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　　据报道，工业母机(jī )是(shì )“制器之器(qì )”“自强之基”，是关系国(guó )家(jiā )安(ān )全和发展(zhǎn )的(de )战略性、基础性产业。近年(nián )来(lái )，我国工业(yè )母机产业取得长足进步，产(chǎn )业(yè )规(guī )模连续13年(nián )位居全球第一，2024年(nián )产业营收(shōu )超(chāo )过(guò )1.5万亿元。

　　据媒体报道，截至7月2日，军(jun1 )工ETF龙头近1周日均成交1.49亿元。规(guī )模方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元，实(shí )现显著增长(zhǎng )，新增规模位居可比基金前(qián )2。份(fèn )额方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份，新(xīn )增份额位居(jū )可比基金前2。资金流入方面(miàn )，拉(lā )长时间看(kàn )，军工ETF龙头近10个交(jiāo )易日内，合(hé )计(jì )“吸金”3586.22万元。

　　近日，智能眼镜相(xiàng )关(guān )消息不断。7月22日，AR眼镜链主(zhǔ )企(qǐ )业XREAL，正式(shì )在(zài )京东、天猫平台同步开启预(yù )售(shòu )XREALPro——一款搭(dā )载(zǎi )了全球首创光学引擎与X1空(kōng )间(jiān )计(jì )算芯片的(de )旗(qí )舰AR眼镜。7月9日消息，知情人(rén )士(shì )称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜(jìng )母(mǔ )公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼镜业(yè )务。中原(yuán )证(zhèng )券(quàn )表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发(fā )布(bù )，多款AI眼(yǎn )镜(jìng )新品放量在即，有望推动全(quán )球(qiú )AI眼镜出货量(liàng )快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据，预(yù )计(jì )2025年(nián )全球AI眼镜(jìng )销(xiāo )量达到350万台，同比增长230%，预(yù )计(jì )2026年将达到千(qiān )万台，建议关注SoC、存储器、光(guāng )学(xué )、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链核心环(huán )节(jiē )投(tóu )资机会。

　　东北证券研报(bào )指出，全球(qiú )地(dì )缘政治局势仍处紧张态势。强(qiáng )大的军事(shì )实(shí )力是国家发展的有力支撑，在(zài )全球地缘政(zhèng )治(zhì )紧张局势下，各国不断强(qiáng )化(huà )军(jun1 )备竞赛，重(chóng )视军工建设。在当下时点，“十四五”计(jì )划进入最后一年，军工行业(yè )扰(rǎo )动(dòng )因素已基(jī )本消除，下游需求(qiú )呈恢复性(xìng )增(zēng )长(zhǎng )，同时2027年建设目标迫在眉睫(jié )，中长期目(mù )标(biāo )也对行业发展提供明确指引(yǐn )：2035年基本实(shí )现(xiàn )国防和军队现代化，2050年把人(rén )民(mín )军队全面建(jiàn )成(chéng )世界一流军队。伴随需求(qiú )恢(huī )复(fù )，产能结(jié )构(gòu )逐步优化，国防军工板块有(yǒu )望(wàng )得到大幅改(gǎi )善，安全边际高，具备长期(qī )成(chéng )长(zhǎng )确定性。

　　焦煤近期供给(gěi )出现了实(shí )质(zhì )性(xìng )收缩

　　上市公司中，东微(wēi )半导推进主(zhǔ )营(yíng )产品高压超级结MOSFET、中低压屏(píng )蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的技术迭代和产品升级(jí )，同时持续加(jiā )大(dà )市场开拓力度。2024年，公司(sī )逐(zhú )步(bù )扩大生产(chǎn )规(guī )模，产量呈不断提高的趋势(shì )，功率半导体(tǐ )的产销比达到93.81%，达到较高水(shuǐ )平(píng )。供应端，公司与华虹半导体(tǐ )、粤芯半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )及DBHitek等厂商继续保持稳定的合(hé )作关系。博(bó )通(tōng )集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应(yīng )用(yòng )于AI玩具。茂(mào )莱光学为光刻机光学系统提(tí )供(gòng )用于匀光、中(zhōng )继照明模块的光学器件、投(tóu )影(yǐng )物镜，以及(jí )用于工件台位移测量系统的(de )棱(léng )镜组件，是(shì )光刻机实现光线均匀性与曝(pù )光(guāng )成(chéng )像的核心模块。

