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港股心玮医疗-B大涨14%创逾2年新高，年内累涨超88%！较去年8月低点开始反弹10个月涨超2.4倍在线播放演示：

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　　大(dà )模型(xíng )技术(shù )进入(rù )密集迭代期(qī )，AI应用规模(mó )商业(yè )化落地置信(xìn )度增(zēng )强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催(cuī )化不(bú )断，建议持续加仓AI算(suàn )力及应用。在政(zhèng )策端，工信(xìn )部发布会表态，近期(qī )会出台多个(gè )行业(yè )数字化转型(xíng )方案，组织“人工智(zhì )能+软(ruǎn )件”行动，并推动未来(lái )产品(pǐn )创新发展。在产(chǎn )业端(duān )，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其(qí )在性(xìng )能、成本(běn )优化及Agent工具(jù )调用等方面(miàn )显著(zhe )提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智(zhì )能体(tǐ )系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日(rì )在上(shàng )海开幕。当前时间点(diǎn )，建议持续(xù )加大(dà )AI板块的配置(zhì )比例。

　　大模型技(jì )术进入密集(jí )迭代(dài )期，AI应用规(guī )模商业化落地置信度(dù )增强(qiáng )。兴业证券(quàn )表示，AI产业(yè )催化(huà )不断，建议持续(xù )加仓(cāng )AI算力及应用(yòng )。在政策端(duān )，工(gōng )信部(bù )发布(bù )会表态，近(jìn )期会出台多(duō )个行(háng )业数字化转(zhuǎn )型方案，组织“人工(gōng )智能+软件”行动(dòng )，并推动未来产品创(chuàng )新发展。在(zài )产业(yè )端，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其在性能(néng )、成本优化及Agent工(gōng )具调用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能(néng )体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在(zài )上海开幕。当前时间(jiān )点，建议持(chí )续加大AI板块的配(pèi )置比(bǐ )例。

　　上市公(gōng )司中，纵横(héng )股份(fèn )与斗山创新通过联合(hé )研发，率先(xiān )推动氢动力垂直(zhí )起降固定翼无人机从(cóng )概念探索和(hé )关键(jiàn )技术研究到(dào )行业应用，2021年5月成功(gōng )交付了全球首台(tái )实用的氢动(dòng )力垂直起降固定翼无(wú )人机(jī )。公司积极(jí )与深圳市龙(lóng )岗区(qū )对接(jiē )并签署战略合作(zuò )协议，双方(fāng )将共同推进低空(kōng )经济(jì )战略(luè )在深圳市龙(lóng )岗区的规划(huá )布局(jú )，促进一系列重点项(xiàng )目、低空经(jīng )济产业链在深圳(zhèn )市龙岗区落地。中无(wú )人机的翼龙(lóng )-2无人(rén )机已实现了(le )大型固定翼无人机的(de )低空物流运输试(shì )验，公司也(yě )有多款1吨级以下无人(rén )机在(zài )研中，从产(chǎn )品角度来说(shuō )，产(chǎn )品可(kě )以满足低空经济(jì )需求。公司(sī )具备领先国际竞(jìng )争力(lì )的无(wú )人机产业体(tǐ )系。航天彩(cǎi )虹无(wú )人机业务在民用产业(yè )发挥了较大(dà )作用。公司利用(yòng )自身优势资源，为用(yòng )户提供优质(zhì )的飞(fēi )行平台、丰(fēng )富的应用场景经验、坚实的维保队伍(wǔ )及成熟的人(rén )员培训，力求打造具(jù )有彩(cǎi )虹特色的低(dī )空经济产业(yè )，打(dǎ )造经(jīng )济增长新引擎。应用场景包(bāo )括航空物探、森(sēn )林防(fáng )火、海洋监测、管路巡线等(děng )诸多(duō )领域。

　　近期海外(wài )大模型密集(jí )更新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的海外知(zhī )名大模型厂(chǎng )商纷(fēn )纷更新自家(jiā )的大模型，并在性能(néng )上持续提升。海(hǎi )外大模型的(de )持续演进，正逐步带(dài )动海(hǎi )外AI应用进入(rù )落地阶段，其外(wài )在体(tǐ )现便是海外大模(mó )型调用量的(de )大幅提升。而大(dà )模型(xíng )调用(yòng )量的提升，进一步催生(shēng )了对(duì )于算力基础设施的需(xū )求。在训练(liàn )+推理算力需求同(tóng )步爆发的情况下，大(dà )厂Capex将有望持(chí )续保(bǎo )持高增，进(jìn )而带动算力基础设施(shī )产业进入高景气(qì )周期。中信(xìn )证券研报称，政策端(duān )支持(chí )有望加大，促进AI产业链(liàn )持续(xù )繁荣(róng )。多重力量共振(zhèn )下，AI产业链(liàn )有望持续加速，迎来(lái )新一(yī )轮投资机遇(yù )。

