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　　相较于硅基半导体(tǐ )，以碳化硅(guī )和氮化镓为(wéi )代表(biǎo )的宽禁(jìn )带半(bàn )导体在(zài )材料(liào )端至器(qì )件端(duān )的性能优势(shì )突出，具备(bèi )高频、高效(xiào )、高功率、耐高(gāo )压、耐高温(wēn )等特点，是(shì )未来半导体(tǐ )行业发展的(de )重要方向。其中，碳化硅的高禁带宽度(dù )、高击穿电(diàn )场强度、高(gāo )电子饱和漂(piāo )移速率和高(gāo )热导率等特(tè )性，使其在电力电子器件等(děng )应用中发挥(huī )着至关重要(yào )的作(zuò )用。碳(tàn )化硅(guī )材料在(zài )功率(lǜ )半导体(tǐ )器件(jiàn )、射频半导(dǎo )体器件及新(xīn )兴应用领域(yù )具有广阔的(de )市场(chǎng )应用潜力。光大证券指(zhǐ )出，随着AI数(shù )据中心、AR眼(yǎn )镜等行业的(de )增长，碳化硅行业将随之快(kuài )速增长。国(guó )内碳化硅衬(chèn )底企业持续(xù )投资扩张产(chǎn )能，有望持(chí )续扩大市场份额。

　　公司(sī )方面，德明(míng )利主营业务(wù )及技(jì )术布局(jú )主要(yào )集中于(yú )通用(yòng )型存储(chǔ )芯片(piàn )及解决方案(àn )的研发与产(chǎn )业化，包括(kuò )但不限于DDR、LPDDR、SSD等(děng )产品方向。好上好目前(qián )销售的存储(chǔ )芯片主要有(yǒu )晶豪(ESMT)、复旦(dàn )微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰(chén ))、ISSI、江波龙(lóng )(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(xià )(XTX)、得一微 (YEESTOR)等(děng )品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　智能算力规模的快速增(zēng )长直接催生(shēng )了对高效散(sàn )热技(jì )术的迫(pò )切需(xū )求。国(guó )泰海(hǎi )通证券(quàn )表示(shì )，AI算力需求(qiú )快速增长，数据中心液(yè )冷有望加速(sù )发展(zhǎn )。随着AI应用(yòng )快速发展，算力密度提(tí )升，算力设(shè )备、数据中(zhōng )心机柜对散热需求大幅增长(zhǎng )，液冷技术(shù )加速导入。国信证券认(rèn )为，AI时代，算力芯片功(gōng )率持续提升，设备功率密度(dù )触及传统风(fēng )冷降温方式(shì )极限(xiàn )，液冷(lěng )技术(shù )应用大(dà )势所(suǒ )趋。当(dāng )前阶(jiē )段，液冷应(yīng )用主要采用(yòng )冷板式技术(shù )；浸没式方(fāng )案是(shì )长期发展方(fāng )向。同时，国内PUE考核趋(qū )严，运营商(shāng )液冷白皮书(shū )规划有望进一步加速国内液(yè )冷应用。

　　上市公司(sī )中，吉林化(huà )纤表示，公(gōng )司的碳纤维(wéi )工艺适合做树脂基的复合材(cái )料，具有多(duō )规格产品，可以应用到(dào )多领(lǐng )域。公(gōng )司的(de )碳纤维(wéi )在无(wú )人机和汽车(chē )轻量化方面(miàn )均进行积极(jí )拓展和合作(zuò )，已(yǐ )经取得(dé )一定(dìng )的效果。中(zhōng )复神鹰表示(shì )，依托神鹰(yīng )西宁2.5万吨碳(tàn )纤维项目的全面投产，在连(lián )续两期工程(chéng )的技术锤炼(liàn )和制造经验(yàn )加持下，目(mù )前已经具备(bèi )成熟掌握万吨碳纤维制造技(jì )术能力，是(shì )国内唯一一(yī )家成熟掌握(wò )干喷(pēn )湿纺万(wàn )吨碳(tàn )纤维产(chǎn )业化(huà )技术的企业(yè )。中简科技(jì )生产的碳纤(xiān )维材料目前(qián )主要用于航(háng )空航(háng )天领域，无(wú )人机是其中(zhōng )应用方向之(zhī )一。

