7.15股市早8点丨今坚守3500整数关
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      据媒体报道(dào ),火山引擎正(zhèng )在(zài )封测新一代(dài )数(shù )字人平台,该(gāi )平台取名为“奇(qí )美拉”。一(yī )位互联网公司(sī )研(yán )发人士表示(shì ),目前,奇美(měi )拉(lā )数字人平台的使用采用定(dìng )向(xiàng )邀请模式,在(zài )邀测阶段,服(fú )务(wù )暂不收费,月(yuè )底或开始公测。

      这是(shì )继4月签订大型(xíng )采(cǎi )购合同、7月上(shàng )调“天工行者(zhě )”交付预期后,优必选再度(dù )获取的大批量(liàng )订(dìng )单。长江证(zhèng )券(quàn )机械团队指出(chū ),这清晰地表明(míng )其人形机器(qì )人业务已从研(yán )发(fā )阶段迈入商(shāng )业(yè )化收获期,市(shì )场拓展极为顺利。考虑到(dào )优(yōu )必选作为国内(nèi )少数具备大小(xiǎo )脑(nǎo )-本体-核心零(líng )部(bù )件-应用的全栈技术人形机(jī )器人企业,竞(jìng )争(zhēng )优势及市场卡(kǎ )位非常明确,其(qí )供应链(U链)与国内供应链建(jiàn )立深度合作,有(yǒu )望受益。

      兴业证券指出(chū ),近年来中央预(yù )算资金、专(zhuān )项债资金等均(jun1 )向(xiàng )水利水电倾(qīng )斜(xié ),水利水电(diàn )基(jī )建投资增速保持高增长,建(jiàn )筑企业水利水(shuǐ )电、水生态保(bǎo )护(hù )等江河相关(guān )的(de )建筑工程订单同样保持高(gāo )增长的态势,水(shuǐ )利水电工程高(gāo )景气度预期延(yán )续(xù ),关注水利水(shuǐ )电带来的投(tóu )资机会。

      西(xī )南证券分析(xī )表(biǎo )示,国家战略(luè )聚焦低空经济新(xīn )赛道,地方(fāng )加速政策配套(tào )与(yǔ )资源倾斜,低(dī )空物流、低(dī )空(kōng )旅游等应用场景先行,头(tóu )部(bù )厂商订单加速(sù )落地,产业链(liàn )规(guī )模化发展态(tài )势(shì )渐显。根据赛迪智库数据(jù ),2023年中国低空(kōng )经(jīng )济规模达5059.5亿元(yuán )(增速33.8%),预计2026年(nián )突(tū )破万亿,复合(hé )增长率约30%。

      机构指出(chū ),今年以来,国(guó )家电网工程加(jiā )快建设,1-5月中国(guó )电网总投资(zī )2040亿元,同比增(zēng )19.8%。主网招标需(xū )求(qiú )强劲,2025年1-3批(pī )招(zhāo )标金额高达540.64亿元,同比增(zēng )长24.8%。同时,特高(gāo )压近期2条直流(liú )线(xiàn )路获核准,年(nián )内项目接连投运,第3次设(shè )备招标公告已(yǐ )经(jīng )发布,核准与(yǔ )建设节奏提速(sù )。

      近期海外(wài )大模型密集(jí )更新,包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内(nèi )的(de )海外知名大模(mó )型厂商纷纷更新自家的大模(mó )型,并在性能(néng )上持续提升。海(hǎi )外大模型的(de )持(chí )续演进,正逐步带动海外(wài )AI应用进入落地阶(jiē )段,其外在体(tǐ )现便是海外大(dà )模(mó )型调用量的大幅提升。而(ér )大模型调用量(liàng )的(de )提升,进一步(bù )催生了对于算(suàn )力基础设施的需(xū )求。在训练(liàn )+推理算力需求(qiú )同(tóng )步爆发的情(qíng )况(kuàng )下,大厂Capex将有(yǒu )望持续保持高增,进而带动(dòng )算力基础设施(shī )产业进入高景(jǐng )气(qì )周期。中信(xìn )证(zhèng )券研报称,政策端支持有(yǒu )望加大,促进AI产(chǎn )业链持续繁荣(róng )。多重力量共(gòng )振(zhèn )下,AI产业链有望持续加速(sù ),迎来新一轮(lún )投(tóu )资机遇。

