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　　宇(yǔ )树科技王兴兴(xìng )称上半年全国(guó )智(zhì )能机器人行业(yè )增速可达50%到100%

　　金融服务新(xīn )型工业化增量(liàng )政策酝酿出台(tái )

　核聚变行业(yè )会(huì )议将召开，机(jī )构称核聚变(biàn )商(shāng )业化进程有望(wàng )加快

　　上市(shì )公司中，新恒(héng )汇主营智能卡(kǎ )业务、蚀刻引(yǐn )线框架等，智(zhì )能(néng )卡业务核心封(fēng )装材料柔性引(yǐn )线框架全球市(shì )占率前二，负(fù )责eSIM芯片封测。澄天伟业是国(guó )际(jì )领先的智能卡(kǎ )和专用芯片厂(chǎng )商，包括电信(xìn )SIM卡，具备eSIM生产(chǎn )能力。

　　申(shēn )万宏源表示，随(suí )着技术的持(chí )续(xù )突破、政策(cè )不(bú )断落地以及国(guó )内招投标加速(sù )，核聚变技术(shù )的工程化与商(shāng )业化进程有望(wàng )加快，坚定看好(hǎo )可控核聚变全(quán )产业链投资机(jī )会。1)长期来看(kàn )，核聚变被誉(yù )为“终极能源(yuán )”，具备能量密(mì )度高、清洁环(huán )保、原材料易(yì )得等优势，能(néng )有效解决传统(tǒng )能源的诸多问(wèn )题，是未来能(néng )源(yuán )的必然选择(zé )。2)中期来看，2025-2030年(nián )全球进入实验(yàn )堆建设高峰期(qī )，我国在超导(dǎo )材料等产业链(liàn )关键环节技术(shù )突破显著，国产(chǎn )化进程不断加(jiā )速；3)短期来看(kàn )，行业政策信(xìn )号明确，国内(nèi )招投标不断落(luò )地。中信证券研(yán )报认为，核聚(jù )变当前正处于(yú )投资加速的过(guò )程中，中美均(jun1 )大力发展，核(hé )聚变将迎来新(xīn )一(yī )轮加速发展(zhǎn )期(qī )。

　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证券指出(chū )，海外扩产周(zhōu )期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉(lā )大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献一半(bàn )以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能(néng )趋(qū )紧，2026-2027年供需(xū )缺(quē )口将扩大，缺(quē )口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力(lì )PCB行业有望维持(chí )数年的高景气(qì )度。

　　财通(tōng )证券表示，从全(quán )球云基础设施(shī )投资情况来看(kàn )，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预(yù )计将超过3200亿美元(yuán )，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正(zhèng )迎来高速增长(zhǎng )。我国三大互(hù )联网云厂商资(zī )本(běn )开支合计将(jiāng )超(chāo )过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球(qiú )化收入支撑更(gèng )大开支，但国(guó )内高增速反映(yìng )国产算力潜力(lì )。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产业(yè )链将继续加速(sù )发展，叠加推(tuī )理侧需求持续(xù )演进，有望带(dài )来更广阔成长空(kōng )间。

　　据媒(méi )体报道，从杭(háng )州养老院精准(zhǔn )送药、贴心送(sòng )餐的机器狗，到深圳护理院(yuàn )拖(tuō )地叠衣、陪(péi )打(dǎ )乒乓的机器人(rén )；从方言交互(hù )的无人驾驶轮(lún )椅，到科学复(fù )健的行走辅助(zhù )器。这些融合(hé )了人工智能、柔(róu )性机械等前沿(yán )科技的“养老(lǎo )黑科技”，这(zhè )些“赛博搭子(zǐ )”正在深入银(yín )发生活的方方面(miàn )面。

　　据媒(méi )体报道，近日(rì )北京纯锂新能(néng )源科技有限公(gōng )司正式发布公(gōng )司第一代全固(gù )态(tài )电池产品解(jiě )决(jué )方案。纯锂新(xīn )能源CEO杨帆表示(shì )：“经过多年(nián )潜心研发与工(gōng )程攻坚，我们(men )已跨越全固态(tài )电池产业化的三(sān )座大山，可控(kòng )成本、可规模(mó )量产、可商业(yè )应用。基于此(cǐ )，纯锂全固态(tài )电池产品将率先(xiān )应用于电动自(zì )行车换电和储(chǔ )能等场景，实(shí )现该技术在全(quán )球商业化应用(yòng )中零的突破。”

　　华龙证(zhèng )券(quàn )认为，人形机(jī )器人板块近期(qī )催化因素较多(duō )，指数有所修(xiū )复。行业趋势(shì )未变，已进入(rù )“技术突破→量(liàng )产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金(jīn )周期，有望成(chéng )为2025年核心投资(zī )主线。建议围(wéi )绕①高价值量的(de )零部件，包括(kuò )丝杠、传感器(qì )、电机及减速(sù )器等，尤其关(guān )注与特斯拉、华为等巨头有(yǒu )供(gòng )应链合作的(de )公(gōng )司；②有望场(chǎng )景落地的方向(xiàng )，包括家庭服(fú )务、极限作业(yè )(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等(děng )；③政策催化(huà )下的并购重组(zǔ )标的。

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