据高(gāo )工机器人产业(yè )研究所(suǒ )预测,2025年全(quán )球人形机器人销量将(jiāng )达1.24万台,到2035年(nián )有望突(tū )破500万台,复(fù )合年增长率超70%。中航(háng )证券认为,人形机(jī )器(qì )人产业在技(jì )术突破(pò )、应用场景拓(tuò )展及产业链协同等(děng )方(fāng )面进展不断(duàn ),正从(cóng )“技术验证(zhèng )”迈向“场景落地”。2025年为人形机(jī )器人量(liàng )产元年,产(chǎn )业(yè )大趋势启动时刻,建议关注国内(nèi )外头部(bù )人形机器人(rén )产业链。
近日,位于金沙江上(shàng )游的国(guó )家“十四五(wǔ )”规划重大工程——中国华电金沙江上(shàng )游(yóu )巴塘水电站(zhàn )第三台(tái )机组通过72小时(shí )试运行,正式并网(wǎng )发(fā )电。至此,巴塘水(shuǐ )电站实现全(quán )容(róng )量投产发电。巴塘(táng )水电站位于四(sì )川省甘(gān )孜藏族自治(zhì )州(zhōu )巴塘县和西藏自治(zhì )区芒康县交(jiāo )界(jiè )的金沙(shā )江干流上,是国家“十四五”重(chóng )点建设的金沙(shā )江上游(yóu )清洁能源基(jī )地的重要组成部分。
据媒体报道,水(shuǐ )利部消息,今年上半年,全国完(wán )成水利建设投资5329亿(yì )元(yuán ),实施各类(lèi )水利项(xiàng )目3.44万个,新(xīn )开(kāi )工水利项目1.88万个。下一步,水利(lì )部将聚(jù )焦国家水网(wǎng )建(jiàn )设和“两重”水利(lì )任务精准发(fā )力(lì ),指导(dǎo )地方全力以(yǐ )赴抓项目、筹资金、稳规模、惠民(mín )生,加(jiā )快在建重大(dà )工程建设进度,努力(lì )扩大水利有效投资(zī )。
伴随着(zhe )AIAgent技术的发展,2025年以来(lái )AI推理景气度持续提(tí )升(shēng )。如:谷歌(gē )AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长(zhǎng )至(zhì )480万亿,同比增长50倍(bèi )。随着训练和(hé )推理的(de )需求增加和(hé )分(fèn )化,传统通用芯片(piàn )已逐渐无法(fǎ )满(mǎn )足云端(duān )训练与推理(lǐ )的高能效比需求,为(wéi )降低成本、提(tí )高算力(lì )芯片对特定(dìng )需求的匹配度,各家(jiā )云厂商都在加速推(tuī )进(jìn )ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片项目,力图在(zài )英伟达解决方案之(zhī )外(wài )实现多元化(huà )发展。中信证券指(zhǐ )出(chū ),ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业(yè )的产品研发(fā )速(sù )度正在加快(如:由(yóu )早期的两年(nián )迭(dié )代一代(dài )产品,转换(huàn )成现在的一年迭代一(yī )代产品),ASIC有望(wàng )帮助云(yún )厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研(yán )发时间,进而拉动(dòng )行(háng )业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上透露:2023年(nián )ASIC市场规模约(yuē )为66亿美(měi )元,预计2028年(nián )达(dá )到554亿美元,对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。
上市(shì )公司中(zhōng ),纵横股份(fèn )与(yǔ )斗山创新通过联合(hé )研发,率先(xiān )推(tuī )动氢动(dòng )力垂直起降(jiàng )固定翼无人机从概念(niàn )探索和关键技(jì )术研究(jiū )到行业应用(yòng ),2021年5月成功交付了全(quán )球首台实用的氢动(dòng )力(lì )垂直起降固(gù )定翼无人机。公司积(jī )极与深圳市龙岗区(qū )对(duì )接并签署战(zhàn )略合作(zuò )协议,双方(fāng )将(jiāng )共同推进低空经济(jì )战略在深圳市(shì )龙岗区(qū )的规划布局(jú ),促进一系列重点项(xiàng )目、低空经(jīng )济(jì )产业链(liàn )在深圳市龙(lóng )岗区落地。中无人机(jī )的翼龙-2无人机(jī )已实现(xiàn )了大型固定(dìng )翼无人机的低空物流(liú )运输试验,公司也(yě )有(yǒu )多款1吨级以(yǐ )下无人机在研中,从(cóng )产品角度来说,产(chǎn )品(pǐn )可以满足低(dī )空经济(jì )需求。公司(sī )具(jù )备领先国际竞争力(lì )的无人机产业(yè )体系。航天彩虹无(wú )人(rén )机业务在民用产业(yè )发挥了较大作(zuò )用。公(gōng )司利用自身(shēn )优势资源,为用户提(tí )供优质的飞行(háng )平台、丰富的应用(yòng )场景经验、坚实的维(wéi )保队伍及成熟的人员(yuán )培训,力求(qiú )打造具有彩虹特色的(de )低空经济产业,打(dǎ )造(zào )经济增长新(xīn )引擎。应用场景包括(kuò )航空物探、森林防(fáng )火、海洋监测(cè )、管路(lù )巡线等诸多(duō )领(lǐng )域。
下游覆盖(gài )“人形机器人(rén )+低空”,2027年或迎来(lái )产业化元年
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伴随着(zhe )AIAgent技术的发展,2025年以来(lái )AI推理景气度持续提(tí )升(shēng )。如:谷歌(gē )AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长(zhǎng )至(zhì )480万亿,同比增长50倍(bèi )。随着训练和(hé )推理的(de )需求增加和(hé )分(fèn )化,传统通用芯片(piàn )已逐渐无法(fǎ )满(mǎn )足云端(duān )训练与推理(lǐ )的高能效比需求,为(wéi )降低成本、提(tí )高算力(lì )芯片对特定(dìng )需求的匹配度,各家(jiā )云厂商都在加速推(tuī )进(jìn )ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片项目,力图在(zài )英伟达解决方案之(zhī )外(wài )实现多元化(huà )发展。中信证券指(zhǐ )出(chū ),ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业(yè )的产品研发(fā )速(sù )度正在加快(如:由(yóu )早期的两年(nián )迭(dié )代一代(dài )产品,转换(huàn )成现在的一年迭代一(yī )代产品),ASIC有望(wàng )帮助云(yún )厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研(yán )发时间,进而拉动(dòng )行(háng )业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上透露:2023年(nián )ASIC市场规模约(yuē )为66亿美(měi )元,预计2028年(nián )达(dá )到554亿美元,对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。
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