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　　据媒体报道(dào )，商务部通报今(jīn )年一(yī )季度我国消(xiāo )费市场情况，一(yī )季度，社会消费(fèi )品零售总额12.5万亿(yì )元，同比增长4.6%，增速(sù )比上年全年加快(kuài )1.1个百分点。创新(xīn )动能持续释放。数字消费较(jiào )快发(fā )展，网上零售额(é )同比增长了7.9%，其(qí )中实物商品网上(shàng )零售(shòu )额增长5.7%。绿(lǜ )色消(xiāo )费备受青睐(lài )，首(shǒu )发经济活力十足(zú )。

　　谷歌近期(qī )在其定价页面上(shàng )低调(diào )公布了新一(yī )代AI视频生成模型(xíng )Veo 2的使用费用。该(gāi )模型于去年12月首(shǒu )次亮(liàng )相，旨在通(tōng )过人(rén )工智能技术快速(sù )生成高质量的视(shì )频内容。根据官(guān )方信息，使(shǐ )用Veo 2的(de )成本为每秒50美分(fèn )，换算下来，每(měi )分钟的费用为30美(měi )元(当(dāng )前约218元人民(mín )币)。

　　UQD具备无(wú )泄漏(lòu )、高流量、低流(liú )阻、热插拔等特(tè )点是数据中心高(gāo )效运(yùn )行和维护的(de )关键。有业内人(rén )士指出，在服务(wù )器液冷系统所需(xū )零组(zǔ )件中，快换(huàn )接头(tóu )最为紧缺，因为(wéi )液冷服务器最忌(jì )讳漏水，而最容(róng )易漏水处，恰恰(qià )是在快接头。也(yě )因此，该零组件(jiàn )的置换需求较大(dà )。天(tiān )风证券指出(chū )，在(zài )主要参与者(zhě )方面(miàn )，目前快速接头(tóu )主要参与者集中(zhōng )在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国(guó )内企业已经(jīng )突破海外垄断。在当下缺货阶段(duàn )，国产UQD供应商有(yǒu )望导(dǎo )入海外供应(yīng )链，实现超预期进展(zhǎn )。

　　芯片等产(chǎn )业快速发展背景(jǐng )下，该细分(fèn )市场(chǎng )需求或将持续攀(pān )升

　　字节豆包(bāo )下载量极速飙升(shēng )，发(fā )布7个月以来(lái )使用(yòng )量增超33倍

　　上(shàng )市公司中，豪能(néng )股份全资子公司(sī )重庆豪能正在建(jiàn )设“智能制造核(hé )心零部件项目”，其中包含了机(jī )器人用高精密减(jiǎn )速机(jī )及关节驱动(dòng )总成(chéng )等产品。爱柯迪(dí )已于2024年12月18日设立(lì )全资子公司瞬动(dòng )机器人技术(shù )(宁波(bō ))有限公司。此外(wài )，公司拟拟购电(diàn )机业务切入机器(qì )人赛(sài )道。

　　浙(zhè )商证(zhèng )券表示，国(guó )内算(suàn )力需求的黎明已(yǐ )经到来，字节跳(tiào )动在AI上投入巨大(dà )，2024年(nián )资本开支达(dá )800亿元，接近百度(dù )、阿里、腾讯的(de )总和(约1000亿元)，研(yán )发投(tóu )入显著领先(xiān )同行(háng )。该券商进一步(bù )预测，2025年字节跳(tiào )动资本开支有望(wàng )达到1600亿元，旨在(zài )打造自主可控的(de )大规模数据中心(xīn )集群，其中约900亿(yì )元将(jiāng )用于AI算力的(de )采购(gòu )，700亿元用于(yú )IDC基建(jiàn )以及网络设备如(rú )光模块、交换机(jī )。中信证券也同(tóng )样表(biǎo )示，中美科(kē )技巨头AI投入强度(dù )差距较大，预计(jì )国内巨头资本开(kāi )支有(yǒu )一定的提升(shēng )空间(jiān )。看好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　小米(mǐ )汽车业务加速发(fā )展，机构称产业(yè )链将(jiāng )持续受益

　　机(jī )构研报表示(shì )，短(duǎn )期投资驱动，推(tuī )进混合堆商业化(huà )。近年来海外可(kě )控核(hé )聚变发展提(tí )速，商业化聚变(biàn )项目倒逼国内产(chǎn )业加速推进。短(duǎn )期实(shí )验堆投资推(tuī )动相(xiàng )关公司业绩增长(zhǎng )，混合堆在材料(liào )及工程要求、燃(rán )料成本上占据优(yōu )势，商业化后可(kě )作为长期过渡方(fāng )案，建议围绕聚(jù )变产业链关键材(cái )料及(jí )装置环节布(bù )局。

　　开源证券表(biǎo )示，光敏聚酰亚(yà )胺(PSPI)是一种对高能(néng )辐射如紫外光、α-射线、X-射线等(děng )敏感的一类聚酰(xiān )亚胺材料，具有(yǒu )优异(yì )的绝缘性能(néng )、耐(nài )辐射、耐高温、高强度，且可在(zài )紫外光等高能辐(fú )射照射下自发实(shí )现图案化。PSPI在电(diàn )子领域主要有光(guāng )刻胶及电子封装(zhuāng )两大作用，被广(guǎng )泛地(dì )应用于集成(chéng )电路(lù )和绝缘隔层、表(biǎo )面钝化层及离子(zǐ )注入掩膜等。开(kāi )源证券进一步表(biǎo )示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预(yù )计2029年将达到120亿元(yuán )。PSPI的(de )生产技术与(yǔ )市场(chǎng )主要由美国及日(rì )本企业所掌控和(hé )垄断，全球PSPI生产(chǎn )企业主要包括HDM公(gōng )司、东丽Toray、富士(shì )胶片等企业。国(guó )内PSPI产业呈现“进(jìn )口依赖度高、产(chǎn )业规(guī )模小、且产(chǎn )品多(duō )集中在中低端领(lǐng )域”等特点。中(zhōng )国PSPI市场存在较高(gāo )的进口替代空间(jiān )，在微电子、芯(xīn )片等产业快速发(fā )展背景下，PSPI市场(chǎng )需求(qiú )将持续攀升(shēng )。目(mù )前国内PSPI行业已有(yǒu )多家企业布局。

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