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台当局将华为中芯等纳入“出口管制名单”，国台办回应：把配合美国打压大陆企业作为向美输诚、“倚外谋独”的“投名状”在线播放演示：

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　　民生证券表示(shì )，模(mó )型成本(běn )端快(kuài )速改善，有(yǒu )望加速催化端侧三要(yào )素的成熟、加速(sù )端侧AI的落地。4月(yuè )中文(wén )版AppleIntelligence落地、配(pèi )合完整版iOS系统带(dài )来较(jiào )好用户体验(yàn )。后(hòu )续26年则为硬(yìng )件创新大年。苹果链(liàn )25Q1传统淡季不(bú )淡，低估值配置价值凸显(xiǎn )，重点把握(wò )整机组装、PCB、结(jié )构件和散热等硬(yìng )件创(chuàng )新力度较大(dà )的环节。

　　AI大模型(xíng )快速(sù )发展拉(lā )动该(gāi )算力细分领(lǐng )域需求增长

　　近日(rì )，机器人相(xiàng )关消(xiāo )息不断。民生证(zhèng )券崔(cuī )琰分析指出(chū )，展望后续，1月(yuè )底特(tè )斯拉2024Q4业绩会(huì )更新(xīn )Optimus进度，Gen3有望(wàng )于2025Q1定型发布；此外，英伟达3月GTC25大(dà )会上(shàng )，有望发布机器人领(lǐng )域布局更新(xīn )。伴随更多(duō )科技(jì )巨头正在涌入，崔琰(yǎn )认为人形机(jī )器人技术端加速演进(jìn )，产(chǎn )业趋势(shì )不断(duàn )强化，远期(qī )空间持续打开，坚定(dìng )看好人形机(jī )器人(rén )板块投资机会。

　　开源证券发(fā )布研报称，近年(nián )来，春节档在全(quán )年各(gè )档期中地位(wèi )也逐步提升，占全年(nián )票房比例从(cóng )2018年的(de )10%提升至2024年的19%。考虑到(dào )2025年春节档影(yǐng )片的市场期(qī )待度(dù )较高，且宣发节(jiē )点有(yǒu )所提前，影(yǐng )片对应用户圈层各有(yǒu )差异(yì )，有望(wàng )扩大(dà )春节档观影(yǐng )覆盖面，带来观影人(rén )次提升。中(zhōng )性假(jiǎ )设下，预计2025年春(chūn )节档(dàng )总票房为85.4亿(yì )元，同比增长6.7%，有望(wàng )创历史新高(gāo )。积(jī )极关注2025年春(chūn )节档电影对相关内容(róng )出品(pǐn )、影投(tóu )院线(xiàn )公司带来的弹性。

　　上市公司(sī )中，光环新(xīn )网于(yú )2024年上半年在北京(jīng )、天(tiān )津、河北燕(yàn )郊、上海、浙江杭州(zhōu )、湖(hú )南长沙(shā )、新(xīn )疆乌鲁木齐(qí )等七个城市及地区开(kāi )展的互联网(wǎng )数据(jù )中心业务进展顺(shùn )利，积极推进各(gè )地数据中心建设(shè )和资(zī )源交付进度(dù )。公(gōng )司2020年表示，与字节跳动有业务合(hé )作。公司拟(nǐ )22.95亿元(yuán )投建呼和浩特算力基地项目。奥(ào )飞数据表示(shì )，截(jié )至2024年6月末，公司(sī )在北(běi )京、广州、深圳、廊坊、成都、海口、南宁(níng )、南(nán )昌拥有13个自(zì )建自营的数据中心，可用机柜超(chāo )过39,000个(gè )，同比增长53%。

　　小(xiǎo )米汽车业务(wù )加速发展，机构(gòu )称产业链将持续(xù )受益(yì )

　　光大证(zhèng )券认为，截至2025年5月，固态(tài )电池板(bǎn )块平(píng )均PE高于沪深300均值，反映市场的高(gāo )成长预期。在政(zhèng )策红利与技术突(tū )破双(shuāng )轮驱动下，固态电池行业进入“预期兑现”阶段(duàn )，拥有“技(jì )术领先+客户绑定”双(shuāng )重护城河企(qǐ )业或(huò )明显受益。短期可关(guān )注“技术验(yàn )证期估值弹性大(dà )”的中试线落地(dì )企业(yè )，长期可跟(gēn )踪材料体系(电解质/正(zhèng )负极(jí ))厂商。

　　招商证券表示，铍为可控核聚变(biàn )关键金属。铍以(yǐ )其卓越的比刚度(dù )、热(rè )导性和尺寸(cùn )稳定性，被广泛应用(yòng )于光学设备(bèi )、半(bàn )导体、航空(kōng )航天、核工业、军工(gōng )和家电等领(lǐng )域，主要产品包括铍铜合(hé )金、铍铝合(hé )金、金属铍及氧(yǎng )化铍陶瓷，其中(zhōng )，铍(pí )铜合金占铍(pí )消费总量的75%，在汽车(chē )、通(tōng )讯和电(diàn )子领(lǐng )域中发挥着关键作用。在核聚变(biàn )领域，铍作(zuò )为中(zhōng )子倍增剂和包层(céng )材料(liào )的应用潜力(lì )巨大，其价值量预计(jì )占核聚变反(fǎn )应堆(duī )材料成本的(de )30%-40%，在ITER机器中，测试包(bāo )层模块在模(mó )块内(nèi )部使用约100-200公斤铍作为(wéi )中子倍增剂(jì )，以增强测试模(mó )块中的氚增殖。氧化(huà )铍也用作某(mǒu )些组件的绝缘材料。国泰(tài )海通进(jìn )一步(bù )分析指出，全球铍产业链高度垄(lǒng )断。铍是大(dà )国游(yóu )戏，全世界具备(bèi )完整(zhěng )铍产业链的(de )只有美国、中国、哈(hā )萨克斯坦(前(qián )苏联(lián )地区)。国内(nèi )看，由于铍在国防军(jun1 )工、航空航(háng )天、核工业领域的不可替(tì )代性，国家(jiā )为解决战略性“卡脖子”问题，高度(dù )重视铍产业(yè )。

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