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　　2025年(nián )第二十二届中国国际数(shù )码(mǎ )互动娱(yú )乐(lè )展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日(rì )在上海新(xīn )国际博览(lǎn )中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次(cì )元新空(kōng )间(jiān )、沉浸式(shì )动漫街区等打卡活动，吸(xī )引全球(qiú )游(yóu )戏动漫爱好者相聚上海，体验动(dòng )漫游戏行(háng )业(yè )与城市文化的多元融合(hé )，撬动文(wén )旅商体展(zhǎn )融合的新消费。

　　机构(gòu )称基本(běn )面(miàn )与政策面(miàn )共振，AI有望帮助该行业(yè )实(shí )现价值(zhí )重(chóng )估

　　国家医保局：集(jí )采中选不(bú )再简单以(yǐ )最低报价作为参考

　　目(mù )前，持(chí )续(xù )三个季度(dù )的下游客户消化库存进(jìn )程(chéng )基本结(jié )束(shù )，下游需求出现实质性增长。结(jié )合相关独(dú )立(lì )第三方的市场信息来看(kàn )，半导体(tǐ )存储市场(chǎng )自2025年3月底开始逐步回暖。天风证(zhèng )券(quàn )半导体团(tuán )队认为，今年第三、第(dì )四(sì )季度存(cún )储(chǔ )大板块涨价态势或持续(xù )，并且AI服(fú )务器、PC、手机等带动存储容量快速(sù )升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透率持(chí )续(xù )提升，有(yǒu )望进一步拉高板块收入体量。

　　中信证(zhèng )券(quàn )电子团队指出，eSIM是一种(zhǒng )将传统(tǒng )SIM卡(kǎ )的功能集(jí )成到设备芯片中的技术，无需物(wù )理(lǐ )SIM卡即可实(shí )现通信功能。由于实名(míng )制(zhì )管理、安(ān )全性等问题，此前国内(nèi )厂商仅将(jiāng )eSIM应用于可(kě )穿戴、平板、物联网等非(fēi )手机产(chǎn )品(pǐn )。随手机(jī )等终端轻薄化趋势以及(jí )防(fáng )水防尘(chén )要(yào )求提升，eSIM有望加速在消费电子领(lǐng )域进行渗(shèn )透(tòu )。

　　机构称基本面与(yǔ )政策面(miàn )共(gòng )振，AI有望(wàng )帮助该行业实现价值重估(gū )

　　近(jìn )日(rì )，中国联(lián )通已在官方App及部分线上(shàng )渠(qú )道上线(xiàn )了(le )eSIM手机业务的开通办理页(yè )面。目前(qián )中国联通(tōng )已在天津、北京、河北等(děng )25个省市(shì )重(chóng )启eSIM功能，并计划年内覆盖全国。两(liǎng )年前的(de )2023年(nián )，三大运营商曾以“业务维护升(shēng )级”为由(yóu )暂(zàn )停eSIM业务办理，已办理用(yòng )户可继(jì )续(xù )使用，但(dàn )一旦取消就无法再次办理(lǐ )。

　　随(suí )着政策持(chí )续发力，国内工业企业(yè )信(xìn )息化/数(shù )字(zì )化/智能化建设有望加速(sù )，或将带(dài )来工业软(ruǎn )硬件产业发展机遇。申万(wàn )宏源认(rèn )为(wéi )，新型工(gōng )业化是新质生产力的落(luò )地(dì )方向，关(guān )注工业软件方向。新质生产力代(dài )表先进生(shēng )产力的演进方向，是由技(jì )术革命(mìng )性(xìng )突破、生(shēng )产要素创新性配置、产业(yè )深度转(zhuǎn )型(xíng )升级而催生的先进生产力质态。特别是工(gōng )业(yè )互联网、工业软件等非(fēi )实体形态(tài )生产工具(jù )的广泛应用，极大丰富了(le )生产工(gōng )具(jù )的表现形(xíng )态，促进制造流程走向(xiàng )智(zhì )能化、制(zhì )造范式从规模生产转向规模定制(zhì )。

　　中(zhōng )商产业研究院分析师预测(cè )，2025年全(quán )球(qiú )自动驾驶(shǐ )市场规模将达2738亿美元。中(zhōng )金公司(sī )发(fā )布研报指出，2025年有望成为智驾从(cóng )量到质的(de )发(fā )展大年，有两条主线：一是从L2+功(gōng )能的逐步(bù )完备，到开启L3车企竞争新(xīn )篇章；二(èr )是特斯拉(lā )FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在(zài )正(zhèng )向催化(huà )。

　　据媒体报道，在“模数引领(lǐng )，智行未(wèi )来”AI赋能自动驾驶创新发(fā )展论坛(tán )上(shàng )，《上海(hǎi )高级别自动驾驶引领区“模速智(zhì )行(háng )”行动计划》发布，总体目标为(wéi )2027年基本建(jiàn )成(chéng )全球领先高级别自动驾(jià )驶引领区(qū )，形成具(jù )有国际竞争力的智能网联(lián )产业集(jí )群(qún )。

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