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　　自去年(nián )以来(lái )，包括摩尔线程(chéng )在(zài )内的国产GPU“四小龙”(摩尔(ěr )线程、壁仞科技(jì )、燧(suì )原科技、沐曦)先(xiān )后开(kāi )启了IPO之路。头豹研(yán )究院(yuàn )赵歆禹指出，AI大(dà )模型(xíng )、智能汽车是目前GPU的(de )新兴应用领域。AI大模(mó )型(xíng )的迭代升级需要(yào )大量(liàng )GPU芯片(piàn )进行推理训练。智(zhì )能汽车对图像处理(lǐ )要(yào )求很高，对高端GPU的需(xū )求也(yě )在不断增加。其(qí )预计(jì )2024-28年中央处理器GPU行(háng )业(yè )市场规模由6451.15亿元增长(zhǎng )至31556.67亿(yì )元，期间年复合(hé )增长(zhǎng )率48.72%。

　　申万宏(hóng )源证(zhèng )券指出，23-24年农药市(shì )场采(cǎi )购需求疲软，去(qù )库存(cún )成为行业主旋律。25年(nián )以来全球市场及企业(yè )库(kù )存均回归至22年之(zhī )前正(zhèng )常乃(nǎi )至低位水平。产(chǎn )品(pǐn )价格方面，多数品(pǐn )种(zhǒng )已跌无可跌，部分品(pǐn )种出(chū )现阶段性供需错(cuò )配行(háng )情，行业触底回(huí )暖(nuǎn )信号明确。全球去库(kù )存卓(zhuó )有成效，行业周(zhōu )期触(chù )底回升，新一轮(lún )整合(hé )下“强者恒强”。预计(jì )25年市场将从“去(qù )库存(cún )”转入“去产能(néng )”阶(jiē )段，行业将经历一定(dìng )时(shí )期的优化整合，具有(yǒu )核心(xīn )技术和创新能力(lì )，以及拥有市场渠道(dào )和(hé )品牌知名度等核心竞(jìng )争力(lì )的行业主导者将(jiāng )会越(yuè )来越强，市场份(fèn )额(é )及影响力将持续提升(shēng )。

　　国金证券指出(chū )，随(suí )着我国老龄化进(jìn )程持(chí )续深化，养老机器(qì )人市(shì )场展现出广阔的(de )发展(zhǎn )前景，保守预计(jì )短期(qī )内市场规模将突破150亿(yì )元(yuán )。养老机器人产(chǎn )业链(liàn )与人(rén )形机器人具有高(gāo )度协同性，其快速发(fā )展(zhǎn )将持续催化相关产业(yè )链升(shēng )级，养老机器人(rén )主要(yào )由感知(数据采集(jí ))、决策(智能分析与方案(àn )生成(chéng ))、执行(具体操作(zuò ))和交(jiāo )互(人机沟通)四大(dà )部分(fèn )构成。建议关注高(gāo )精度(dù )传感器及减速器(qì )、丝(sī )杠等核心精密传(chuán )动部(bù )件。

　　国内运营商(shāng )首(shǒu )次在手机端提供(gòng )eSIM支持(chí )

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业(yè )证券指出，海外扩产(chǎn )周期(qī )拉长，高阶PCB供需(xū )缺口(kǒu )有望拉大。根据(jù )测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别(bié )达到525、864和1192亿元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服(fú )务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年(nián )有望达到600亿元，贡献(xiàn )一半以上的规模(mó )。根(gēn )据扩产规划，2025年开始(shǐ )产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口(kǒu )将扩(kuò )大，缺口比例分(fèn )别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业(yè )有望维持数年的高景(jǐng )气度(dù )。

　　上市公司(sī )中，杰创智能子公司(sī )广(guǎng )州常青云科技有限公(gōng )司与(yǔ )摩尔线程建立了(le )战略(luè )合作关系，双方(fāng )将依(yī )托各自优势，共同(tóng )为国(guó )产AI算力新生态建(jiàn )设赋(fù )能。平治信息控(kòng )股子(zǐ )公司天昕电子产品主(zhǔ )要(yào )包括国产化通用(yòng )国产(chǎn )服务(wù )器，大容量存储(chǔ )国产服务器等，目前(qián )天(tiān )昕电子产品已与国产(chǎn )芯片(piàn )适配，包括昇腾(téng )的GPU。

　　具身智能是(shì )指(zhǐ )智能体通过物理实体(tǐ )与环(huán )境实时交互，实(shí )现感(gǎn )知、认知、决策(cè )和行(háng )动一体化。京东近(jìn )日领(lǐng )投了三家具身智(zhì )能企(qǐ )业，包括千寻智(zhì )能的(de )Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮(lún )和(hé )逐际动力的战略(luè )轮。京东(dōng )的布局只是互联(lián )网大厂在具身智能领(lǐng )域(yù )激烈竞争的一个缩影(yǐng )。美(měi )团、蚂蚁、阿里(lǐ )、腾讯、百度等大厂(chǎng )也(yě )纷纷通过对外股权投(tóu )资、自研以及业务合(hé )作等(děng )方式积极布局。湘财证券认为，京东一(yī )日三(sān )投机器人企业的(de )行为(wéi )，不仅为具身智(zhì )能行(háng )业注入了新的活力，也(yě )引发了市场对具(jù )身智(zhì )能产业化落地的更多(duō )期待。这一举措可能(néng )会(huì )加速行业内的竞争，促使(shǐ )其他企业加快技(jì )术研发和市场布局。

　　多家企业披露了其(qí )在固(gù )态电池领域的最(zuì )新进(jìn )展

　　上市公司(sī )中，崇达技术在AI服务PCB领(lǐng )域的(de )主要客户包括新(xīn )华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等。这(zhè )些客户的PCB产品主(zhǔ )要应(yīng )用于超级计算机、服(fú )务器主板、存储设备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控股为(wéi )全球(qiú )范围内少数同时(shí )具备各类PCB产品研发、设(shè )计、制造、销售与服(fú )务的(de )专业大型厂商，拥有(yǒu )优质多样的PCB产品(pǐn )线，主要产品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类(lèi )产品(pǐn )，并广泛应用于(yú )通讯(xùn )电子产品、消费电子及(jí )计算机类产品以(yǐ )及汽(qì )车和AI服务器、光模块(kuài )、高速计算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔产品按应用(yòng )领域(yù )分类包括 PCB 铜箔和(hé )锂电池铜箔，公司开(kāi )发(fā )的高频高速铜箔具有(yǒu )极低(dī )的表面轮廓度，传送(sòng )信号损失低，阻(zǔ )抗小等优良介电特性，能应(yīng )用于5G通讯设备、高算(suàn )力AI服务器、数据(jù )中心(xīn )、交换机等网络设备和(hé )网络连接器。

　　机(jī )构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发(fā )式(shì )增长，目前多家AI-PCB公司(sī )订单(dān )强劲，满产满销(xiāo )，正在大力扩产，二(èr )、三季度业绩高增长有(yǒu )望持(chí )续，

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