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　　上市公司中，东微(wēi )半导推进(jìn )主营产品高压超(chāo )级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线(xiàn )的技术迭(dié )代和产品(pǐn )升级，同时持续(xù )加大市场(chǎng )开拓力(lì )度。2024年，公司逐步(bù )扩大生产(chǎn )规模，产量呈不(bú )断提高的(de )趋势，功率半导(dǎo )体的产销(xiāo )比达到93.81%，达到较高(gāo )水平。供应端，公司与华(huá )虹半导(dǎo )体、粤芯半导体及(jí )DBHitek等厂商(shāng )继续保持稳定的合(hé )作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于AI玩具。茂莱光(guāng )学为光刻(kè )机光学系(xì )统提供(gòng )用于匀光(guāng )、中继照(zhào )明模块(kuài )的光学器件、投影(yǐng )物镜，以(yǐ )及用于工件台位(wèi )移测量系(xì )统的棱镜组件，是光刻机(jī )实现光线均匀性与(yǔ )曝光成(chéng )像的核心(xīn )模块。

　　东吴(wú )证券指出，覆铜板(bǎn )行业兼(jiān )具周期性和成长性(xìng )，AI高景气(qì )带来新机遇。覆(fù )铜板产业(yè )链上下游特性导致(zhì )覆铜板(bǎn )行业周期(qī )性波动，当下周(zhōu )期呈修复(fù )态势：上(shàng )游原材(cái )料价格稳中有升，覆铜板销(xiāo )售单价提高；下(xià )游主要产(chǎn )品需求回暖，推(tuī )动覆铜板(bǎn )需求增长。同时AI产(chǎn )业蓬勃(bó )发展，为(wéi )高频高速(sù )覆铜板(bǎn )成长注入新的动力(lì )，带来(lái )结构性成长机遇：AI服务器持(chí )续升级，覆铜板(bǎn )单机价值(zhí )量提升显著；800G交换(huàn )机将迎(yíng )来大规模(mó )放量，为(wéi )高频高(gāo )速覆铜板(bǎn )价值量提(tí )升赋能(néng )。

　　东北证券研(yán )报指出，全球地缘政治局(jú )势仍处紧(jǐn )张态势。强大的(de )军事实力(lì )是国家发展的有力(lì )支撑，在全球地(dì )缘政治紧(jǐn )张局势(shì )下，各国不断强化(huà )军备竞(jìng )赛，重视军工建设(shè )。在当下(xià )时点，“十四五(wǔ )”计划进(jìn )入最后一年，军工(gōng )行业扰(rǎo )动因素已(yǐ )基本消除(chú )，下游(yóu )需求呈恢(huī )复性增长(zhǎng )，同时(shí )2027年建设目标迫在眉(méi )睫，中长(zhǎng )期目标也对行业(yè )发展提供(gòng )明确指引：2035年基(jī )本实现国(guó )防和军队现代化，2050年把人(rén )民军队全(quán )面建成世(shì )界一流(liú )军队。伴随需求恢(huī )复，产(chǎn )能结构逐步优化，国防军工(gōng )板块有望得到大(dà )幅改善，安全边际高，具备(bèi )长期成(chéng )长确定性(xìng )。

　　13.36亿(yì )元大动(dòng )作，垣信(xìn )发布火箭(jiàn )采购招(zhāo )标

　　优必选推出(chū )全尺寸工(gōng )业人形机器人WalkerS2

　　南京官(guān )宣“打造全国脑(nǎo )机接口产(chǎn )业高地”

　　上海(hǎi )证券分(fèn )析师吴婷(tíng )婷称，近(jìn )期国内(nèi )外产业端迎来密集(jí )催化，产业潮起入局者明(míng )显增多，国内华为、字节(jiē )、比亚迪(dí )、小米、广汽、蚂蚁等车(chē )企、科技厂商纷纷(fēn )加码具(jù )身智能，海外特斯(sī )拉、1X、FigureAI等加速商业化量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工智能公司的涌(yǒng )现推动通(tōng )用机器人大模型(xíng )的发展，助力人形机器人实(shí )现具身(shēn )智能，人(rén )形机器人(rén )产业链(liàn )进入“百花齐放，百家争(zhēng )鸣”阶段，目前人(rén )形机器人(rén )进入工业场景，已经成为(wéi )国内外确定性较高的应用(yòng )趋势，人形机器人(rén )商业化(huà )落地可期(qī )，建议关(guān )注受益(yì )的国内零部件厂商(shāng )。

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