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中国驻以色列使馆：地区安全形势更加严峻复杂，再次提醒在以色列中国公民加强安全防范在线播放演示：

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　　上市公司中，久盛电气(qì )有产(chǎn )品应用到核电领域。核聚(jù )变领(lǐng )域，公司与有关科研(yán )所有(yǒu )合作(zuò )，有少量产品被应用(yòng )。国(guó )光电气积极与国内知(zhī )名院(yuàn )所开(kāi )展合作，跟进各类核(hé )聚变(biàn )项目(mù )，在涉氚领域，特别(bié )是氚(chuān )兼容、氚防护领域，公司(sī )已具(jù )有较坚实的技术储(chǔ )备。融(róng )发核(hé )电积极关注核聚变(biàn )技术(shù )发展情况，并参与了前期(qī )国际(jì )热核聚变实验堆(ITER)项目(mù )我国(guó )承制(zhì )部分的个别部件制造(zào )工作(zuò )。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度(dù )思考多模态模型，微(wēi )信上(shàng )线元(yuán )宝，AI推理大时代来临(lín )，AI应(yīng )用起(qǐ )，AIDC产业链起！国金证(zhèng )券指(zhǐ )出，当前背景下，DeepSeek催化全(quán )球大(dà )模型加速迭代，AI应(yīng )用场(chǎng )景(jǐng )如端(duān )侧、智能驾驶、机(jī )器人(rén )等有望获得更高的增长斜(xié )率，与此同时，算力基础(chǔ )设施(shī )将持(chí )续受益，尤其国产算(suàn )力产(chǎn )业链(liàn )。

　　浙商证券表示(shì )，国(guó )内算力需求的黎明已(yǐ )经到(dào )来，字节跳动在AI上投入巨(jù )大，2024年资(zī )本开支达800亿元，接近(jìn )百度(dù )、阿里、腾讯的总和(约1000亿(yì )元)，研发投入显著领先(xiān )同行(háng )。该券(quàn )商进一步预测，2025年(nián )字节(jiē )跳动资本开支有望达到1600亿(yì )元，旨在打造自主可控的(de )大规(guī )模数(shù )据中心集群，其中约(yuē )900亿元(yuán )将用(yòng )于AI算力的采购，700亿元(yuán )用于(yú )IDC基建以及网络设备如(rú )光模(mó )块、交换机。中信证券也(yě )同样(yàng )表示(shì )，中美科技巨头AI投入(rù )强度(dù )差距较大，预计国内巨头(tóu )资本(běn )开支有一定的提升空间(jiān )。看好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高速(sù )交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领(lǐng )域的拉动。

　　上市公司(sī )中，英维克已为包括阿里(lǐ )巴巴(bā )、腾(téng )讯、字节跳动等在内(nèi )的大(dà )型互联网公司自建或租用(yòng )的数(shù )据中心提供了大量高(gāo )效节(jiē )能的(de )机房温控系统。华塑(sù )科技(jì )向字节跳动自建及租赁的(de )数据(jù )中心提供BMS产品及服务。

　　近(jìn )日，机器人相关消(xiāo )息不(bú )断(duàn )。民生证券崔琰分析指(zhǐ )出，展望后续，1月底特斯拉2024Q4业(yè )绩会(huì )更新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定(dìng )型发(fā )布；此外，英伟达3月GTC25大会(huì )上，有望发布机器人领域布局(jú )更新(xīn )。伴随更多科技巨头(tóu )正在(zài )涌入(rù )，崔琰认为人形机器(qì )人技(jì )术端加速演进，产业趋势(shì )不断(duàn )强化，远期空间持续打(dǎ )开(kāi )，坚(jiān )定看好人形机器人(rén )板块(kuài )投(tóu )资机会。

　　近期广州(zhōu )、无(wú )锡、呼和浩特多地政务系(xì )统宣(xuān )布接入DeepSeek。东吴证券表(biǎo )示，政府(fǔ )和央国企数据涉及国(guó )计民(mín )生，国资云建设直接接触(chù )原始(shǐ )数据，体量大、价值(zhí )高，因此(cǐ )需要国资背景厂商建(jiàn )设，国资背景厂商在平台、资(zī )源、市场、技术、人才等方(fāng )面(miàn )具备(bèi )天然的优势。云服(fú )务厂(chǎng )商(shāng )市场需求有望迎来广阔(kuò )机遇(yù )，政务云作为重要细分领(lǐng )域有(yǒu )望加速发展。

　　AI大(dà )模型(xíng )快速(sù )发展拉动该算力细分(fèn )领域(yù )需求增长

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定性最(zuì )强的(de )需求(qiú )。从海外资本开支预(yù )期可(kě )看到云计算厂商正在争相(xiàng )在AI基(jī )础设施布局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资(zī )本(běn )开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提升至38~46层，部(bù )分产(chǎn )品还(hái )会引入HDI工艺，行业附(fù )加值(zhí )有望增长。虽然当前海外(wài )关税(shuì )或对出口产业链有影(yǐng )响，但考(kǎo )虑到各大厂商仍在加(jiā )快布(bù )局、AI硬件产品仍在升级，AI相关(guān )需求在当前的确定性仍(réng )然(rán )最高(gāo )。

　　上市公司中(zhōng )，英(yīng )维(wéi )克已为包括阿里巴巴、腾讯(xùn )、字节跳动等在内的大型(xíng )互联(lián )网公司自建或租用的(de )数据(jù )中心(xīn )提供了大量高效节能(néng )的机(jī )房温控系统。华塑科技向(xiàng )字节(jiē )跳动自建及租赁的数(shù )据中(zhōng )心提(tí )供BMS产品及服务。

　　开源(yuán )证券发布研报称，近年来(lái )，春(chūn )节档在全年各档期中地(dì )位(wèi )也逐(zhú )步提升，占全年票(piào )房比(bǐ )例(lì )从2018年的10%提升至2024年的19%。考(kǎo )虑到(dào )2025年春节档影片的市场期待(dài )度较(jiào )高，且宣发节点有所(suǒ )提前(qián )，影(yǐng )片对应用户圈层各有(yǒu )差异(yì )，有望扩大春节档观影覆(fù )盖面(miàn )，带来观影人次提升(shēng )。中(zhōng )性假(jiǎ )设下，预计2025年春节档(dàng )总票(piào )房为85.4亿元，同比增长6.7%，有(yǒu )望创(chuàng )历史新高。积极关注2025年(nián )春(chūn )节档(dàng )电影对相关内容出(chū )品、影(yǐng )投院线公司带来的弹性(xìng )。

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