　　上(shàng )海证券研报指出，2025年4月全球半导体销售(shòu )额实现同比(bǐ )环比双增长(zhǎng )；SIA总裁兼首(shǒu )席执行官JohnNeuffer表(biǎo )示：“4月份的全球半导体销售额在2025年首(shǒu )次出现环比(bǐ )增长，在美(měi )洲和(hé )亚太地(dì )区销(xiāo )售额增(zēng )加的(de )推动下，全(quán )球市场继续(xù )实现同比增(zēng )长。与此同(tóng )时，在对人(rén )工智(zhì )能、云基础(chǔ )设施和先进(jìn )消费电子产(chǎn )品的需求推(tuī )动下，新的WSTS行业预测表明，2025年全球市场(chǎng )将稳步增长(zhǎng )。”上海证(zhèng )券认为，电(diàn )子半导体2025年(nián )或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有(yǒu )望加速出清(qīng )修复，产业(yè )盈利(lì )周期和(hé )相关(guān )公司利(lì )润有(yǒu )望持续复苏(sū )。

　　USGS数据(jù )显示，2024年全(quán )球钴矿产量(liàng )约为28.8万金属(shǔ )吨，其中刚果(金(jīn ))钴矿产量约(yuē )为22万金属吨(dūn )，同比增长(zhǎng )约25%，全球市场占比达到76.4%。国信证券研报(bào )称，若按照(zhào )2024年的产量作(zuò )为依据，刚(gāng )果(金)禁止钴(gǔ )原料出口7个月时间，至少将影响今年全(quán )球钴原料供(gòng )应达10万金属(shǔ )吨以(yǐ )上，或(huò )将造(zào )成国内(nèi )钴原(yuán )料供应短缺(quē )的局面。从(cóng )全年维度来(lái )看，对钴价(jià )持乐观态度(dù )，预(yù )计国内电钴(gǔ )价格有望重(chóng )回25万元/吨上(shàng )方运行。另(lìng )外从长期来看，刚果(金)可能实施钴出口(kǒu )配额来提升(shēng )对于钴的定(dìng )价权，钴价(jià )中枢有望抬(tái )升。

　　据报道，曾经的“航天专属”，现在变成(chéng )了“民品神(shén )器”，碳纤(xiān )维材(cái )料应用(yòng )场景(jǐng )不断拓展，也给更多行(háng )业带来了新(xīn )机遇。一台(tái )电动垂直升(shēng )降飞(fēi )行器，机身(shēn )材料超70%用的(de )是碳纤维复(fù )合材料，航(háng )程可以增加15%到20%。预计到2030年，电动垂直起(qǐ )降飞行器领(lǐng )域对碳纤维(wéi )的需求将增(zēng )至1.17万吨，形(xíng )成超百亿级的新兴市场。

　　上海证券(quàn )研报指出，2025年4月全球半(bàn )导体(tǐ )销售额(é )实现(xiàn )同比环(huán )比双(shuāng )增长；SIA总裁(cái )兼首席执行(háng )官JohnNeuffer表示：“4月份的全球(qiú )半导体销售(shòu )额在(zài )2025年首次出现(xiàn )环比增长，在美洲和亚(yà )太地区销售(shòu )额增加的推动下，全球市场继续实现同(tóng )比增长。与(yǔ )此同时，在(zài )对人工智能(néng )、云基础设(shè )施和先进消费电子产品的需求推动下，新的WSTS行业预(yù )测表明，2025年(nián )全球(qiú )市场将(jiāng )稳步(bù )增长。”上(shàng )海证券认为(wéi )，电子半导(dǎo )体2025年或正在(zài )迎来全面复(fù )苏，产业竞(jìng )争格(gé )局有望加速(sù )出清修复，产业盈利周(zhōu )期和相关公(gōng )司利润有望持续复苏。

　　据报道，刚(gāng )果金公布，2025年6月21日起，战略矿产市(shì )场监管局(ARECOMS)董(dǒng )事会采取了重大监管措施，鉴于市场上(shàng )库存量持续(xù )高企，已决(jué )定将(jiāng )临时禁(jìn )令的(de )期限自(zì )本决(jué )定生效之日(rì )起再延长三(sān )个月，适用(yòng )于刚果所有(yǒu )源自采矿的(de )钴出(chū )口。

　　碳(tàn )纤维及其复(fù )合材料，凭(píng )借优越的性(xìng )能已在航空航天、汽车、新能源开发、休闲用品等(děng )领域得到广(guǎng )泛的应用。技术突破，让曾经每吨20万元左右的T300级碳纤维，如今(jīn )价格仅6万元(yuán )左右，降幅(fú )达70%。产能释(shì )放与(yǔ )规模化(huà )效应(yīng )，让碳纤维(wéi )从航天材料(liào )等高端领域(yù )“飞入”民(mín )用领域。用(yòng )得起(qǐ )、用得上碳(tàn )纤维的行业(yè )越来越多。数据显示，2024年，我国碳纤维市场规模约171.4亿元，产量(liàng )同比增长8.16%，出口同比增(zēng )幅达119.9%，在全(quán )球市场的竞(jìng )争力显著提升。

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