      中国互联网络(luò )信息中心发布的(de )《中国互联(lián )网络发展状况(kuàng )统(tǒng )计报告》显(xiǎn )示(shì ),2025年上半年,生成式人工智能产品实现了(le )从技术到应用(yòng )的全方位进步(bù )。一方面,我(wǒ )国(guó )在人工智能领域影响力显(xiǎn )著提升,截至3月(yuè ),共有346款生成(chéng )式人工智能服(fú )务(wù )在国家互联网信息办公室(shì )完成备案;另(lìng )一(yī )方面,生成式(shì )人工智能技术(shù )不断向具体应用(yòng )场景纵深渗(shèn )透,截至6月,用(yòng )户利用生成(chéng )式(shì )人工智能产品(pǐn )回答问题的比例最高,达80.9%。

      数据显示(shì ),2024年我国脑机(jī )接(jiē )口市场规模(mó )已(yǐ )达32亿元,年增长率为18.8%,预(yù )计2025年全年,这一(yī )数字将突破38亿(yì )元,到2027年将超(chāo )过(guò )55亿元,年均增长率保持在(zài )20%左右。民生证(zhèng )券(quàn )表示,脑机接(jiē )口行业市场广(guǎng )阔,正进入高速(sù )发展期;应(yīng )重视脑机接口(kǒu )研(yán )发进程关键(jiàn )拐(guǎi )点,目前标杆(gǎn )企业技术落地预期明确,整(zhěng )体行业有望从(cóng )早期阶段逐渐(jiàn )步(bù )入高速成长(zhǎng )期(qī )。脑机接口有望率先医疗(liáo )场景落地,后续(xù )将向大众消费(fèi )拓展,并最终(zhōng )大(dà )幅改变人类生活方式。

      中国互联网(wǎng )络(luò )信息中心发布(bù )的《中国互联(lián )网络发展状况统(tǒng )计报告》显(xiǎn )示,2025年上半年(nián ),生成式人工(gōng )智(zhì )能产品实现了(le )从技术到应用的全方位进步(bù )。一方面,我(wǒ )国在人工智能(néng )领(lǐng )域影响力显(xiǎn )著(zhe )提升,截至3月,共有346款生(shēng )成式人工智能服(fú )务在国家互联(lián )网信息办公室(shì )完(wán )成备案;另一方面,生成(chéng )式人工智能技(jì )术(shù )不断向具体应(yīng )用场景纵深渗(shèn )透,截至6月,用(yòng )户利用生成(chéng )式人工智能产(chǎn )品(pǐn )回答问题的(de )比(bǐ )例最高,达80.9%。

      大模型技术进入密集迭(dié )代期,AI应用规(guī )模商业化落地(dì )置(zhì )信度增强。兴(xìng )业证券表示,AI产业催化不(bú )断,建议持续加(jiā )仓AI算力及应用(yòng )。在政策端,工(gōng )信部发布会表态,近期会(huì )出台多个行业(yè )数(shù )字化转型方案(àn ),组织“人工(gōng )智能+软件”行动(dòng ),并推动未(wèi )来产品创新发(fā )展(zhǎn )。在产业端(duān ),Kimi发布K2基础大模(mó )型,其在性能、成本优化及(jí )Agent工具调用等方(fāng )面显著提升;OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体(tǐ )系(xì )统。同时,WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕。当前时(shí )间点,建议持(chí )续加大AI板块的(de )配(pèi )置比例。

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  • 2026-01-02

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  兴业证券指出(chū ),近年来中央预(yù )算资金、专(zhuān )项债资金等均(jun1 )向(xiàng )水利水电倾(qīng )斜(xié ),水利水电(diàn )基(jī )建投资增速保持高增长,建(jiàn )筑企业水利水(shuǐ )电、水生态保(bǎo )护(hù )等江河相关(guān )的(de )建筑工程订单同样保持高(gāo )增长的态势,水(shuǐ )利水电工程高(gāo )景气度预期延(yán )续(xù ),关注水利水(shuǐ )电带来的投(tóu )资机会。