　　民生证(zhèng )券表示，当(dāng )前(qián )光伏行业价格和盈利均处于(yú )底部，高层(céng )针(zhēn )对行业密集发声旨在把无序(xù )“价格战"式的(de )“内卷”拉回到创新驱动、价(jià )值竞争的正(zhèng )轨(guǐ )，看好后续通过政策与行(háng )业(yè )自(zì )律的协同，促进光伏过剩产能的退出，有(yǒu )效改善供需(xū )格局，行业有望迎来触底反(fǎn )弹(dàn )。

　　国家制造强国战略咨询(xún )委员会主任(rèn )、中国工程院院士周济表示，人工智能将(jiāng )给(gěi )工业母机带来历史性变革，下(xià )一阶段的方(fāng )向是智能数控机床，主战场(chǎng )是(shì )高质量数控(kòng )机(jī )床和产线。未来十年将是(shì )我(wǒ )国(guó )智能数控机(jī )床发展关键期。东北证券认(rèn )为(wéi )，近年来新(xīn )能源汽车和航空航天等行业(yè )蓬(péng )勃(bó )发展，其中新能源车结构改(gǎi )变为国产机(jī )床(chuáng )厂商在中高端市场赶超海外(wài )厂商提供机(jī )会(huì )，国产大飞机等带动航空航(háng )天(tiān )需求，国内(nèi )部分厂商技术逐步突破，向(xiàng )航(háng )空航天等高(gāo )精(jīng )密领域渗透。同时上轮机(jī )床(chuáng )投(tóu )资高峰在2011-2016年(nián )，目前为老旧机床更新迭代(dài )时(shí )点，叠加大(dà )规模设备更新政策推动，加(jiā )快(kuài )存(cún )量市场更新迭代，为国产机(jī )床提供发展(zhǎn )良(liáng )机。

　　上市公司中，海陆(lù )重工在民用(yòng )核(hé )能领域累积了丰富的制造和(hé )管(guǎn )理经验，并(bìng )完成多个项目的国际、国内(nèi )首(shǒu )件(台)制造任(rèn )务(wù )，设备供应堆型包括但不(bú )限(xiàn )于(yú )二代+堆型、三代堆型(华龙一号、国和一(yī )号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温气冷堆、钠冷快(kuài )堆(duī )、钍基熔盐堆)以及热核聚变堆(duī )(ITER)等国内外主(zhǔ )要(yào )核电机型。英杰电气为国内(nèi )科研院所的(de )核(hé )聚变重点项目，提供磁场电(diàn )源(yuán )、加热电源(yuán )、控制系统电源以及辅助系(xì )统(tǒng )电源等在内(nèi )的(de )全方位关键电源配套服务，且(qiě )已持续多年(nián )，目前产品已成功应用于多(duō )个(gè )国家级核聚(jù )变项目，与安徽、河北、上(shàng )海(hǎi )、四川、陕西等地的核聚变项(xiàng )目均有商务(wù )合(hé )作。西部超导主要从事超导(dǎo )产品、高端(duān )钛(tài )合金材料和高性能高温合金(jīn )材(cái )料及应用的(de )研发、生产和销售。公司是(shì )目(mù )前国际上唯(wéi )一(yī )的铸锭、棒材、超导线材生(shēng )产(chǎn )及超导磁体(tǐ )制造全流程企业；是我国高(gāo )端(duān )钛合金棒丝(sī )材主要研发生产基地；也是(shì )我(wǒ )国(guó )高性能高温合金材料重点研(yán )发生产企业(yè )之(zhī )一。

　　上市公司中，国泰(tài )集团民爆业(yè )务(wù )已覆盖全国26个省级行政区，民(mín )爆器材、爆(bào )破监理已确定进入西藏市场(chǎng )。中材国际在(zài )互(hù )动平台表示，作为全球水泥(ní )技(jì )术装备及工(gōng )程服务市场唯一具有完整产(chǎn )业(yè )链的企业，多年来公司与西藏水泥建材(cái )企(qǐ )业(yè )在工程技术服务业务方面保(bǎo )持了良好合(hé )作(zuò )，实控人为国务院国有资产(chǎn )监督管理委(wěi )员(yuán )会。

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