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　　近日，智能眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜(jìng )链(liàn )主(zhǔ )企(qǐ )业(yè )XREAL，正式在京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学引(yǐn )擎(qíng )与(yǔ )X1空(kōng )间(jiān )计(jì )算(suàn )芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜(jìng )。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜(jìng )母(mǔ )公(gōng )司(sī )EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )业(yè )务(wù )。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新(xīn )品(pǐn )陆(lù )续(xù )发(fā )布(bù )，多款AI眼镜新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数(shù )据(jù )，预(yù )计(jì )2025年(nián )全(quán )球AI眼镜销量达(dá )到(dào )350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光(guāng )学(xué )、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼(yǎn )镜(jìng )产(chǎn )业(yè )链(liàn )核心环节投资机会。

　　近日，阿里正式发布了全新的通义千问AI编程大(dà )模(mó )型(xíng )Qwen3-Coder。这(zhè )是(shì )迄(qì )今为止最具代理能力的代码模型，编程能力登顶全球开源模型阵营。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )中(zhōng )，华灿光电的(de )MicroLED技(jì )术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tóng )需(xū )求(qiú )和(hé )产品定位提供(gòng )解(jiě )决(jué )方(fāng )案(àn )，处(chù )于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研发，是第一代(dài )智(zhì )能(néng )头(tóu )显(xiǎn )的(de )外(wài )观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组(zǔ )等(děng )功(gōng )能(néng )模(mó )组(zǔ )和精密结构件。同(tóng )时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在内的多家国内(nèi )外(wài )AI眼(yǎn )镜(jìng )头部企业开展研(yán )发(fā )，将(jiāng )自(zì )有(yǒu )核心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　据报道(dào )，工(gōng )业(yè )母(mǔ )机(jī )是“制器之器”“自强之基”，是关系国家安全和发展的战略性、基础性(xìng )产(chǎn )业(yè )。近(jìn )年(nián )来，我国工业母(mǔ )机(jī )产业取得长足进步，产业规模连续13年位居全球第一，2024年产业(yè )营(yíng )收(shōu )超(chāo )过1.5万亿元。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )中(zhōng )，南亚新材表示，在高速覆铜板领域，公司系列产品在 Dk/Df 参数上具有明显优(yōu )势(shì )，是(shì )国(guó )内(nèi )率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，特(tè )别(bié )是(shì )高(gāo )端(duān )高速产品已在全(quán )球(qiú )知名终端AI服务器取得认证，目前起量较为明显。华正新材覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )产(chǎn )品中的高速材料(liào )可(kě )应(yīng )用(yòng )于(yú )数(shù )据中心的服务器和交换机等设备。宝鼎科技表示，2024年公司电子铜箔产量为(wéi )1.56万(wàn )吨(dūn )，年(nián )产(chǎn )能为1.7万吨。公司电子铜箔产品具有面密度均匀性高，抗剥离强度大，高温(wēn )延(yán )伸(shēn )率(lǜ )大(dà )及(jí )表面粗糙度低等(děng )技(jì )术优势。根据2024年度数据，约三分之二铜箔产品供给公司下属(shǔ )覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )企业自用，三分(fèn )之(zhī )一(yī )供(gòng )应(yīng )给(gěi )其他覆铜板及PCB厂家。

　　近日，工信部在新闻发布会上表示，十大重点行(háng )业(yè )稳(wěn )增(zēng )长(zhǎng )工(gōng )作方案即将出台，虽然并未提及煤炭，但是煤炭中双焦板块由于亏损比例(lì )相(xiàng )对(duì )较(jiào )大(dà )叠(dié )加流动性改善预(yù )期(qī )。长江证券煤炭团队指出，“反内卷”措施具备时代意义，若(ruò )后(hòu )续(xù )接力联储降息或(huò )国(guó )内(nèi )刺(cì )激(jī )带(dài )来的需求侧改善，则煤价改善的持续性和幅度更加可期。估值优势排序上(shàng )焦(jiāo )炭(tàn )>焦(jiāo )煤(méi )>动(dòng )力煤，由此可见，双焦权益弹性更大。

　　中泰证券孙颖指出，关税政策(cè )影(yǐng )响(xiǎng )下(xià )，提(tí )振内需逻辑不断(duàn )强(qiáng )化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国家(jiā )重(chóng )点(diǎn )产(chǎn )业战略(如西部大(dà )开(kāi )发(fā )、煤(méi )化(huà )工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新疆、西藏(cáng )民(mín )爆(bào )机(jī )遇(yù )。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gōng )司(sī )配(pèi )合(hé )不(bú )同(tóng )客户不同需求和(hé )产(chǎn )品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技(jì )配(pèi )合(hé )北(běi )美大客户多年研(yán )发(fā )，是(shì )第(dì )一(yī )代智能头显的外观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提供导(dǎo )光(guāng )模(mó )组(zǔ )、Mic模(mó )组等功能模组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包(bāo )括(kuò )Rokid在(zài )内(nèi )的(de )多(duō )家国内外AI眼镜头(tóu )部(bù )企业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及(jí )超(chāo )轻(qīng )量(liàng )材料整合至AI眼镜(jìng )。

　　上(shàng )市(shì )公司中，华中数控2021年公司推出了世界首台搭载AI芯片的华中9型新一代人工智(zhì )能(néng )数(shù )控(kòng )系(xì )统(tǒng )，将新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合。华辰装备超精密曲面(miàn )磨(mó )床(chuáng )面(miàn )向(xiàng )工(gōng )业母机、半导体(tǐ )、军工、航空航天等关键应用领域，可用于超精密光学元件、超(chāo )精(jīng )密(mì )平面(曲面)类零件(jiàn )、半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )(碳(tàn )化硅)精密零部件的超精密磨削加工。恒锋工具专业从事精密刀具研发、制(zhì )造(zào )和(hé )运(yùn )维(wéi )服(fú )务。刀具是机械制造中完成切削加工的工具，是最活跃的生产要素，也是(shì )工(gōng )业(yè )母(mǔ )机(jī )进(jìn )行切削加工的最(zuì )终执行部件，被称为工业母机的“牙齿”，精密切削机床一切(qiē )优(yōu )异(yì )性(xìng )能都要通过刀具(jù )来(lái )实(shí )现(xiàn )，属(shǔ )于重要的基础件和消耗品。

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