AI需求爆发(fā ),拉动PCB产(chǎn )业链量价齐(qí )升。兴业证券(quàn )指出,海外(wài )扩产周期拉长(zhǎng ),高阶PCB供需(xū )缺口有望拉大(dà )。根据测算(suàn ),2025-2027年算力(lì )PCB需求(qiú )规模分别(bié )达(dá )到525、864和1192亿(yì )元,增速分别(bié )为81%、65%和38%,其(qí )中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快,2027年有望达(dá )到600亿(yì )元,贡献一(yī )半以上的(de )规模。根据扩产(chǎn )规划,2025年(nián )开始产能趋紧,2026-2027年供需缺(quē )口将扩大,缺口(kǒu )比例分别(bié )为10%和16%,因此(cǐ )算力(lì )PCB行业有望(wàng )维持数年的(de )高景气度。
上市公司(sī )中,拓维信息(xī )自研“兆瀚(hàn )”AI服务器(qì )系列(liè ),基于“鲲(kūn )鹏+昇腾”处理器打造,结合自研的(de )AI使能平台,形(xíng )成全栈国产(chǎn )的大模型(xíng )训推(tuī )一体方案。品茗科技(jì )已于2020年发布的“昇腾+慧眼(yǎn )AI联合解决方案”,是将华(huá )为AI硬件Atlas500智能小站(zhàn )嵌入到公(gōng )司智慧工地(dì )AI产品中,提升(shēng )智慧工地产(chǎn )品的场景化应(yīng )用效果。
自去年以来(lái ),包括摩尔(ěr )线程在内(nèi )的国产GPU“四小(xiǎo )龙(lóng )”(摩尔线(xiàn )程、壁仞科技(jì )、燧原科技(jì )、沐曦)先后开(kāi )启了IPO之路。头豹研究(jiū )院赵歆禹指出,AI大模型、智能汽车是目前(qián )GPU的新兴应(yīng )用领域。AI大模型(xíng )的迭代升(shēng )级需要大量GPU芯片(piàn )进行推理(lǐ )训练。智能(néng )汽车对图像处(chù )理要求很高(gāo ),对高端GPU的需(xū )求也在不断(duàn )增加。其预计(jì )2024-28年中央处理(lǐ )器GPU行业市(shì )场规模由6451.15亿元(yuán )增(zēng )长至31556.67亿元(yuán ),期间年复合(hé )增长率48.72%。
2025世界人工智(zhì )能大会(WAIC)在上(shàng )海世博中(zhōng )心启幕。在本次(cì )WAIC上,华为(wéi )首次线下展出昇(shēng )腾384超节点(diǎn ),即Atlas900A3SuperPoD,该产品基(jī )于超节点(diǎn )架构,通过总线(xiàn )技术实现(xiàn )384个NPU之间的大(dà )带宽低时延互(hù )联,解决集(jí )群内计算、存(cún )储等各资源(yuán )之间的通信瓶(píng )颈。通过系(xì )统工程的(de )优化,实现资(zī )源(yuán )的高效调(diào )度,让超节点(diǎn )像一台计算(suàn )机一样工作。
兴业证(zhèng )券表示,在国家政策的强(qiáng )力支持背(bèi )景下,产业链各(gè )环节企业(yè )相继发布全固态(tài )电池技术(shù )解决方案,同时(shí )低空经济(jì )、机器人等(děng )新兴应用场景(jǐng )的需求催化(huà )持续释放,多(duō )重利好叠加(jiā )下,固态电池(chí )产业化进程(chéng )有望提前(qián )加速。目前初(chū )代(dài )全固态电(diàn )池材料体系已(yǐ )定型,材料(liào )性能和设备接(jiē )近量产要求(qiú ),预计25H2进(jìn )入固态电池设备(bèi )和材料企(qǐ )业定点的关键期(qī ),固态电(diàn )池设备端和材料(liào )端布局较(jiào )为完善、验证进(jìn )展较快的(de )企业有望受(shòu )益。
上市(shì )公司中,智(zhì )微智能针对具(jù )身智能,推(tuī )出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片(piàn )平台的大(dà )小脑控制器产(chǎn )品(pǐn )线,可广(guǎng )泛应用于工业(yè )机器人、AGV/AMR移(yí )动机器人、服(fú )务类机器人(rén )、人形机(jī )器人等多种应用(yòng )场景。天(tiān )奇股份已投建无(wú )锡市具身(shēn )智能机器人工业(yè )数据采集(jí )与实训中心项目(mù ),拟通过(guò )真实环境模(mó )拟和训练,提(tí )升AI系统对复(fù )杂环境的适应(yīng )能力,实现(xiàn )机器人“场景(jǐng )-数据-模型-应(yīng )用”闭环(huán ),着力攻克具(jù )身(shēn )智能机器(qì )人应用共性技(jì )术难题。埃(āi )斯顿参股的埃(āi )斯顿酷卓发(fā )布了第二(èr )代人形机器人Codroid 02,这款人形(xíng )机器人从自主核(hé )心部件、智能架构创新、全场景工(gōng )业落地三个维度(dù )全面展现(xiàn )了其在具身(shēn )智能领域的最(zuì )新成果。
公司方面,兆丰股份控(kòng )股子公司兆丰(fēng )(杭州)智能装(zhuāng )备有限公(gōng )司主要布局开(kāi )展(zhǎn )滚珠丝杠(gàng )、滚柱丝杠等(děng )业务,相关(guān )产品研发试制(zhì )已在进行。浙江荣泰(tài )子公司上海狄兹(zī )精密机械(xiè )有限公司专注于(yú )滚珠丝杠(gàng )、行星滚柱丝杠(gàng )、车用丝(sī )杠、电缸、直线(xiàn )模组、精(jīng )密对位平台(tái )等研发、生产(chǎn )和销售。公(gōng )司高度重视人(rén )形机器人的(de )战略布局和业(yè )务拓展,相(xiàng )关业务推(tuī )进顺利,目前(qián )公司已有部(bù )分产品向多家(jiā )机器人公司(sī )销售,业务已(yǐ )初具规模。
汽车(chē )+低空+人形机器人(rén ),这类产(chǎn )品在多领域将逐(zhú )渐实现应(yīng )用
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上市公司(sī )中,拓维信息(xī )自研“兆瀚(hàn )”AI服务器(qì )系列(liè ),基于“鲲(kūn )鹏+昇腾”处理器打造,结合自研的(de )AI使能平台,形(xíng )成全栈国产(chǎn )的大模型(xíng )训推(tuī )一体方案。品茗科技(jì )已于2020年发布的“昇腾+慧眼(yǎn )AI联合解决方案”,是将华(huá )为AI硬件Atlas500智能小站(zhàn )嵌入到公(gōng )司智慧工地(dì )AI产品中,提升(shēng )智慧工地产(chǎn )品的场景化应(yīng )用效果。
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股海冷水坑网友:低分批建仓。如果股价走势曲线也先后出现同样的形态,则更可确认。