīn )供应(yīng )商，深度(dù )参与(yǔ )苹果公司各类新产品光学功能测试领域的设备研发。公司有AR眼(yǎn )镜测(cè )试设(shè )备等(děng )产品(pǐn )。清(qīng )越科(kē )技的(de )硅基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距等行业进行布局和拓(tuò )展，与各行业(yè )的头(tóu )部客(kè )户保(bǎo )持着(zhe )密切(qiē )的交(jiāo )流与合作，2024年度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基(jī )OLED产品在多个不(bú )同应(yīng )用领(lǐng )域实(shí )现了(le )批量(liàng )出货(huò )。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期催化因素较多，指(zhǐ )数有(yǒu )所修(xiū )复。行业(yè )趋势(shì )未变(biàn )，已(yǐ )进入“技(jì )术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有(yǒu )望成(chéng )为2025年核心(xīn )投资(zī )主线(xiàn )。建(jiàn )议围(wéi )绕①高价(jià )值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其关(guān )注与(yǔ )特斯(sī )拉、华为(wéi )等巨(jù )头有(yǒu )供应链合作的公司；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限(xiàn )作业(yè )(电力(lì )巡检(jiǎn )、矿(kuàng )山等(děng ))、医(yī )疗康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标的。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，拓(tuò )维信(xìn )息自(zì )研“兆瀚”AI服(fú )务器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合(hé )自研的AI使能平(píng )台，形成(chéng )全栈(zhàn )国产的大(dà )模型(xíng )训推一体方案。品茗科技已于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合解决方(fāng )案”，是(shì )将华为AI硬(yìng )件Atlas500智(zhì )能小(xiǎo )站嵌(qiàn )入到公司智慧工地AI产品中，提升智慧工地产品的场景化应(yīng )用效(xiào )果。

　　上市(shì )公司(sī )中，先导(dǎo )智能固态(tài )电池设备已进入欧美日韩及国内头部电池企业供(gòng )应链，与多家(jiā )行业(yè )领军(jun1 )企业(yè )达成深度(dù )合作(zuò )。其干法电极、电解质膜、高速叠片及等静压等关键设备，均(jun1 )有在(zài )全球(qiú )多个国家(jiā )和地(dì )区成(chéng )功交(jiāo )付的案例。普利特布局固态电池研究，构建了“混合固液(yè )-准固(gù )态-全固态(tài )”三(sān )级研(yán )发体(tǐ )系，进行固态(tài )电解质在新产品中应用的尝试，展开对外技术合(hé )作、联合开发(fā )。目(mù )前半(bàn )固态(tài )电池已处(chù )于量(liàng )产阶段。光华科技固态电池材料产品与下游客户处于产品送样(yàng )检测(cè )及优(yōu )化阶段，可根(gēn )据市(shì )场需(xū )求进行扩产。

　　上市公司中，先导智能固态电池设备已(yǐ )进入(rù )欧美日韩(hán )及国(guó )内头(tóu )部电(diàn )池企(qǐ )业供应链(liàn )，与多家行业领军企业达成深度合作。其干法电(diàn )极、电解质膜(mó )、高(gāo )速叠(dié )片及(jí )等静压等(děng )关键(jiàn )设备，均有在全球多个国家和地区成功交付的案例。普利特布(bù )局固(gù )态电(diàn )池研究，构建(jiàn )了“混合(hé )固液-准固态-全固态”三级研发体系，进行固态电解质在新(xīn )产品(pǐn )中应用的(de )尝试(shì )，展(zhǎn )开对(duì )外技(jì )术合作、联合开发。目前半固态电池已处于量产阶段。光(guāng )华科技固态电(diàn )池材(cái )料产(chǎn )品与(yǔ )下游客户(hù )处于(yú )产品送样检测及优化阶段，可根据市场需求进行扩产。

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