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　近(jìn )期A股市场走强，三(sān )大指数持续刷新年(nián )内(nèi )新(xīn )高(gāo )，其中沪指更是在(zài )7月(yuè )24日(rì )时隔3年半收盘再度(dù )站上3600点，市场情绪(xù )有所(suǒ )回暖。本轮结构性(xìng )轮(lún )涨特征较显著，市(shì )场(chǎng )热(rè )点在AI、创新药、大(dà )基建(jiàn )、高股息等板块之(zhī )间活跃。

　　除了(le )科(kē )创(chuàng )AIETF，博时基金在科创(chuàng )领(lǐng )域早(zǎo )有布局，包括科创(chuàng )100指数ETF、科创新材料(liào )ETF、科(kē )创芯片ETF博时、科创(chuàng )综指ETF博时、科创创(chuàng )业(yè )50ETF、博(bó )时上证科创板50成份(fèn )指(zhǐ )数(shù )发起式等，为投资(zī )者提供了良好的科(kē )创板(bǎn )块投资工具。以科(kē )创(chuàng )100指数ETF和科创芯片ETF博(bó )时(shí )为(wéi )例，科创100指数主要(yào )投资(zī )于“高成长尖端科(kē )技+硬核创新企业”，可(kě )助投资者快速布局(jú )科(kē )创板优质个股，把握泛(fàn )行业科技创新领域(yù )的增(zēng )长机遇。而科创芯(xīn )片ETF博时紧密跟踪上(shàng )证(zhèng )科(kē )创板芯片指数，所选(xuǎn )取(qǔ )科(kē )创板公司行业主要(yào )涉及半导体材料和(hé )设计(jì )、芯片制造、芯片(piàn )封装和测试等业务。随(suí )着(zhe )国产化仍在加速，为相(xiàng )关产品带来投资机(jī )遇。

震荡过程还有(yǒu )另一(yī )职责，冲关前需找(zhǎo )出(chū )领涨板块带动市场。最(zuì )便利的走法是大基(jī )建继(jì )续领涨，因其近期(qī )带动市场上行。若(ruò )大(dà )基(jī )建不调，直接带领市(shì )场(chǎng )突(tū )破3674点，是较好情况(kuàng )。但我个人观察与(yǔ )主观(guān )预判，大基建虽呈(chéng )多头格局，但起势过(guò )快(kuài )，判断需1 - 2周调整，此(cǐ )次冲(chōng )关可能需其他板块(kuài )接力。这就像接力(lì )赛，板块间交替领涨，此(cǐ )过程常让人困惑，如市(shì )场涨势良好，但个(gè )股未(wèi )必跟随指数上涨，这是热点交接时的(de )常(cháng )见(jiàn )现象。近期多数人都(dōu )有(yǒu )此(cǐ )困惑，因热点交接(jiē )有时出人意料。大(dà )基建(jiàn )涨起来后，若追涨(zhǎng )可能不赚钱甚至出现(xiàn )浮(fú )亏(kuī )，此时投资者会纠(jiū )结选(xuǎn )择大基建还是其他(tā )板块。市场目前处(chù )于酝(yùn )酿合力阶段，可猜(cāi )测(cè )的方向众多，但市场最(zuì )终选择的主导方向(xiàng )可能(néng )只有两三个，当下(xià )正处于即将选择的(de )过(guò )程(chéng )中，每日观察就显得(dé )尤(yóu )为(wéi )珍贵。

　　截至2025年(nián )3月31日，博时基金公(gōng )司共(gòng )管理387只公募基金，管理资产总规模逾15587亿(yì )元(yuán )人(rén )民币，累计分红逾(yú )2133亿元(yuán )人民币，是目前我(wǒ )国资产管理规模领(lǐng )先的(de )基金公司之一。

首(shǒu )当(dāng )其冲的便是光伏产业的(de )多晶硅，作为反内(nèi )卷的(de )首要目标行业，供(gòng )应调控的市场呼声(shēng )最(zuì )为(wéi )热烈，其在过去一个(gè )月(yuè )内(nèi )走势极为疯狂，从(cóng )历史最低点一路反(fǎn )弹至(zhì )上市以来新高。 但(dàn )上周表现已略显疲弱(ruò )：“首先上周三盘面出(chū )现了(le )减仓迹象（过去2-3周(zhōu )除临近周末的交易(yì )日外(wài )，多晶硅主力合约(yuē )均(jun1 )表现为多头主动增仓进(jìn )攻），而多头有悖(bèi )于近(jìn )期规律的提前减仓(cāng )或是高位逐渐犹豫(yù )不(bú )决(jué )的信号；随后上周四(sì )虽(suī )重(chóng )返涨势，但增仓规(guī )模及成交量已略显(xiǎn )逊色(sè )，盘面久违地在冲(chōng )高过程中出现较长上(shàng )影(yǐng )线(xiàn )；上周五走势一如(rú )既往(wǎng )呈现多头减仓；今(jīn )日开盘更是延续减(jiǎn )仓并(bìng )在盘面出现向下跳(tiào )空(kōng )缺口。”

　　根据有关(guān )法律法规，博时基(jī )金做(zuò )出如下风险揭示：

23日，兴业银行厦门(mén )分(fèn )行(háng )在市委金融办的指导(dǎo )下(xià )，联合厦门两岸股权(quán )交易中心、两岸资(zī )本市(shì )场服务基地共同举(jǔ )办“星海启航 追光同(tóng )行(háng )——与‘兴’同行·走进(jìn )北交所”专题活动(dòng )暨“助力专精特新(xīn )与台(tái )企融合发展对接会(huì )”，为我市多家专精特新(xīn )企业、台资企业宣(xuān )讲上(shàng )市政策、跨境金融(róng )政策及融资政策，进(jìn )一(yī )步助力专精特新企业(yè )加(jiā )速(sù )资本化进程、服务(wù )台资企业扎根大陆(lù )发展(zhǎn )。

从日线图短期角(jiǎo )度看，我暂无更多中(zhōng )期(qī )评(píng )论。短期需考虑几(jǐ )个要(yào )点，上周提到3674点近(jìn )期较为重要。不妨(fáng )提前(qián )设想，若本周某天(tiān )上(shàng )证指数以阳线收盘(pán )，甚(shèn )至无需收盘，只要(yào )站在(zài )3674上方，市场会有何(hé )反应与情绪？我个(gè )人(rén )觉(jiào )得市场会如沸腾一般(bān )。当(dāng )下人们虽有所关注(zhù )，但部分人不敢相(xiàng )信。若真站上该点位，猜测之声将增多，市(shì )场(chǎng )关(guān )注度也会提升，届(jiè )时各(gè )直播间人气会更旺(wàng )。目前市场卡在3674之(zhī )前，星期五收盘于3593点，在(zài )3600点附近，与3674点有差(chà )距，所有人都在屏息观(guān )望，乐观者认为能突破(pò )，悲观者则持怀疑(yí )态(tài )度(dù )，此时理清方向较为(wéi )重要(yào )。所以本周对3674点位(wèi )的观察至关重要。

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