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　　人形机器人(rén )显著提升对关(guān )键矿产的需求(qiú )，尤其是稀土。中泰证券研报指出，稀土价格处于周期底部位置，进口矿(kuàng )纳入管控，供(gòng )给格局进一步(bù )集(jí )中，价格中(zhōng )枢(shū )有望上移，2025年(nián )人形机器人(rén )开(kāi )始进入量产(chǎn )阶(jiē )段，若按照(zhào )远(yuǎn )期1亿台人形(xíng )机(jī )器(qì )人销量，远(yuǎn )期(qī )空间约20万至(zhì )40万吨，相当于(yú )再造一个稀土(tǔ )永磁市场，板(bǎn )块中长期趋势(shì )明确。

　　东(dōng )吴证券认为，人形机器人量产在即。当前时点相当于14年的电动车，十年产(chǎn )业大周期即将(jiāng )爆发。上海证(zhèng )券(quàn )认为，DeepSeek人工(gōng )智(zhì )能公司的出(chū )现(xiàn )推动通用机(jī )器(qì )人大模型的(de )发(fā )展，助力人(rén )形(xíng )机器人实现(xiàn )具(jù )身(shēn )智能，人(rén )形(xíng )机(jī )器人产业链(liàn )进入“百花齐(qí )放，百家争鸣(míng )”阶段，目前(qián )人形机器人进(jìn )入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建(jiàn )议关注受益的(de )国内零部件厂(chǎng )商(shāng )。

　　华为(wéi )拥(yōng )有鲲鹏与昇(shēng )腾(téng )两大产业链(liàn )，其中，昇腾(téng )是(shì )以异构芯片(piàn )为(wéi )基础的加速(sù )计(jì )算产业，并(bìng )研(yán )发(fā )出盘古大模(mó )型与自身硬件(jiàn )架构兼容性良(liáng )好且支持外部(bù )模型使用。方(fāng )正证券张初晨(chén )表示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中(zhōng )心已经就华为(wéi )昇(shēng )腾国产方案(àn )进(jìn )行了充分的(de )适(shì )配，且保持(chí )较(jiào )高的使用率(lǜ )。华为昇腾在(zài )已(yǐ )投建算力中(zhōng )心(xīn )公(gōng )布的国产化(huà )方案中约占85%。后续昇腾等国(guó )产算力方案预(yù )计在政府及运(yùn )营商招标的份(fèn )额将持续提升。

　　中国信通院联合华为等发布软件开发智能体标准

　　华龙证券认为(wéi )，人形机器人(rén )板块近期催化(huà )因(yīn )素较多，指(zhǐ )数(shù )有所修复。行(háng )业趋势未变(biàn )，已进入“技(jì )术(shù )突破→量产(chǎn )降(jiàng )本→场景渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期(qī )，有望成为2025年(nián )核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零(líng )部件，包括丝(sī )杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场景落(luò )地的方向，包(bāo )括(kuò )家庭服务、极(jí )限作业(电力(lì )巡(xún )检、矿山等(děng ))、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下(xià )的(de )并(bìng )购重组标的(de )。

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