上海证券研报指出,2025年4月(yuè )全(quán )球半导体销售额实现同比(bǐ )环(huán )比双增长;SIA总裁兼首席执行(háng )官JohnNeuffer表示:“4月份的全球半导(dǎo )体(tǐ )销售额在2025年首次出现环比(bǐ )增(zēng )长,在美洲和亚太地区销售(shòu )额增加的推动下,全球市场(chǎng )继(jì )续实现同比增长。与此同(tóng )时(shí ),在对人工智能、云基础设(shè )施和先进消费电子产品的需(xū )求推动下,新的WSTS行业预测表(biǎo )明(míng ),2025年全球市场将稳步增长(zhǎng )。”上海证券认为,电子半导(dǎo )体2025年或正在迎来全面复苏,产(chǎn )业竞争格局有望加速出清(qīng )修(xiū )复,产业盈利周期和相关公(gōng )司利润有望持续复苏。
国泰海通表示,政策加速推(tuī )进(jìn ),固态电池从0到1。目前固态(tài )电池领域已形成“中央政策(cè )定调地方试点推进”的立体(tǐ )化(huà )支持体系,产业化进程有(yǒu )望(wàng )加速。根据EVTank预测,2030年全球固(gù )态电池出货量将达到614.1GWh,市场(chǎng )规(guī )模超2500亿元。头部企业固态(tài )电(diàn )池中试样品陆续落地,全固(gù )态电池有望迎来产品持续迭(dié )代。
上市公司中,南芯(xīn )科(kē )技是电源及电池领域可提供(gòng )端到端完整解决方案的稀缺(quē )性标的,公司收入规模位居(jū )国(guó )内模拟芯片设计公司前列(liè ),且以消费类产品为稳定盈利(lì )基石。近年来,公司在深耕(gēng )智(zhì )能手机等原有竞争优势的(de )同(tóng )时积极拓宽产品能力边界,向汽车、AI服务器等领域拓展(zhǎn ),挖掘增长新动能。公司正(zhèng )在(zài )布局AI电源相关产品。公司在(zài )储能、光伏、通信等领域推(tuī )出多款充电芯片,同时布局(jú )机(jī )器人、Alpower等新兴领域,积极(jí )拓(tuò )展工业应用市场。天德钰2024年(nián )多款显示驱动芯片新产品量(liàng )产(chǎn ),通过新技术提高产品竞(jìng )争(zhēng )力。2024年相继量产了手机全高(gāo )清显示触控产品、平板类显(xiǎn )示触控产品、穿戴类AMOLED手表产(chǎn )品(pǐn ),以及下沉式显示触控产品(pǐn )和高分辨率穿戴类产品。新(xīn )相微在新产品布局方面,公(gōng )司(sī )应用于智能手机的AMOLED显示驱(qū )动(dòng )芯片、触控芯片、应用于车(chē )载显示和电视等领域的时序(xù )控(kòng )制芯片以及应用于AR眼镜的(de )微(wēi )显示相关产品等新产品已陆(lù )续开发并将逐步导入市场。
近期,科创板连续受理(lǐ )3家(jiā )公司,支持鼓励鼓励“硬科(kē )技”企业。高温超导材料正(zhèng )是当前新材料产业的前沿方(fāng )向(xiàng ),而基于超导磁体的磁约(yuē )束(shù )聚变技术最具工程化潜力。上半年来,我国可控核聚变(biàn )领(lǐng )域进展不断。华泰证券发(fā )布(bù )研报称,可控核聚变正从短(duǎn )期主题投资变成长期产业投(tóu )资,预计未来几年全球每年(nián )有(yǒu )约2~3个核聚变装置建设投产,行业加速从0到1,产业链招标(biāo )和订单有望迎来持续催化。
媒体报道,近期,多家(jiā )企(qǐ )业陆续披露了其在固态电池(chí )领域的最新进展和量产时间(jiān )。业界认为,凭借高能量密(mì )度(dù )、高安全性和快速充电能力(lì ),固态电池有望成为下一代(dài )电池的主流技术路线之一。随(suí )着技术研发与成本瓶颈不断(duàn )突破,固态电池的产业化进(jìn )程正在加速,未来有望在低(dī )空(kōng )经济、机器人、新能源汽(qì )车(chē )等多重场景得到广泛应用。
上市公司中,南芯科技(jì )是(shì )电源及电池领域可提供端(duān )到(dào )端完整解决方案的稀缺性标(biāo )的,公司收入规模位居国内(nèi )模拟芯片设计公司前列,且(qiě )以(yǐ )消费类产品为稳定盈利基石(shí )。近年来,公司在深耕智能(néng )手机等原有竞争优势的同时(shí )积(jī )极拓宽产品能力边界,向(xiàng )汽(qì )车、AI服务器等领域拓展,挖(wā )掘增长新动能。公司正在布(bù )局(jú )AI电源相关产品。公司在储(chǔ )能(néng )、光伏、通信等领域推出多(duō )款充电芯片,同时布局机器(qì )人、Alpower等新兴领域,积极拓展(zhǎn )工(gōng )业应用市场。天德钰2024年多款(kuǎn )显示驱动芯片新产品量产,通过新技术提高产品竞争力(lì )。2024年相继量产了手机全高清(qīng )显(xiǎn )示触控产品、平板类显示触(chù )控产品、穿戴类AMOLED手表产品,以(yǐ )及下沉式显示触控产品和(hé )高(gāo )分辨率穿戴类产品。新相微(wēi )在新产品布局方面,公司应(yīng )用于智能手机的AMOLED显示驱动芯(xīn )片(piàn )、触控芯片、应用于车载显(xiǎn )示和电视等领域的时序控制(zhì )芯片以及应用于AR眼镜的微显(xiǎn )示(shì )相关产品等新产品已陆续(xù )开(kāi )发并将逐步导入市场。
自2021年起,随着工业级无人机(jī )在(zài )农林植保、测绘地理信息(xī )、工业巡检、快递物流、应急(jí )救援、安防监控等多个应用(yòng )领域加速渗透,其应用场景(jǐng )随(suí )技术的不断革新而日益丰富(fù ),全球及中国民用无人机产(chǎn )业已从“消费级主导”迈向(xiàng )“工业级驱动”的新阶段。市(shì )场分析认为,在低空经济政(zhèng )策红利持续释放、空域管理(lǐ )改(gǎi )革深化国家战略政策的强(qiáng )力(lì )驱动下,无人机行业迎来规(guī )模化、智能化发展的关键窗(chuāng )口期。随着各地低空经济基(jī )础(chǔ )设施逐步启动建设,以及应(yīng )急、林业、智慧政务、城市(shì )物流等新兴场景的示范项目(mù ),低空经济相关项目有望加(jiā )速(sù )落地执行,行业需求有望从(cóng )试点验证转向多点爆发。
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