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　　2025年第二十二届(jiè )中国(guó )国(guó )际数码互动娱乐展(zhǎn )览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日(rì )在上(shàng )海新国际博览中心盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将推出次元(yuán )新空(kōng )间、沉浸式动漫(màn )街区(qū )等打卡活动，吸引(yǐn )全(quán )球游戏动漫爱好者(zhě )相(xiàng )聚上海，体验动漫(màn )游戏(xì )行业与城市文化(huà )的多(duō )元融合，撬动文旅商(shāng )体展融合的新消费。

　　这一调整将有效遏(è )制(zhì )恶性价格竞争(zhēng )，推(tuī )动(dòng )行业从“价格战”转(zhuǎn )向“价值战”。光(guāng )大证(zhèng )券王明瑞认为，集采(cǎi )“反内卷”将价格战(zhàn )升级(jí )为价值战，具备(bèi )稳定(dìng )生产能力、质量控(kòng )制(zhì )体系完善、成本控(kòng )制(zhì )能力强的头部企业(yè )将持(chí )续受益，尤其在(zài )此前(qián )集采发生价格乱象的(de )领域，看好头部优质(zhì )企业(yè )的市场份额有望进(jìn )一(yī )步集中。

　　机构(gòu )称(chēng )基本面与政策面共(gòng )振(zhèn )，AI有望帮助该行业(yè )实现(xiàn )价值重估

　　国家发(fā )布价格法修正草案，核心(xīn )思想“反内卷”。国(guó )盛证券杨润思(sī )认为(wéi )，光伏在反内卷的背(bèi )景(jǐng )之下，产业链价格(gé )修复(fù )是必然趋势，预(yù )计多(duō )晶硅价格有望回归到(dào )行业成本价之上，同(tóng )时供(gòng )给侧的出清政策也(yě )有(yǒu )望跟进出炉。随着(zhe )多(duō )晶硅料价格上涨，建(jiàn )议持续关注下游产(chǎn )业链(liàn )硅片、电池片、组件(jiàn )等各环节的价格修复(fù )机会(huì )和弹性。

　　2025中(zhōng )国国(guó )际核聚变与核(hé )能源(yuán )产(chǎn )业大会将于7月16-17日召(zhào )开(kāi )，展会展示核能源(yuán )与核(hé )聚变相关内容、核电(diàn )站相关展示、核燃料(liào )循环和核安全设备等(děng )。

　　中原证券研报指(zhǐ )出(chū )，国内游戏产(chǎn )业的(de )市(shì )场需求稳固，景气(qì )度(dù )高，相比以往行业(yè )面临(lín )高压监管的态势，目(mù )前的国内游戏产业面(miàn )临政(zhèng )策环境已有明显(xiǎn )宽松(sōng )，多省市对于(yú )游戏(xì )产(chǎn )业的发展和扶持政(zhèng )策(cè )明确。版号数量高(gāo )位发(fā )放推动游戏产品(pǐn )周期(qī )，促进游戏公司业绩(jì )释放。在AI应用端，目(mù )前AI技(jì )术在游戏产业的应(yīng )用(yòng )已较为明朗，不仅(jǐn )限(xiàn )于制作发行流程环(huán )节(jiē )的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能体现AI技术智能(néng )化、个性化的游戏应(yīng )用或(huò )游戏化应用已有(yǒu )产品(pǐn )雏形，预计未(wèi )来将(jiāng )有(yǒu )更多基于AI技术赋能(néng )的(de )AI原生游戏出现，帮(bāng )助游(yóu )戏行业实现价值(zhí )重估(gū )。

　　国金证券指出(chū )，随着我国老龄化进(jìn )程持(chí )续深化，养老机器(qì )人(rén )市场展现出广(guǎng )阔的(de )发(fā )展前景，保守预计(jì )短期内市场规模将突(tū )破150亿(yì )元。养老机器人产业(yè )链与人形机器人具有(yǒu )高度(dù )协同性，其快速(sù )发展(zhǎn )将持续催化相(xiàng )关产(chǎn )业(yè )链升级，养老机器(qì )人(rén )主要由感知(数据采(cǎi )集)、决策(智能分析与(yǔ )方案(àn )生成)、执行(具体操作(zuò ))和交互(人机沟通)四大(dà )部分(fèn )构成。建议关注高(gāo )精(jīng )度传感器及减(jiǎn )速器(qì )、丝杠等核心精密传(chuán )动部件。

　　全球去(qù )库存(cún )卓有成效，行业周期(qī )触底回升

　　具身智(zhì )能是(shì )指智能体通过物(wù )理实(shí )体与环境实时(shí )交互(hù )，实现感知、认知、决(jué )策和行动一体化。京东(dōng )近日领投了三家(jiā )具身(shēn )智能企业，包括千寻(xún )智能的Pre-A+轮、众擎机器(qì )人的(de )A1轮和逐际动力的战(zhàn )略(luè )轮。京东的布局只(zhī )是(shì )互联网大厂在具身(shēn )智能领域激烈竞争的(de )一个(gè )缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等(děng )大厂(chǎng )也纷纷通过对外股权(quán )投资、自研以(yǐ )及业(yè )务(wù )合作等方式积极布(bù )局(jú )。湘财证券认为，京东(dōng )一日三投机器人企业(yè )的行为，不仅为具身(shēn )智能行业注入了新的(de )活力(lì )，也引发了市场对(duì )具(jù )身智能产业化落地(dì )的(de )更多期待。这一举(jǔ )措可能会加速行业内(nèi )的竞(jìng )争，促使其他企业加(jiā )快技术研发和市场布(bù )局。

　　中信证券电子团(tuán )队指出，eSIM是一(yī )种将(jiāng )传(chuán )统SIM卡的功能集成到(dào )设(shè )备芯片中的技术，无需(xū )物理SIM卡即可实现通信(xìn )功能。由于实名制管(guǎn )理、安全性等问题，此前(qián )国内厂商仅将eSIM应用(yòng )于(yú )可穿戴、平板、物(wù )联(lián )网等非手机产品。随手机等终端轻薄化(huà )趋势(shì )以及防水防尘要求提(tí )升，eSIM有望加速在消费(fèi )电子(zǐ )领域进行渗透。

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