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　　中信证券(quàn )电(diàn )子(zǐ )团队指出，eSIM是一(yī )种(zhǒng )将(jiāng )传(chuán )统SIM卡的功能集成到设(shè )备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现(xiàn )通(tōng )信功能。由于实名(míng )制(zhì )管(guǎn )理(lǐ )、安全性等问题，此(cǐ )前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(pǐn )。随(suí )手(shǒu )机等终端轻薄化(huà )趋(qū )势(shì )以及防水防尘要求提升(shēng )，eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透(tòu )。

　　自去年以来，包(bāo )括(kuò )摩(mó )尔线程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科(kē )技(jì )、沐曦)先后开启了(le )IPO之(zhī )路(lù )。头豹研究院赵歆禹(yǔ )指(zhǐ )出，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新兴应(yīng )用领域。AI大模型的迭(dié )代(dài )升(shēng )级(jí )需要大量GPU芯片进(jìn )行(háng )推(tuī )理训练。智能汽车对图(tú )像处理要求很高，对高端GPU的需求也在(zài )不(bú )断(duàn )增加。其预计2024-28年(nián )中(zhōng )央(yāng )处(chù )理器GPU行业市场规模由(yóu )6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　中原证券研报指(zhǐ )出(chū )，国(guó )内游戏产业的市场(chǎng )需(xū )求稳固，景气度高，相比以往行业面临(lín )高压监管的态势，目(mù )前(qián )的(de )国(guó )内游戏产业面临(lín )政(zhèng )策(cè )环境已有明显宽松，多(duō )省市对于游戏产业的发展和扶持政策(cè )明(míng )确(què )。版号数量高位(wèi )发(fā )放(fàng )推(tuī )动游戏产品周期，促(cù )进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前(qián )AI技(jì )术在游戏产业的应(yīng )用(yòng )已(yǐ )较(jiào )为明朗，不仅限于(yú )制(zhì )作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能体现AI技术智能(néng )化(huà )、个(gè )性化的游戏应用(yòng )或(huò )游(yóu )戏化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技术赋能的(de )AI原(yuán )生(shēng )游戏出现，帮助(zhù )游(yóu )戏(xì )行(háng )业实现价值重估。

　　公司方面，威士顿长期专注于智能制(zhì )造(zào )，形成了以信息化(huà )管(guǎn )理(lǐ )与(yǔ )设备自动控制深度(dù )融(róng )合、多方面数据采集应用为特色的智能(néng )制造整体解决方案。公(gōng )司(sī )已(yǐ )投入研发工业领(lǐng )域(yù )的(de )AI智能体应用，正在形成以工业AI智能体(tǐ )与大模型联合驱动的工(gōng )业(yè )信(xìn )息化数字应用形(xíng )态(tài )，并(bìng )尝试多模协同的AI应用(yòng )新模式。利元亨主要从事高端智能制造(zào )装(zhuāng )备的研发、生产及(jí )销(xiāo )售(shòu )，主要为新能源(动力(lì )锂(lǐ )电、3C锂电、固态电池、储能、钙钛矿、氢能)、智慧物流、ICT、AI算(suàn )力(lì )、汽车部品等行业(yè )的(de )头(tóu )部企业提供数智整厂解决方案。

　　目前，持续三个季度的(de )下(xià )游(yóu )客户消化库存进(jìn )程(chéng )基(jī )本(běn )结束，下游需求出现(xiàn )实质性增长。结合相关独立第三方的市(shì )场(chǎng )信息来看，半导体(tǐ )存(cún )储(chǔ )市(shì )场自2025年3月底开始逐(zhú )步(bù )回暖。天风证券半导体团队认为，今年(nián )第三、第四季度存储(chǔ )大(dà )板(bǎn )块(kuài )涨价态势或持续(xù )，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价(jià )值(zhí )量产品渗透率持(chí )续(xù )提(tí )升(shēng )，有望进一步拉高板(bǎn )块收入体量。

　　机构指出，英伟达GB200/300积(jī )极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发(fā )式(shì )增(zēng )长，目前多家AI-PCB公司(sī )订(dìng )单强劲，满产满销，正在大力扩产，二(èr )、三季度业绩高增长(zhǎng )有(yǒu )望(wàng )持(chí )续，

　　据媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，近日，红太阳发布调价函：鉴于当(dāng )前国际市场环境复杂多(duō )变(biàn )，原材料价格持续(xù )波(bō )动(dòng )，百草枯市场需求持续(xù )增长，订单排产日益紧张，作为全球最(zuì )大(dà )的百草枯供应商，公(gōng )司(sī )已(yǐ )于7月上旬，将42%百草(cǎo )枯(kū )母药价格上涨至1.4万/吨，制剂同步调价。调价至今，订单火爆(bào )，交(jiāo )货(huò )紧张。为了给全(quán )球(qiú )合(hé )作伙伴提供最稳定优质的供应链价值(zhí )保障，确保百草枯产业(yè )链(liàn )的(de )可持续发展，经(jīng )研(yán )究(jiū )决(jué )定，公司计划将于7月(yuè )底再进行新一轮价格调整。

　　国家发(fā )布(bù )价格法修正草案，核(hé )心(xīn )思(sī )想“反内卷”。国(guó )盛(shèng )证券杨润思认为，光伏在反内卷的背景(jǐng )之下，产业链价格修(xiū )复(fù )是(shì )必(bì )然趋势，预计多(duō )晶(jīng )硅(guī )价格有望回归到行业成本价之上，同(tóng )时供给侧的出清政策也(yě )有(yǒu )望(wàng )跟进出炉。随着(zhe )多(duō )晶(jīng )硅(guī )料价格上涨，建议持(chí )续关注下游产业链硅片、电池片、组件(jiàn )等(děng )各环节的价格修复(fù )机(jī )会(huì )和(hé )弹性。

　　随着政(zhèng )策(cè )持续发力，国内工业企业信息化/数字化(huà )/智能化建设有望加速(sù )，或(huò )将(jiāng )带来工业软硬件(jiàn )产(chǎn )业(yè )发展机遇。申万宏源认为，新型工业(yè )化是新质生产力的落地(dì )方(fāng )向(xiàng )，关注工业软件(jiàn )方(fāng )向(xiàng )。新质生产力代表先进(jìn )生产力的演进方向，是由技术革命性突(tū )破(pò )、生产要素创新性(xìng )配(pèi )置(zhì )、产业深度转型升级(jí )而(ér )催生的先进生产力质态。特别是工业互(hù )联网、工业软件等非(fēi )实(shí )体(tǐ )形(xíng )态生产工具的广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用，极大丰富了生产工具的表现形态(tài )，促进制造流程走向智(zhì )能(néng )化(huà )、制造范式从规(guī )模(mó )生(shēng )产(chǎn )转向规模定制。

　　公司方面，兆丰股份控股子公司兆丰(杭(háng )州(zhōu ))智能装备有限公司(sī )主(zhǔ )要(yào )布(bù )局开展滚珠丝杠、滚(gǔn )柱丝杠等业务，相关产品研发试制已在(zài )进行。浙江荣泰子公(gōng )司(sī )上(shàng )海(hǎi )狄兹精密机械有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线(xiàn )模(mó )组、精密对位平台(tái )等(děng )研(yán )发(fā )、生产和销售。公司(sī )高度重视人形机器人的战略布局和业务(wù )拓展，相关业务推进(jìn )顺(shùn )利(lì )，目前公司已有部分(fèn )产(chǎn )品向多家机器人公司销售，业务已初具规模。

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