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　　野(yě )村东(dōng )方国际章鹏认为，由关税(shuì )扰(rǎo )动(dòng )诱发的“抢出口”持续(xù )时间(jiān )为决定性因素，如若该(gāi )效(xiào )应(yīng )持续性较好，那么将有望(wàng )支(zhī )撑外销成长性优于内需。并(bìng )且(qiě )，虽然此前的“对等关(guān )税”政策增加了中国企业外(wài )贸(mào )业(yè )务不确定性，但申万宏源(yuán )证券(quàn )屠亦婷认为，美国对中(zhōng )国(guó )进(jìn )口依赖度高，例如家居(jū )类(lèi )美(měi )国从中国进口比例超过30%，价(jià )值(zhí )链具有不可替代性，看(kàn )好精(jīng )选具备业绩延续性的强(qiáng )Alpha个(gè )股(gǔ )。

　　马斯克在利雅得举(jǔ )行(háng )的沙特-美国投资论坛上预(yù )测(cè )，人形机器人数量最终将(jiāng )达到(dào )数百亿。马斯克说：“我(wǒ )认(rèn )为每个人都会希望拥有自(zì )己的(de )机器人，你可以把它想(xiǎng )象(xiàng )成(chéng )你拥有自己的C-3PO或R2-D2(《星球大(dà )战(zhàn )》系列电影的机器人)，但(dàn )会(huì )更(gèng )好。”

　　上市公司中(zhōng )，永(yǒng )艺股份是办公椅出口代(dài )工(gōng )龙(lóng )头，主攻美国大商超渠道(dào )，开拓了Costco在内的多个重要渠(qú )道(dào )和(hé )大客户。富岭股份是国(guó )内领(lǐng )先的塑料餐饮具制造企业(yè )，主营业务收入主要来自美(měi )国市(shì )场，设有生产基地和销(xiāo )售(shòu )公(gōng )司，覆盖美国东部和西部(bù )地(dì )区。

　　算力上天！“三(sān )体(tǐ )计(jì )算星座”成功发射

　　SEMI预计(jì )2024年全球半导体设备市场(chǎng )规(guī )模(mó )将同比+3.4%，达到1090亿美元，其(qí )中(zhōng )中国占比32%。中信证券认为(wéi )，2024/25年(nián )全球半导体设备市场规(guī )模持(chí )续提升，其中中国大陆市(shì )场(chǎng )领先全球，国内半导体制(zhì )造产(chǎn )能尚存在较大缺口，设(shè )备(bèi )国(guó )产化率还有较大的提升空(kōng )间(jiān )。受益于下游需求提升及(jí )国(guó )产(chǎn )化率的快速增长，看好(hǎo )国内(nèi )设备、零部件和材料企(qǐ )业(yè )在(zài )关键领域的新品布局和先(xiān )进产能带来的订单增量，预(yù )计(jì )未(wèi )来2~3年国内设备公司的订(dìng )单将(jiāng )快速提升。

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