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  机构指出(chū ),今年以来,国(guó )家电网工程加(jiā )快建设,1-5月中国(guó )电网总投资(zī )2040亿元,同比增(zēng )19.8%。主网招标需(xū )求(qiú )强劲,2025年1-3批(pī )招(zhāo )标金额高达540.64亿元,同比增(zēng )长24.8%。同时,特高(gāo )压近期2条直流(liú )线(xiàn )路获核准,年(nián )内项目接连投运,第3次设(shè )备招标公告已(yǐ )经(jīng )发布,核准与(yǔ )建设节奏提速(sù )。

  近期海外(wài )大模型密集(jí )更新,包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内(nèi )的(de )海外知名大模(mó )型厂商纷纷更新自家的大模(mó )型,并在性能(néng )上持续提升。海(hǎi )外大模型的(de )持(chí )续演进,正逐步带动海外(wài )AI应用进入落地阶(jiē )段,其外在体(tǐ )现便是海外大(dà )模(mó )型调用量的大幅提升。而(ér )大模型调用量(liàng )的(de )提升,进一步(bù )催生了对于算(suàn )力基础设施的需(xū )求。在训练(liàn )+推理算力需求(qiú )同(tóng )步爆发的情(qíng )况(kuàng )下,大厂Capex将有(yǒu )望持续保持高增,进而带动(dòng )算力基础设施(shī )产业进入高景(jǐng )气(qì )周期。中信(xìn )证(zhèng )券研报称,政策端支持有(yǒu )望加大,促进AI产(chǎn )业链持续繁荣(róng )。多重力量共(gòng )振(zhèn )下,AI产业链有望持续加速(sù ),迎来新一轮(lún )投(tóu )资机遇。

  中国互联网络(luò )信息中心发布的(de )《中国互联(lián )网络发展状况(kuàng )统(tǒng )计报告》显(xiǎn )示(shì ),2025年上半年,生成式人工智能产品实现了(le )从技术到应用(yòng )的全方位进步(bù )。一方面,我(wǒ )国(guó )在人工智能领域影响力显(xiǎn )著提升,截至3月(yuè ),共有346款生成(chéng )式人工智能服(fú )务(wù )在国家互联网信息办公室(shì )完成备案;另(lìng )一(yī )方面,生成式(shì )人工智能技术(shù )不断向具体应用(yòng )场景纵深渗(shèn )透,截至6月,用(yòng )户利用生成(chéng )式(shì )人工智能产品(pǐn )回答问题的比例最高,达80.9%。

  数据显示(shì ),2024年我国脑机(jī )接(jiē )口市场规模(mó )已(yǐ )达32亿元,年增长率为18.8%,预(yù )计2025年全年,这一(yī )数字将突破38亿(yì )元,到2027年将超(chāo )过(guò )55亿元,年均增长率保持在(zài )20%左右。民生证(zhèng )券(quàn )表示,脑机接(jiē )口行业市场广(guǎng )阔,正进入高速(sù )发展期;应(yīng )重视脑机接口(kǒu )研(yán )发进程关键(jiàn )拐(guǎi )点,目前标杆(gǎn )企业技术落地预期明确,整(zhěng )体行业有望从(cóng )早期阶段逐渐(jiàn )步(bù )入高速成长(zhǎng )期(qī )。脑机接口有望率先医疗(liáo )场景落地,后续(xù )将向大众消费(fèi )拓展,并最终(zhōng )大(dà )幅改变人类生活方式。

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  大模型技术进入密集迭(dié )代期,AI应用规(guī )模商业化落地(dì )置(zhì )信度增强。兴(xìng )业证券表示,AI产业催化不(bú )断,建议持续加(jiā )仓AI算力及应用(yòng )。在政策端,工(gōng )信部发布会表态,近期会(huì )出台多个行业(yè )数(shù )字化转型方案(àn ),组织“人工(gōng )智能+软件”行动(dòng ),并推动未(wèi )来产品创新发(fā )展(zhǎn )。在产业端(duān ),Kimi发布K2基础大模(mó )型,其在性能、成本优化及(jí )Agent工具调用等方(fāng )面显著提升;OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体(tǐ )系(xì )统。同时,WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕。当前时(shí )间点,建议持(chí )续加大AI板块的(de )配(pèi )置比例。

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