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　　近(jìn )日(rì )，脑机接口相(xiàng )关消息不断(duàn )。马斯克旗(qí )下(xià )脑机接口公司Neuralink于22日宣布(bù )，“本周末我们成功完(wán )成(chéng )了P8和P9手术，这是我们首(shǒu )次在一天内完(wán )成(chéng )两台手术。两位患者(zhě )目(mù )前恢复良好，精神状态(tài )良好。”7月18日，四川大(dà )学(xué )华西医院顺(shùn )利(lì )完成中国西部地区首例(lì )植(zhí )入式脑机接口手术。患(huàn )者因车祸导致脊髓损(sǔn )伤(shāng )，四肢瘫痪。该手术通过(guò )在患者大脑(nǎo )硬(yìng )脑膜外植入脑机接口设(shè )备，借助无线供电技术(shù )实(shí )现脑电信号(hào )的实时传输(shū )，让患者实现(xiàn )脑(nǎo )控机械手，重新动起(qǐ )来(lái )。

　　新型场景涌现推(tuī )动需求逐步加大，这类(lèi )系(xì )统面临升级(jí )扩(kuò )容需求

　　伴随着AIAgent技术(shù )的(de )发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气(qì )度持续提升。如：谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì )，同比增长(zhǎng )50倍(bèi )。随着训练和推理的需(xū )求增加和分化，传统通(tōng )用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端训练与推理(lǐ )的(de )高能效比需求，为降(jiàng )低(dī )成本、提高算力芯片对(duì )特定需求的匹配度，各(gè )家(jiā )云厂商都在(zài )加(jiā )速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片(piàn )项目，力图在英伟达(dá )解(jiě )决方案之外实现多元(yuán )化(huà )发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业的(de )产品研发速度正在加快(kuài )(如(rú )：由早期的(de )两年迭代一(yī )代产品，转换(huàn )成(chéng )现在的一年迭代一代(dài )产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发时间，进(jìn )而(ér )拉动行业规模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约(yuē )为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元，对应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　稀土永磁材料(liào )的核心价值在于其卓越(yuè )的(de )磁性能和稳(wěn )定性，这使(shǐ )其在多个高技(jì )术(shù )行业中扮演着关键角(jiǎo )色(sè )。下游是消费类电子(zǐ )产(chǎn )品和基础工业等传统应(yīng )用(yòng )领域，以及(jí )新(xīn )能源和节能环保等新兴(xìng )应(yīng )用领域，包括新能源(yuán )汽(qì )车及汽车零部件、节(jiē )能(néng )变频空调、风(fēng )力发电、节(jiē )能电梯、机(jī )器(qì )人及智能制造等。随着(zhe )全球对新能源和节能环(huán )保(bǎo )需求的增加(jiā )，钕铁硼永(yǒng )磁材料在这些(xiē )新(xīn )兴应用领域中的需求(qiú )也(yě )呈现出快速增长的趋(qū )势(shì )，进一步推动了其产业(yè )链(liàn )的拓展和升(shēng )级(jí )。招商证券指出，人形(xíng )机(jī )器人市场尤为亮眼，迎(yíng )来量产元年，新增需(xū )求(qiú )快速攀升，正(zhèng )迅速成为高(gāo )性能钕铁硼(péng )永(yǒng )磁材料的重要应用领域(yù )。

　　上市公司中，高(gāo )争(zhēng )民爆是西藏(cáng )自治区民爆(bào )全产业链综合(hé )服(fú )务企业，在水电开发(fā )中(zhōng )可以提供民爆产品和(hé )爆(bào )破工程施工等服务。易(yì )普(pǔ )力业务范围(wéi )主(zhǔ )要包括民爆物品研发、生(shēng )产、销售、爆破一体(tǐ )化(huà )服务和矿山开采施工(gōng )总(zǒng )承包及绿色矿(kuàng )山建设。

　　据媒体报(bào )道(dào )，火山引擎正在封测新(xīn )一代数字人平台，该平(píng )台(tái )取名为“奇(qí )美拉”。一(yī )位互联网公司(sī )研(yán )发人士表示，目前，奇(qí )美拉数字人平台的使(shǐ )用(yòng )采用定向邀请模式，在(zài )邀(yāo )测阶段，服(fú )务(wù )暂不收费，月底或开始(shǐ )公(gōng )测。

　　近期海外大(dà )模(mó )型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的(de )海外知名大(dà )模型厂商纷(fēn )纷(fēn )更新自家的大模型，并(bìng )在性能上持续提升。海(hǎi )外(wài )大模型的持(chí )续演进，正(zhèng )逐步带动海外(wài )AI应(yīng )用进入落地阶段，其(qí )外(wài )在体现便是海外大模(mó )型(xíng )调用量的大幅提升。而(ér )大(dà )模型调用量(liàng )的(de )提升，进一步催生了对(duì )于(yú )算力基础设施的需求(qiú )。在训练+推理算力需求(qiú )同(tóng )步爆发的情况(kuàng )下，大厂Capex将(jiāng )有望持续保(bǎo )持(chí )高增，进而带动算力基(jī )础设施产业进入高景气(qì )周(zhōu )期。中信证(zhèng )券研报称，政策端支持有(yǒu )望(wàng )加大，促进AI产业链持(chí )续(xù )繁荣。多重力量共振(zhèn )下(xià )，AI产业链有望持续加速(sù )，迎来新一轮(lún )投(tóu )资机遇。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，汉威科技的新型脑(nǎo )机(jī )接口微纳传感器目前(qián )尚(shàng )处于研究阶段(duàn )，未来将积(jī )极与客户企(qǐ )业(yè )探讨应用场景及解决方(fāng )案，加快产品实际应用(yòng )进(jìn )度。创新医(yī )疗参股的博(bó )灵脑机是以脑(nǎo )机(jī )接口技术和高端医疗(liáo )器(qì )械为核心的科技型企(qǐ )业(yè )，博灵脑机C端产品已进(jìn )入(rù )批量生产阶(jiē )段(duàn )，预计将于2025年陆续实现(xiàn )上市销售。爱朋医疗控(kòng )股(gǔ )成立的深圳朋睿脑科(kē )学(xué )技术有限公司(sī )，主要依托(tuō )脑机接口和(hé )柔(róu )性传感器、智能算法等(děng )技术，从事神经系统疾(jí )病(bìng )诊断、认知(zhī )训练、睡眠(mián )监测等领域脑(nǎo )疾(jí )病相关数字化诊疗产(chǎn )品(pǐn )及平台研发。

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