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　　国新证券表示，中长(zhǎng )期(qī )来(lái )看(kàn )，我国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提供(gòng )坚(jiān )实(shí )基(jī )础，行业规模和利润有(yǒu )望(wàng )保(bǎo )持持续上升态势。近(jìn )年(nián )来我国在船舶、航空航天、卫(wèi )星(xīng )导(dǎo )航等领域的全球竞争力持续提升，国防军工行业(yè )是(shì )新(xīn )质(zhì )生产力发展突破的重要(yào )方(fāng )向(xiàng )，行业前景广阔。在全(quán )球(qiú )冲突多发和地缘局势并不(bú )平(píng )静(jìng )的(de )背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得(dé )支(zhī )撑(chēng )。中邮证券进一步分析指(zhǐ )出(chū )，展望2025年，“建军百年(nián )奋(fèn )斗目标”任务进入下半场，军(jun1 )工(gōng )行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或(huò )降(jiàng )低(dī )装(zhuāng )备成本的新技术、以新(xīn )域(yù )新(xīn )质作战力量为代表的新(xīn )产(chǎn )品、军贸和军用技术转化(huà )带(dài )来(lái )的(de )新市场方向或蕴含更大弹性。

　　东吴证券指出，覆(fù )铜(tóng )板行业兼具周期性和成长(zhǎng )性(xìng )，AI高景气带来新机遇。覆(fù )铜板产业链上下游特性导致(zhì )覆(fù )铜(tóng )板行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原(yuán )材(cái )料(liào )价(jià )格稳中有升，覆铜板销(xiāo )售(shòu )单(dān )价提高；下游主要产品(pǐn )需(xū )求回暖，推动覆铜板需求(qiú )增(zēng )长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入新(xīn )的(de )动(dòng )力，带来结构性成长机遇(yù )：AI服(fú )务器持续升级，覆铜(tóng )板(bǎn )单机价值量提升显著；800G交换(huàn )机(jī )将(jiāng )迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋(fù )能(néng )。

　　上市公司中，国泰集(jí )团(tuán )民(mín )爆业务已覆盖全国26个省(shěng )级(jí )行政区，民爆器材、爆破(pò )监(jiān )理(lǐ )已(yǐ )确定进入西藏市场。中材国际在互动平台表示，作(zuò )为(wéi )全(quán )球水泥技术装备及工程服(fú )务(wù )市(shì )场唯一具有完整产业(yè )链(liàn )的企业，多年来公司与西藏(cáng )水(shuǐ )泥(ní )建材企业在工程技术服务业务方面保持了良好合作(zuò )，实(shí )控(kòng )人为国务院国有资产监(jiān )督(dū )管(guǎn )理委员会。

　　据优必(bì )选(xuǎn )官微消息，优必选宣布新(xīn )推(tuī )面(miàn )向(xiàng )智能制造场景的全尺寸工业人形机器人WalkerS2，通过迭代(dài )的(de )群(qún )脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的全球(qiú )首(shǒu )个(gè )专用于工业人形机器(qì )人(rén )本体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成第(dì )四(sì )代(dài )工业级灵巧手与仿生手臂，其灵巧手采用类人尺寸(cùn )设(shè )计(jì )，可实现亚毫米级的精细(xì )操(cāo )作(zuò )，且耐久性经测试超过(guò )8万(wàn )次；仿生手臂采用全中空(kōng )结(jié )构(gòu )与(yǔ )集成走线设计，支持自主换电等高难度动作。

　　半(bàn )导(dǎo )体产业是现代科技的基(jī )石(shí )。随(suí )着人工智能新一轮的(de )爆(bào )发式发展，半导体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算(suàn )力、智能驾驶等诸多产业的核心和底座，也正成为(wéi )全(quán )球(qiú )各(gè )主要国家竞逐的新战场(chǎng )。国(guó )信证券表示，台积电上(shàng )调(diào )2025年收入增速预期，关注半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )底(dǐ )部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温(wēn )和(hé )复(fù )苏，并将2025年公司整体收(shōu )入(rù )增(zēng )速(sù )由之前的25%左右上调到(dào )30%左(zuǒ )右。半导体景气度较高，AI和(hé )国(guó )产(chǎn )化打开国内成长空间。

　　《表面工程与再制造》编(biān )辑(jí )部(bù )和《材料保护》编辑部(bù )定(dìng )于(yú )2025年7月25日-27日在河南南阳召(zhào )开(kāi )“军工装备再制造技术应(yīng )用(yòng )专(zhuān )题(tí )论坛”。会议将邀请国内军工装备领域的专家学者(zhě )就(jiù )军(jun1 )工装备再制造技术的最(zuì )新(xīn )研(yán )究(jiū )成果及发展趋势进行(háng )广(guǎng )泛交流和讨论，推动军工领(lǐng )域(yù )装(zhuāng )备再制造技术的高质量发展。

　　东北证券研报指(zhǐ )出(chū )，全(quán )球地缘政治局势仍处紧(jǐn )张(zhāng )态(tài )势。强大的军事实力是(shì )国(guó )家发展的有力支撑，在全(quán )球(qiú )地(dì )缘(yuán )政治紧张局势下，各国不断强化军备竞赛，重视军(jun1 )工(gōng )建(jiàn )设。在当下时点，“十(shí )四(sì )五(wǔ )”计划进入最后一年，军(jun1 )工行业扰动因素已基本消除(chú )，下(xià )游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中(zhōng )长(zhǎng )期(qī )目标也对行业发展提供(gòng )明(míng )确(què )指引：2035年基本实现国防(fáng )和(hé )军队现代化，2050年把人民军(jun1 )队(duì )全(quán )面(miàn )建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步(bù )优(yōu )化(huà )，国防军工板块有望得(dé )到(dào )大(dà )幅(fú )改善，安全边际高，具(jù )备长期成长确定性。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面，通灵股份主要产品为太阳能光伏组件接线盒和(hé )汽(qì )车(chē )外(wài )饰件。公司是全球光伏(fú )接(jiē )线(xiàn )盒行业龙头，2024年全球市(shì )占率为9.4%。钧达股份主营业务(wù )为(wéi )光(guāng )伏(fú )电池片的研发、生产和销售，主打新一代N型TOPCon太阳能(néng )电(diàn )池(chí )，产品性能达国际先进(jìn )水(shuǐ )平(píng )，具备较强市场竞争力(lì )。

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