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　　申万宏(hóng )源表(biǎo )示，随(suí )着技(jì )术的持续突(tū )破、政策不(bú )断落地以及(jí )国内招投标(biāo )加速，核聚(jù )变技术的工程化(huà )与商业化进(jìn )程有望加快(kuài )，坚定看好(hǎo )可控核聚变(biàn )全产业链投(tóu )资机会。1)长(zhǎng )期来看，核聚变(biàn )被誉为“终(zhōng )极能源”，具备能量密(mì )度高、清洁(jié )环保、原材(cái )料易得等优(yōu )势，能有效解决(jué )传统能源的(de )诸多问题，是未(wèi )来能源(yuán )的必(bì )然选择。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年(nián )全球进入实(shí )验堆建设高(gāo )峰期，我国(guó )在超导材料等产(chǎn )业链关键环(huán )节技术突破(pò )显著，国产(chǎn )化进程不断(duàn )加速；3)短期(qī )来看，行业(yè )政策信号明确，国内招投标(biāo )不断落地。中信证券研(yán )报认为，核(hé )聚变当前正(zhèng )处于投资加(jiā )速的过程中，中(zhōng )美均大力发(fā )展，核聚变(biàn )将迎(yíng )来新一(yī )轮加(jiā )速发展期。

　　华为拥(yōng )有鲲鹏与昇(shēng )腾两大产业(yè )链，其中，昇腾是以异构芯(xīn )片为基础的(de )加速计算产(chǎn )业，并研发(fā )出盘古大模(mó )型与自身硬(yìng )件架构兼容(róng )性良好且支持外(wài )部模型使用(yòng )。方正证券(quàn )张初晨表示(shì )，昇腾智算(suàn )已完成长期(qī )适配，成熟(shú )度明显提升。武(wǔ )汉、北京、成都、西安(ān )、沈(shěn )阳、重(chóng )庆等(děng )智算中(zhōng )心已(yǐ )经就华为昇(shēng )腾国产方案(àn )进行了充分(fèn )的适配，且(qiě )保持较高的使用率。华为昇(shēng )腾在已投建(jiàn )算力中心公(gōng )布的国产化(huà )方案中约占(zhàn )85%。后续昇腾(téng )等国产算力方案预计在政府(fǔ )及运营商招(zhāo )标的份额将(jiāng )持续提升。

　　江波龙(lóng )接受机构调(diào )研时表示，随着(zhe )各大存储晶(jīng )圆原厂陆续(xù )宣布新一轮(lún )的减(jiǎn )产或控(kòng )产计(jì )划，2025年第一(yī )季度后半期(qī )存储产品的(de )市场价格及(jí )各方心理预期均出现一定程(chéng )度的上扬。结合闪存市(shì )场等独立第(dì )三方报告，受服务器OEM客(kè )户备库存需求，以及存储晶(jīng )圆原厂的价(jià )格策略影响(xiǎng )，预计eSSD在三(sān )季度也将出(chū )现5%—10%的上涨(zhǎng )。

　　中原证券(quàn )研报指出，国内游戏产(chǎn )业的市场需(xū )求稳(wěn )固，景(jǐng )气度(dù )高，相比以(yǐ )往行业面临(lín )高压监管的(de )态势，目前(qián )的国内游戏产业面临政策环(huán )境已有明显(xiǎn )宽松，多省(shěng )市对于游戏(xì )产业的发展(zhǎn )和扶持政策(cè )明确。版号数量高位发放推(tuī )动游戏产品(pǐn )周期，促进(jìn )游戏公司业(yè )绩释放。在(zài )AI应用端，目(mù )前AI技术在游戏产(chǎn )业的应用已(yǐ )较为明朗，不仅限于制(zhì )作发(fā )行流程(chéng )环节(jiē )的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能体现(xiàn )AI技术智能化(huà )、个性化的游戏应用或游戏(xì )化应用已有(yǒu )产品雏形，预计未来将(jiāng )有更多基于(yú )AI技术赋能的(de )AI原生游戏出现，帮助游戏行(háng )业实现价值(zhí )重估。

　　申万宏源表(biǎo )示，随着技(jì )术的持续突(tū )破、政策不断落(luò )地以及国内(nèi )招投标加速(sù )，核聚变技(jì )术的(de )工程化(huà )与商(shāng )业化进程有(yǒu )望加快，坚(jiān )定看好可控(kòng )核聚变全产(chǎn )业链投资机会。1)长期来看，核聚变被誉(yù )为“终极能(néng )源”，具备(bèi )能量密度高(gāo )、清洁环保(bǎo )、原材料易得等优势，能有(yǒu )效解决传统(tǒng )能源的诸多(duō )问题，是未(wèi )来能源的必(bì )然选择。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年全球(qiú )进入实验堆(duī )建设高峰期(qī )，我国在超(chāo )导材(cái )料等产(chǎn )业链(liàn )关键环节技(jì )术突破显著(zhe )，国产化进(jìn )程不断加速(sù )；3)短期来看，行业政策信号(hào )明确，国内(nèi )招投标不断(duàn )落地。中信(xìn )证券研报认(rèn )为，核聚变(biàn )当前正处于投资加速的过程(chéng )中，中美均(jun1 )大力发展，核聚变将迎(yíng )来新一轮加(jiā )速发展期。

　　自去年以来(lái )，包括摩尔(ěr )线程在内的(de )国产GPU“四小(xiǎo )龙”(摩尔线(xiàn )程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先后开(kāi )启了IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出，AI大(dà )模型、智能(néng )汽车是目前(qián )GPU的新兴应用(yòng )领域。AI大模(mó )型的迭代升(shēng )级需要大量GPU芯片进行推理训(xùn )练。智能汽(qì )车对图像处(chù )理要求很高(gāo )，对高端GPU的(de )需求也在不(bú )断增加。其预计(jì )2024-28年中央处理(lǐ )器GPU行业市场(chǎng )规模由6451.15亿元(yuán )增长(zhǎng )至31556.67亿元(yuán )，期(qī )间年复合增(zēng )长率48.72%。

　　上市公司中(zhōng )，大为股份(fèn )产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足(zú )数据中心、车规级等多(duō )元化需求，并通过瑞芯(xīn )微、晶晨半(bàn )导体等SoC平台认证，支持AI手机(jī )、AIPC、AI服务器(qì )等应用需求(qiú )，强化在AI等(děng )高端领域的(de )市场竞争力(lì )。太龙股份子公(gōng )司博思达科(kē )技有存储芯(xīn )片解决方案(àn )，产(chǎn )品涵盖(gài )存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授权、固(gù )态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　国泰海通证券指出，固态电池具(jù )备高能量密(mì )度、高安全(quán )性，能够满(mǎn )足车端、低(dī )空、人形机器人等领域的特(tè )殊需求。当(dāng )前半固态电(diàn )池已实现装(zhuāng )车，产业化(huà )进程早于全(quán )固态电池。人形机器人、低(dī )空等成本敏(mǐn )感度相对较(jiào )低的(de )领域，固态(tài )电池应用早(zǎo )于车端。随(suí )着固态电池(chí )整体性能的(de )提升以及产业化进程的加速(sù )，固态电池(chí )在多领域将(jiāng )逐渐实现应(yīng )用，长期看(kàn )好固态电池(chí )发展。综合多家车企、电池(chí )厂发布的固(gù )态电池量产(chǎn )计划，预计(jì )2027年全固态电(diàn )池或迎来产(chǎn )业化元年，固态电池产业化(huà )进程加速。

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