江波龙(lóng )接受机(jī )构调研(yán )时表示(shì ),随着(zhe )各大存(cún )储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计划,2025年第一季(jì )度后半(bàn )期存储(chǔ )产品的(de )市场价(jià )格及各(gè )方心理预期均出现一定程度的上扬。结合闪存市场等独立(lì )第三方(fāng )报告,受服务(wù )器OEM客户(hù )备库存(cún )需求,以及存储晶圆原厂的价格策略影响,预计eSSD在三季度也将出(chū )现5%—10%的(de )上涨。
中(zhōng )原证券(quàn )研报指(zhǐ )出,国内游戏产业的市场需求稳固,景气度高,相比以往(wǎng )行业面(miàn )临高压(yā )监管的(de )态势,目前的(de )国内游戏产业面临政策环境已有明显宽松,多省市对于游(yóu )戏产业(yè )的发展(zhǎn )和扶持(chí )政策明(míng )确。版(bǎn )号数量高位发放推动游戏产品周期,促进游戏公司业绩释放。在(zài )AI应用端(duān ),目前(qián )AI技术在(zài )游戏产(chǎn )业的应(yīng )用已较为明朗,不仅限于制作发行流程环节的降本增效,AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更(gèng )能体现(xiàn )AI技术智(zhì )能化、个性化的游戏应用或游戏化应用已有产品雏形,预计未来(lái )将有更(gèng )多基于(yú )AI技术赋(fù )能的AI原(yuán )生游戏(xì )出现,帮助游戏行业实现价值重估。
AI持续渗透,可穿戴产品(pǐn )需求释(shì )放。AI算(suàn )法的进(jìn )步、智(zhì )能传感(gǎn )器精度的提升及低功耗硬件的发展,使得可穿戴设备能够(gòu )处理大(dà )量数据(jù ),并可(kě )进行深(shēn )度学习(xí )和智能分析。当前,AI可穿戴设备的类型已从智能手表、智能手环(huán )扩展到(dào )眼镜、服饰、耳机、鞋子等形式,以满足不同场景中的用户需求。智能手表和智能手(shǒu )环凭借(jiè )集成健(jiàn )康监测(cè )、消息(xī )提醒、导航、无接触支付等功能,在健康预警、运动指导和个性(xìng )化服务(wù )方面取(qǔ )得显著(zhe )进展,并主导(dǎo )可穿戴市场。根据MordorIntelligence,2024年,全球智能手表出货量为1.71亿台,2029年预计将(jiāng )达到5.84亿(yì )台,2024-2029年(nián )均复合(hé )增速为(wéi )27.8%。
AI需求爆发,拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出,海外扩(kuò )产周期(qī )拉长,高阶PCB供(gòng )需缺口(kǒu )有望拉(lā )大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元,增速(sù )分别为(wéi )81%、65%和38%,其中ASIC服(fú )务器PCB需(xū )求增长(zhǎng )最快,2027年有望达到600亿元,贡献一半以上的规模。根据扩产规划,2025年开始(shǐ )产能趋(qū )紧,2026-2027年(nián )供需缺(quē )口将扩大,缺口比例分别为10%和16%,因此算力PCB行业有望维持数年的高(gāo )景气度(dù )。
多家企(qǐ )业披露(lù )了其在(zài )固态电池领域的最新进展
上市公司中,崇达技术在AI服(fú )务PCB领域(yù )的主要(yào )客户包(bāo )括新华(huá )三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品主要应用于(yú )超级计(jì )算机、服务器(qì )主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围内少数同时具备各类PCB产(chǎn )品研发(fā )、设计(jì )、制造(zào )、销售(shòu )与服务(wù )的专业大型厂商,拥有优质多样的PCB产品线,主要产品范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产(chǎn )品,并(bìng )广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车和(hé )AI服务器(qì )、光模(mó )块、高(gāo )速计算(suàn )机等产品。铜冠铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔(bó ),公司(sī )开发的(de )高频高(gāo )速铜箔(bó )具有极(jí )低的表面轮廓度,传送信号损失低,阻抗小等优良介电特(tè )性,能(néng )应用于(yú )5G通讯设(shè )备、高(gāo )算力AI服(fú )务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连接器。
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AI需求爆发,拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出,海外扩(kuò )产周期(qī )拉长,高阶PCB供(gòng )需缺口(kǒu )有望拉(lā )大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元,增速(sù )分别为(wéi )81%、65%和38%,其中ASIC服(fú )务器PCB需(xū )求增长(zhǎng )最快,2027年有望达到600亿元,贡献一半以上的规模。根据扩产规划,2025年开始(shǐ )产能趋(qū )紧,2026-2027年(nián )供需缺(quē )口将扩大,缺口比例分别为10%和16%,因此算力PCB行业有望维持数年的高(gāo )景气度(dù )。
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