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雅诗兰黛名誉董事长莱纳德·兰黛去世，享年92岁！1982至1999年出任CEO，1995年就任董事长直至2009年6月退休在线播放演示：

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　　大力提(tí )振(zhèn )消费是政府2025年首要工作任务之一。中国(guó )银(yín )河何伟认为(wéi )，“即买即退“政(zhèng )策范围扩大+便利性提升，将与入境免签(qiān )政(zhèng )策叠加为入(rù )境(jìng )游消费形成(chéng )增(zēng )量贡献，进而提(tí )振国内消(xiāo )费需求。同时，考(kǎo )虑到”即买(mǎi )即(jí )退“人群主(zhǔ )要(yào )为外国游客，预计亦将对优质国货商品(pǐn )消(xiāo )费形成有效拉(lā )动(dòng )。建议优先(xiān )关(guān )注受益渠道，后关注受益产品，免税及(jí )区(qū )域优质百货(huò )零(líng )售渠道将直接(jiē )受(shòu )益。

　　上市公司中，强力新材研发的(de )光(guāng )敏性聚酰亚(yà )胺(àn )(PSPI)应用于半导(dǎo )体(tǐ )先进封装领域，是重布线(xiàn )制程(RDL)的关键材料(liào )。公司开发有(yǒu )多(duō )款PSPI产品，其(qí )中(zhōng )高温固化PSPI用途广泛，适用于各类封装结(jié )构(gòu )；低温固化PSPI适(shì )用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异构集(jí )成(chéng )等先进封装结构。目前公司的PSPI产品处于(yú )给(gěi )客户送样验(yàn )证(zhèng )阶段。艾森股(gǔ )份(fèn )PSPI光刻胶已进入小批量量产阶段。

　　字(zì )节(jiē )Seed智能体模型(xíng )UI-TARS-1.5开(kāi )源，机构称(chēng )算(suàn )力基础设施将持(chí )续受益

　　公司方面，上(shàng )海(hǎi )电影在IP开发(fā )、电影发行、影(yǐng )投院线齐发力，2024H1院线市占率全国第四。中(zhōng )国电影为电影(yǐng )出(chū )品发行龙头(tóu )，具备进口影片发行壁垒，公司主导的《射(shè )雕英雄传：侠(xiá )之大者》占预(yù )售(shòu )票房50%。

　　据豆包大模型团队微信号信(xìn )息(xī )，4月17日，字(zì )节(jiē )跳动豆包大(dà )模(mó )型团队(Seed)发布并开(kāi )源UI-TARS-1.5。据介(jiè )绍，这是一款基(jī )于(yú )视觉-语言模(mó )型(xíng )构建的开源(yuán )多(duō )模态智能体，能够在虚拟世界中高效执(zhí )行(háng )各类任务。目(mù )前(qián )，UI-TARS-1.5已在7个典(diǎn )型(xíng )的GUI图形用户界面评测基准中取得SOTA表现，并(bìng )首次展现了(le )其(qí )在游戏中的长(zhǎng )时(shí )推理能力和在开放空间中的交互能力。

　　持续升温(wēn )！该细分领域(yù )逐(zhú )渐成为新的经济(jì )增长点

　　国金证券指出(chū )，AI拉动光模块(kuài )迭(dié )代速度，1.6T光(guāng )模(mó )块2024年第四季度开始批量出货，并在2025年第(dì )一(yī )季度正式上量(liàng )。海外云厂商(shāng )不(bú )断加大AI方向资本开支，并已明确表示2025年(nián )资(zī )本开支仍将(jiāng )继(jì )续增长，利好(hǎo )光(guāng )模块板块，板块成长性持续凸显，EPS端有(yǒu )望(wàng )继续快速提(tí )升(shēng )。同时硅光(guāng )、CPO、LPO等新技术新方(fāng )案推动行(háng )业发展。

　　招(zhāo )商(shāng )证券表示，铍(pí )为可控核聚(jù )变(biàn )关键金属。铍以其卓越的比刚度、热导(dǎo )性(xìng )和尺寸稳定性(xìng )，被广泛应用(yòng )于(yú )光学设备、半导体、航空航天、核工业(yè )、军工和家电(diàn )等(děng )领域，主要产(chǎn )品包括铍铜合金、铍铝合金、金属铍及氧(yǎng )化(huà )铍陶瓷，其(qí )中(zhōng )，铍铜合金(jīn )占(zhàn )铍消费总量的75%，在汽车、通讯和电子领域(yù )中发挥着关键(jiàn )作(zuò )用。在核聚(jù )变(biàn )领域，铍作为中子倍增剂和包层材料的(de )应(yīng )用潜力巨大，其价值量预计(jì )占(zhàn )核聚变反应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测(cè )试包层模块(kuài )在(zài )模块内部使用(yòng )约100-200公斤铍作为中(zhōng )子倍增剂，以增强测试模(mó )块(kuài )中的氚增殖(zhí )。氧化铍也用(yòng )作(zuò )某些组件的绝缘材料。国(guó )泰海通进一步分(fèn )析指出，全球(qiú )铍(pí )产业链高度(dù )垄(lǒng )断。铍是大国游戏，全世界具备完整铍(pí )产(chǎn )业链的只有美(měi )国、中国、哈(hā )萨(sà )克斯坦(前苏联地区)。国内看，由于铍在(zài )国(guó )防军工、航(háng )空(kōng )航天、核工业(yè )领域的不可替代(dài )性，国家为解决战略性“卡(kǎ )脖子”问题(tí )，高度重视铍(pí )产(chǎn )业。

　　上市公司中，强(qiáng )瑞技术的快速密(mì )封接头产品已(yǐ )配(pèi )套公司的液(yè )冷(lěng )测试治具及设备使用并交付客户。中航(háng )光(guāng )电主要产品包(bāo )括液冷连接器(qì )、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温(wēn )板(bǎn )、储能板、液(yè )冷源、浸没冷(lěng )却产品、泵驱两(liǎng )相产品等。广泛应用于超(chāo )算(suàn )液冷、互联(lián )网(wǎng )数据中心液(yè )冷(lěng )、电信运营商机房液冷等(děng )领域。永贵电器(qì )液冷连接器已(yǐ )完(wán )成设计、样(yàng )品(pǐn )制造和样品测试，目前已送样客户，尚(shàng )在(zài )应用验证阶段(duàn )。

　　机构指(zhǐ )出(chū )，AI算力拉动PCB需求，封装基板打开成长空(kōng )间(jiān )。海内外科(kē )技(jì )巨头资本开支(zhī )维持高增，DeepSeek进一(yī )步加快AI应用渗透，训练、推(tuī )理算力需求(qiú )持(chí )续扩容。PCB作(zuò )为(wéi )AI服务器、交换机、光模块(kuài )等设备的核心部(bù )件将持续受益(yì )。

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