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　　人形机器人需要理解(jiě )并与物理世界进行交(jiāo )互，使用人类运动数据对(duì )机器人进行训练，能(néng )够提(tí )升机器人的灵(líng )活(huó )性和(hé )协调性。泛化(huà )能力(lì )的提升需要海量的数(shù )据，准确复制人类动(dòng )作则(zé )要求数据具备高(gāo )精度(dù )。数据采集方式分遥(yáo )控操作、动作捕捉(zhuō )、大模(mó )型三类，动作(zuò )捕捉(zhuō )能直接将人类动(dòng )作迁(qiān )移至人形机器人，具(jù )备精度高、数据采集(jí )全面(miàn )等优势，或是当下人(rén )形机器人最合适的(de )数(shù )据采(cǎi )集方式。开源(yuán )证(zhèng )券指(zhǐ )出，随着人形(xíng )机器(qì )人/具身智能场景增多(duō )，对低成本采集高质(zhì )量数(shù )据需求逐步增多(duō )，国(guó )内政策支持，海内外(wài )巨头纷纷布局，人(rén )形(xíng )机器(qì )人数据采集产(chǎn )业有(yǒu )望迎来快速发展(zhǎn )机遇(yù )。目前动作捕捉下游(yóu )以电影制作、游戏开(kāi )发等(děng )为主，2022年市场空间仅(jǐn )为58亿元，假设未来(lái )2-3年(nián )单个(gè )人形机器人本(běn )体(tǐ )企业(yè )使用1000台进行训(xùn )练，1000台，则有望为动捕市(shì )场带来500亿增量空间。

　　东吴证券认为，人形(xíng )机器人量产在即。当(dāng )前时点相当于14年的(de )电(diàn )动车(chē )，十年产业大(dà )周期(qī )即将爆发。上海(hǎi )证券(quàn )认为，DeepSeek人工智能公司(sī )的出现推动通用机器(qì )人大(dà )模型的发展，助力人(rén )形机器人实现具身(shēn )智(zhì )能，人形机器人产(chǎn )业(yè )链进(jìn )入“百花齐放(fàng )，百(bǎi )家争鸣”阶段，目前(qián )人形机器人进入工业(yè )场景(jǐng )，已经成为国内(nèi )外确(què )定性较高的应用趋势(shì )，人形机器人商业(yè )化(huà )落地(dì )可期，建议关(guān )注受(shòu )益的国内零部件(jiàn )厂商(shāng )。

　　人形机器人显(xiǎn )著提升对关键矿产的(de )需求(qiú )，尤其是稀土。中泰(tài )证券研报指出，稀(xī )土(tǔ )价格(gé )处于周期底部(bù )位(wèi )置，进口矿纳入管(guǎn )控，供给格局进一步集中(zhōng )，价格中枢有望上移(yí )，2025年(nián )人形机器人开始(shǐ )进入(rù )量产阶段，若按照(zhào )远(yuǎn )期1亿台人形机器人(rén )销(xiāo )量，远期空间约20万(wàn )至40万(wàn )吨，相当于再造(zào )一个(gè )稀土永磁市场，板块(kuài )中长期趋势明确。

　　上(shàng )市公司中，北特科技(jì )为满足客户对丝杠(gàng )产(chǎn )品的(de )样件研发及未(wèi )来(lái )量产(chǎn )需求，公司在(zài )上海(hǎi )嘉定和江苏昆山分别(bié )设立了全资子公司——上(shàng )海北特机器人科(kē )技有(yǒu )限公司和江苏北特(tè )机(jī )器人科技有限公司(sī )。公司(sī )根据客户需求(qiú )，配(pèi )合推进人形机器(qì )人用(yòng )丝杠零部件的样件研(yán )发工作。斯菱股份正(zhèng )积极(jí )推进谐波减速器及执(zhí )行器模组量产工作(zuò )。公司(sī )主要聚焦于谐(xié )波(bō )减速(sù )器的研发和量(liàng )产，谐波减速器的核心设(shè )备已于2024年底陆续到位(wèi )，安(ān )装调试结束后可(kě )开始(shǐ )小批量量产。拓斯(sī )达(dá )表示，公司目前在(zài )机(jī )器人(rén )相关领域的研(yán )发布(bù )局为工业机器人(rén )本体(tǐ )以及控制器、伺服驱(qū )动、视觉系统等核心(xīn )底层(céng )技术，部分核心技术(shù )与人形机器人有一(yī )定(dìng )的相(xiàng )通性。

　　近(jìn )日(rì )，Arm官(guān )网重新发布新(xīn )闻稿(gǎo )，修改了此前“CustomSilicon”的(de )描述，确认玄戒O1由小(xiǎo )米自(zì )主研发。Arm在新闻(wén )稿中(zhōng )表示，小米全新自(zì )研(yán )芯片采用Arm架构，标(biāo )志(zhì )着双(shuāng )方15年合作的里(lǐ )程碑(bēi )。

　　融合了人(rén )工智(zhì )能、柔性机械等“黑(hēi )科技”，这类产品正(zhèng )在深(shēn )入生活的方方面面

　　行业盛会将召开(kāi )，机构(gòu )称人形机器人(rén )量产在即，十年产业(yè )大周(zhōu )期将爆发

　　昇腾384超(chāo )节点亮相2025世界人工智(zhì )能大(dà )会

　　除百度外，字(zì )节、华为、腾讯、昆(kūn )仑万维等公司也纷(fēn )纷(fēn )布局(jú )AIAgent。国元证券研(yán )报指(zhǐ )出，互联网大厂竞相(xiàng )追逐Agent赛道，争夺AI互联(lián )网时代新的交互入口(kǒu )。AIAgent继(jì )承了APP时代的核心基因(yīn )，具备一定的通用(yòng )性(xìng )和订(dìng )阅制度；Agent在服(fú )务化交付、网络效应(yīng )、开(kāi )发者生态等方面更具(jù )优势，可直接调用APP完(wán )成指(zhǐ )定任务，通用Agent更是广(guǎng )泛渗透于用户工作(zuò )、生活的方方面面，有(yǒu )望实(shí )现对原有APP生态(tài )的超(chāo )越。市场规模方面，市场研究机构ResearchandMarket发布的(de )报告预测，AI智能体的(de )市场(chǎng )规模将从2024年的51亿美元(yuán )增长到2030年的471亿美元(yuán )(约(yuē )5年增(zēng )长420亿美元)，2024~2030年(nián )的复合年增长率为44.8%。

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