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　　中(zhōng )信(xìn )证券电子团(tuán )队指出，eSIM是一种将传统(tǒng )SIM卡(kǎ )的功能集成(chéng )到设备芯片中(zhōng )的技术，无(wú )需物理SIM卡即(jí )可实现通信(xìn )功(gōng )能。由于实(shí )名制管理、安全性等问(wèn )题，此前国内(nèi )厂商仅将eSIM应(yīng )用于可穿戴(dài )、平板、物(wù )联(lián )网等非手机(jī )产品。随手(shǒu )机(jī )等终端轻薄化趋势以及(jí )防水防尘要(yào )求(qiú )提升，eSIM有望加速在消费(fèi )电子领域进(jìn )行(háng )渗透。

　　自去年以来，包括摩尔(ěr )线(xiàn )程在内的国(guó )产GPU“四小龙”(摩尔线程(chéng )、壁仞科技、燧原科技、沐(mù )曦)先后开启(qǐ )了IPO之路。头(tóu )豹研究院赵(zhào )歆禹指出，AI大(dà )模型、智能(néng )汽车是目前(qián )GPU的新兴应用(yòng )领(lǐng )域。AI大模型(xíng )的迭代升级(jí )需(xū )要大量GPU芯片进行推理训(xùn )练。智能汽(qì )车(chē )对图像处理要求很高，对高端GPU的需(xū )求(qiú )也在不断增(zēng )加。其预计2024-28年中央处理(lǐ )器(qì )GPU行业市场规(guī )模由6451.15亿元增长(zhǎng )至31556.67亿元，期(qī )间年复合增(zēng )长率48.72%。

　　金(jīn )融服务新型(xíng )工业化增量(liàng )政策酝酿出(chū )台

　　上市公(gōng )司中，横店(diàn )东磁技术路(lù )线以N型TOPCon为主(zhǔ )，重点通过开(kāi )发相关技术(shù )，并逐步技改产线以提升(shēng )电池效率、组(zǔ )件功率。通威股份已形(xíng )成8万吨高纯(chún )晶(jīng )硅产能，实(shí )现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙(gài )钛(tài )矿/硅叠层电(diàn )池等技术路线(xiàn )研发的全(quán )面(miàn )布局，并在(zài )N型电池方面(miàn )持(chí )续突破，各(gè )项产品指标(biāo )处于行业领(lǐng )先。

　　公司(sī )方面，岩山(shān )科技参股公(gōng )司Nullmax纽劢科技致(zhì )力于打造全(quán )场景的无人(rén )驾驶应用，推出了纯视觉(jiào )、真无图、多(duō )模态端到端的智能驾驶(shǐ )技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为车辆提供贯穿车端、云(yún )端(duān )的全栈软件(jiàn )算法应用，提(tí )供覆盖至(zhì )L4级(jí )别的智能驾(jià )驶功能，并打(dǎ )造了支持所(suǒ )有技术的平(píng )台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟瞰图视(shì )角的AI技术)技(jì )术架构。光(guāng )库科技的1550nm激光(guāng )雷达光源模(mó )块及器件凭(píng )借高性能、低成本、高可(kě )靠性等特性(xìng )切(qiē )入L3+自动驾驶市场。同时(shí )，公司积极(jí )布(bù )局FMCW激光雷达技术，抢占全球自动驾(jià )驶(shǐ )和ADAS渗透率提(tí )高带来的市场(chǎng )增长红利(lì )。

　　上市公(gōng )司中，键凯科(kē )技深耕医用(yòng )药用聚乙二(èr )醇，聚乙二(èr )醇伊利替康是(shì )公司自主研(yán )发的小分子(zǐ )长效抗癌一类(lèi )创新药物，并自主开发(fā )创新的聚乙(yǐ )二醇化药物和(hé )第三类医疗(liáo )器(qì )械，填补了国内长期缺(quē )乏规模化生(shēng )产(chǎn )高质量医用聚乙二醇的空白。汉商(shāng )集(jí )团拥有以生(shēng )物活性创面修(xiū )复、微创(chuàng )及(jí )介入治疗器(qì )械为特点的产(chǎn )品体系，主(zhǔ )要产品可吸(xī )收医用膜、可吸收骨折内(nèi )固定螺钉等(děng )是适用于产(chǎn )科、骨科等手(shǒu )术医疗器械(xiè )，具有较强(qiáng )的市场竞争(zhēng )力。

　　据媒(méi )体报道，近(jìn )日(rì )北京纯锂新能源科技有(yǒu )限公司正式(shì )发(fā )布公司第一代全固态电池产品解决(jué )方(fāng )案。纯锂新(xīn )能源CEO杨帆表示(shì )：“经过(guò )多(duō )年潜心研发(fā )与工程攻坚，我们已跨越(yuè )全固态电池(chí )产业化的三(sān )座大山，可控(kòng )成本、可规(guī )模量产、可(kě )商业应用。基(jī )于此，纯锂(lǐ )全固态电池(chí )产品将率先(xiān )应用于电动自(zì )行车换电和(hé )储(chǔ )能等场景，实现该技术(shù )在全球商业(yè )化(huà )应用中零的突破。”

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴(xìng )业证券指(zhǐ )出(chū )，海外扩产(chǎn )周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年(nián )有望达到600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以(yǐ )上的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开始(shǐ )产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行(háng )业有望维(wéi )持(chí )数年的高景(jǐng )气度。

　　公(gōng )司方面，岩(yán )山科技参股(gǔ )公司Nullmax纽劢科(kē )技致力于打造(zào )全场景的无(wú )人驾驶应用(yòng )，推出了纯视(shì )觉、真无图(tú )、多模态端(duān )到端的智能(néng )驾驶技术方案(àn )。Nullmax纽劢科技(jì )可(kě )为车辆提供贯穿车端、云端的全栈(zhàn )软(ruǎn )件算法应用，提供覆盖至L4级别的智(zhì )能(néng )驾驶功能，并打造了支持所有技术(shù )的(de )平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图(tú )视角的AI技术(shù ))技术架构。光库科技的(de )1550nm激光雷达光源(yuán )模块及器件(jiàn )凭借高性能(néng )、低成本、高(gāo )可靠性等特(tè )性切入L3+自动(dòng )驾驶市场。同时，公司积(jī )极布局FMCW激光(guāng )雷(léi )达技术，抢占全球自动(dòng )驾驶和ADAS渗透(tòu )率(lǜ )提高带来的市场增长红利。

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