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　　据(jù )媒(méi )体报(bào )道，在2025世界人工智能大(dà )会系(xì )列论坛(tán )之一(yī )的AI女性菁英论坛上，宇树科技(jì )创始(shǐ )人、首席执行官、首席技术官王兴(xìng )兴表(biǎo )示，人(rén )形机(jī )器人行业增长非常快，“我(wǒ )个(gè )人感(gǎn )觉今(jīn )年上半年全国智能(néng )机器人行业(yè )平均(jun1 )增速可达50%到100%”。就他的观察，去年(nián )起，每天至少有(yǒu )一款新的机器人发(fā )布，行业(yè )落(luò )地的(de )推动速度以及出货量的(de )节奏(zòu )都非常(cháng )快。

　　申万宏源表示，随着技术(shù )的持(chí )续突(tū )破、政策不断落地以及国内招(zhāo )投标(biāo )加速，核聚(jù )变技术的工程化与商业(yè )化进(jìn )程(chéng )有望(wàng )加快(kuài )，坚定看好可控核(hé )聚变全产业(yè )链投(tóu )资机会。1)长期来看，核聚变被誉为(wéi )“终(zhōng )极能源”，具备能量密度高、清洁(jié )环保(bǎo )、原材(cái )料易得等优势，能有效(xiào )解决(jué )传统能(néng )源的(de )诸多问题，是未来能源的必然(rán )选择(zé )。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年全球进入实验堆建(jiàn )设高(gāo )峰期，我国(guó )在超导材料等产业链关(guān )键环(huán )节(jiē )技术(shù )突破(pò )显著，国产化进程(chéng )不断加速；3)短期(qī )来看，行业政策信号明确，国内招(zhāo )投标(biāo )不断落地。中信证券研报认为(wéi )，核(hé )聚变(biàn )当(dāng )前正(zhèng )处于投资加速的过程中(zhōng )，中(zhōng )美均大(dà )力发(fā )展，核聚变将迎来新一轮加速(sù )发展(zhǎn )期。

　　机构称基本面与政策面共(gòng )振，AI有望帮(bāng )助该(gāi )行业实现价值重估

　　华龙(lóng )证(zhèng )券认(rèn )为，人形机器人板块近(jìn )期催化因素(sù )较多(duō )，指数有所修复。行业趋势未变，已进(jìn )入“技术突(tū )破→量产降本→场(chǎng )景渗(shèn )透”的(de )黄金(jīn )周期，有望成为2025年核心(xīn )投资(zī )主线。建议(yì )围绕①高价值量的零部件，包(bāo )括丝(sī )杠、传感器、电机及减速器等，尤(yóu )其关(guān )注与特(tè )斯拉(lā )、华为等巨头有供应链(liàn )合作(zuò )的(de )公司(sī )；②有望场景落地的方(fāng )向，包括家(jiā )庭服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧(huì )物流等；③政策催(cuī )化下(xià )的并(bìng )购(gòu )重组(zǔ )标的。

　　上市公司中(zhōng )，先导智能(néng )固态(tài )电池设备已进入欧美日韩及国(guó )内头(tóu )部电(diàn )池企业供应链，与多家行业领(lǐng )军企(qǐ )业达成(chéng )深度(dù )合作。其干法电极、电(diàn )解质(zhì )膜(mó )、高(gāo )速叠(dié )片及等静压等关键(jiàn )设备，均有(yǒu )在全(quán )球多个国家和地区成功交付的案例(lì )。普(pǔ )利特布局固(gù )态电池研究，构建(jiàn )了“混合(hé )固(gù )液-准(zhǔn )固态-全固态”三级研发(fā )体系，进行(háng )固态(tài )电解质在新产品中应用的尝试(shì )，展(zhǎn )开对(duì )外技术合作、联合开发。目前(qián )半固(gù )态电池(chí )已处(chù )于量产阶段。光华科技(jì )固态(tài )电(diàn )池材(cái )料产(chǎn )品与下游客户处于产品送样检(jiǎn )测及(jí )优化阶段，可根据市场需求进行扩(kuò )产。

　　根据维(wéi )深预测，随着更多品牌(pái )厂商(shāng )的(de )加入(rù )，以及AI智能眼镜产品落(luò )地，预计2025年(nián )，全(quán )球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增(zēng )长135%。方正证券表示，AI智能眼镜作为(wéi )AI应用(yòng )落地的(de )最佳(jiā )载体，驱动智能穿戴设(shè )备迭(dié )代升级(jí )。AI智(zhì )能眼镜既弥补了XR设备在佩戴舒(shū )适性(xìng )上的不足，又开创了更契合现代生(shēng )活方(fāng )式的交互模(mó )式。AI眼镜市场正由初探(tàn )期向(xiàng )高(gāo )速发(fā )展期迈进。

　　江波龙(lóng )接受机构调(diào )研时(shí )表示，随着各大存储晶圆原厂陆续(xù )宣布(bù )新一轮的减产或控产计划，2025年(nián )第一(yī )季度后(hòu )半期(qī )存储产品的市场价格及(jí )各方(fāng )心理预(yù )期均(jun1 )出现一定程度的上扬。结合闪(shǎn )存市(shì )场等独立第三方报告，受服务器OEM客(kè )户备(bèi )库存需求，以及存储晶圆原厂的价(jià )格策(cè )略(luè )影响(xiǎng )，预计eSSD在三季度也将出(chū )现5%—10%的上涨(zhǎng )。

　　公司方面，岩山科技参股公司Nullmax纽(niǔ )劢科(kē )技致力于打造全场景的无人驾(jià )驶应(yīng )用，推(tuī )出了(le )纯视觉、真无图、多模(mó )态端(duān )到端的(de )智能(néng )驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆(liàng )提供贯穿车端、云端的全栈软件算(suàn )法应(yīng )用，提供覆(fù )盖至L4级别的智能驾驶功(gōng )能，并(bìng )打造(zào )了支持所有技术的平台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科(kē )技的(de )1550nm激光雷达光源模块及器件凭借(jiè )高性(xìng )能、低(dī )成本(běn )、高可靠性等特性切入(rù )L3+自动(dòng )驾驶市(shì )场。同时，公司积极布局FMCW激光雷达(dá )技术(shù )，抢占全球自动驾驶和ADAS渗透率提高(gāo )带来(lái )的市场增长(zhǎng )红利。

　　兴业证券表(biǎo )示，在(zài )国家(jiā )政策的强力支持背景下(xià )，产业链各(gè )环节(jiē )企业相继发布全固态电池技术解决(jué )方案(àn )，同时低空经济、机器人等新(xīn )兴应(yīng )用场景(jǐng )的需(xū )求催化持续释放，多重(chóng )利好(hǎo )叠加下(xià )，固(gù )态电池产业化进程有望提前加(jiā )速。目前初代全固态电池材料体系已定(dìng )型，材料性(xìng )能和(hé )设备接近量产要求，预(yù )计25H2进(jìn )入(rù )固态(tài )电池设备和材料企业定(dìng )点的关键期(qī )，固(gù )态电池设备端和材料端布局较为完(wán )善、验证进展较快的企业有望受益(yì )。

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