　　工信(xìn )部称(chēng )推动人形机器人等未(wèi )来产业创新(xīn )发展

　　近期海(hǎi )外大模型密集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等(děng )在内的海外(wài )知名大模型厂商纷纷(fēn )更新自家的大模(mó )型，并在性(xìng )能上持续提升。海外(wài )大模(mó )型的持续演(yǎn )进，正逐步(bù )带动(dòng )海外(wài )AI应用进入落地阶(jiē )段，其外在(zài )体现便是海外大(dà )模型(xíng )调用(yòng )量的大幅提(tí )升。而大模(mó )型调(diào )用量的提升，进一步(bù )催生了对于(yú )算力基础设施的(de )需求。在训练+推理算(suàn )力需求同步(bù )爆发(fā )的情况下，大厂Capex将有望持续保持(chí )高增，进而带动(dòng )算力基础设(shè )施产业进入高景气周(zhōu )期。中信证券研(yán )报称，政策(cè )端支(zhī )持有(yǒu )望加大，促进AI产(chǎn )业链持续繁(fán )荣。多重力量共(gòng )振下(xià )，AI产(chǎn )业链有望持(chí )续加速，迎(yíng )来新(xīn )一轮投资机遇。

　　上市公司中(zhōng )，汉威科技的新(xīn )型脑机接口微纳传感(gǎn )器目前尚处(chù )于研(yán )究阶段，未(wèi )来将积极与客户企业(yè )探讨应用场景及(jí )解决方案，加快产品实际应用进(jìn )度。创新医疗参(cān )股的博灵脑(nǎo )机是(shì )以脑(nǎo )机接口技术和高(gāo )端医疗器械(xiè )为核心的科技型(xíng )企业(yè )，博(bó )灵脑机C端产(chǎn )品已进入批(pī )量生(shēng )产阶段，预计将于2025年(nián )陆续实现上(shàng )市销售。爱朋医(yī )疗控股成立的深圳朋(péng )睿脑科学技(jì )术有(yǒu )限公司，主(zhǔ )要依托脑机接口和柔(róu )性传感器、智能(néng )算法等技术(shù )，从事神经系统疾病(bìng )诊断(duàn )、认知训练(liàn )、睡眠监测(cè )等领(lǐng )域脑(nǎo )疾病相关数字化(huà )诊疗产品及(jí )平台研发。

　　据高(gāo )工机(jī )器人产业研(yán )究所预测，2025年全(quán )球人形机器人销量将(jiāng )达1.24万台，到(dào )2035年有望突破500万台(tái )，复合年增长率超70%。中航证券认(rèn )为，人形机器人(rén )产业在技术突破、应(yīng )用场景拓展及产(chǎn )业链协同等(děng )方面进展不断，正从(cóng )“技(jì )术验证”迈(mài )向“场景落(luò )地”。2025年(nián )为人形机器人量(liàng )产元年，产(chǎn )业大趋势启动时(shí )刻，建议(yì )关注国内外(wài )头部人形机(jī )器人(rén )产业链。

　　电力系(xì )统面临新挑(tiāo )战，电网扩容升(shēng )级需求提升：全球电(diàn )力系统在发(fā )电侧(cè )、电网侧和(hé )用电侧均面临新的变(biàn )化。发电侧，新(xīn )能源发电比(bǐ )例逐步提升，新能源(yuán )发电(diàn )消纳压力凸(tū )显；电网侧(cè )，老(lǎo )旧电(diàn )网亟需改造适应(yīng )日益增长的(de )需求；用户侧，以AI、大模(mó )型、数据中(zhōng )心为代表的(de )战略(luè )新兴产业快速发展，新型用电场(chǎng )景不断涌现，电(diàn )力需求逐步加大。在(zài )此背景下，全球(qiú )电力系统面(miàn )临升级扩容需求，各(gè )国纷纷加大电力(lì )投资。财信(xìn )证券指出，近年来我(wǒ )国电(diàn )力消费弹性(xìng )系数持续提(tí )升，电力(lì )供给端的新能源(yuán )渗透率不断(duàn )提升，新能源发(fā )电市(shì )场化(huà )交易全面实(shí )行，电力需(xū )求端(duān )的最大用电负荷不断(duàn )提升，峰谷(gǔ )电价差距拉大。电网设备的建设投资(zī )强度有望增(zēng )加，国家电网及(jí )南方电网均对2025年电网(wǎng )投资建设给出了(le )高位续增的(de )规模指引，预计全年(nián )电网(wǎng )投资持续见(jiàn )好。

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