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　　据媒体报道，水利部消(xiāo )息，今年(nián )上半年，全国完成(chéng )水利建设投(tóu )资5329亿元，实施各(gè )类水利项目(mù )3.44万个，新(xīn )开工水利(lì )项目1.88万个(gè )。下一步(bù )，水利部将聚焦国(guó )家(jiā )水网建(jiàn )设和“两(liǎng )重”水利任(rèn )务精准发(fā )力，指导(dǎo )地方全力(lì )以赴抓项目、筹资(zī )金、稳规(guī )模、惠民(mín )生，加快(kuài )在建重大工(gōng )程建设进(jìn )度，努力(lì )扩大水利有效投资(zī )。

　　国(guó )泰海通证(zhèng )券表示，固态电池(chí )产业迭代正(zhèng )式开启，从0到1加(jiā )速。2025年以来(lái )，固态电(diàn )池产业化(huà )进展持续(xù )加速。固(gù )态电池具备高能量(liàng )密(mì )度、高(gāo )安全性，能够满足车(chē )端、低空(kōng )、人形机(jī )器人等领(lǐng )域的特殊需求。当(dāng )前半固态(tài )电池已实(shí )现装车，产业化进程(chéng )早于全固(gù )态电池。人形机器人、低空(kōng )等成本敏(mǐn )感度相对(duì )较低的领(lǐng )域，固态(tài )电池应用早(zǎo )于车端。

　　稀(xī )土永磁材料(liào )的核心价(jià )值在于其(qí )卓越的磁(cí )性能和稳(wěn )定性，这使其在多(duō )个(gè )高技术(shù )行业中扮(bàn )演着关键角(jiǎo )色。下游(yóu )是消费类(lèi )电子产品(pǐn )和基础工业等传统(tǒng )应用领域(yù )，以及新(xīn )能源和节(jiē )能环保等新(xīn )兴应用领(lǐng )域，包括(kuò )新能源汽车及汽车(chē )零部件、节能变频(pín )空调、风(fēng )力发电、节能电梯、机器人及(jí )智能制(zhì )造等。随着(zhe )全球对新(xīn )能源和节(jiē )能环保需(xū )求的增加(jiā )，钕铁硼永磁材料(liào )在(zài )这些新(xīn )兴应用领(lǐng )域中的需求(qiú )也呈现出(chū )快速增长(zhǎng )的趋势，进一步推动了其产(chǎn )业链的拓(tuò )展和升级(jí )。招商证(zhèng )券指出，人(rén )形机器人(rén )市场尤为(wéi )亮眼，迎来量产元(yuán )年，新增(zēng )需求快速(sù )攀升，正(zhèng )迅速成为(wéi )高性能钕铁(tiě )硼永磁材(cái )料的重(chóng )要应用领域(yù )。

　　工(gōng )信部称推(tuī )动人形机(jī )器人等未(wèi )来产业创(chuàng )新发展

　　大模型(xíng )技术进入(rù )密集迭代期(qī )，AI应用规(guī )模商业化(huà )落地置信(xìn )度增强。兴业证券(quàn )表示，AI产(chǎn )业催化不(bú )断，建议(yì )持续加仓AI算(suàn )力及应用(yòng )。在政策(cè )端，工信部发布会(huì )表态，近(jìn )期会出台(tái )多个行业(yè )数字化转型方案，组(zǔ )织“人工(gōng )智能+软件”行动，并推动未(wèi )来产品创(chuàng )新发展。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础大模型，其在性(xìng )能、成本优化及Agent工具(jù )调用等方(fāng )面显著提(tí )升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上(shàng )海开幕。当前时间点(diǎn )，建议持(chí )续加大AI板(bǎn )块的配置比例。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发(fā )展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万(wàn )亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练(liàn )和推理的需求增加和(hé )分化，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无法满足(zú )云端训练(liàn )与推理的(de )高能效比需求，为(wéi )降低成本(běn )、提高算(suàn )力芯片对特定需求的(de )匹配度，各家云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电(diàn )路)芯片项(xiàng )目，力图(tú )在英伟达解决方案之(zhī )外实现多(duō )元化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长(zhǎng )动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正(zhèng )在加快(如：由早期的(de )两年迭代(dài )一代产品(pǐn )，转换成(chéng )现在的一年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩(suō )短研发时(shí )间，进而拉动行业(yè )规模的增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预(yù )计2028年达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　据(jù )媒体报道，工业和信(xìn )息化部(bù )总工程师谢少锋18日在(zài )国新办新(xīn )闻发布会(huì )上表示，下一步，持续培育(yù )发展动能(néng )。组织实(shí )施国家科技重大专项(xiàng )和国家重(chóng )点研发计(jì )划，开展专项行动(dòng )，培育新(xīn )产业、打(dǎ )造新动能(néng )，加快发展生物制造(zào )、低空产(chǎn )业。推动人形机器(qì )人、元宇(yǔ )宙、脑机(jī )接口等未(wèi )来产业创(chuàng )新发展，超前布局新(xīn )领域新(xīn )赛道。

　　上市公司(sī )中，铂科(kē )新材芯片(piàn )电感可以(yǐ )应用于ASIC芯片，起到(dào )为其前端(duān )供电的作(zuò )用，并具有小型化、耐大电流(liú )的特性。兴森科技IC封装基板(bǎn )为芯片封(fēng )装的原材(cái )料，主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯(xīn )片等领域(yù )，技术能力可以满(mǎn )足先进封(fēng )装需求。国科微具(jù )备提供ASIC相(xiàng )关服务的能力。公司(sī )AI边缘计(jì )算芯片的研发是基于(yú )大模型底(dǐ )层架构设(shè )计的算力(lì )芯片，同时可兼容(róng )传统CNN架构(gòu )，因此其(qí )能效较高，是公司在(zài )大算力NPU领(lǐng )域取得的(de )阶段性突破。

　　电力系统(tǒng )面临新挑(tiāo )战，电网(wǎng )扩容升级需求提升：全球电力(lì )系统在发电侧、电(diàn )网侧和用(yòng )电侧均面(miàn )临新的变(biàn )化。发电(diàn )侧，新能源发电比例(lì )逐步提(tí )升，新能源发电消纳(nà )压力凸显(xiǎn )；电网侧(cè )，老旧电(diàn )网亟需改造适应日(rì )益增长的(de )需求；用(yòng )户侧，以AI、大模型、数据中心(xīn )为代表的(de )战略新兴产业快速(sù )发展，新(xīn )型用电场(chǎng )景不断涌(yǒng )现，电力需求逐步加(jiā )大。在此(cǐ )背景下，全球电力(lì )系统面临(lín )升级扩容(róng )需求，各(gè )国纷纷加(jiā )大电力投资。财信证(zhèng )券指出(chū )，近年来我国电力消(xiāo )费弹性系(xì )数持续提(tí )升，电力(lì )供给端的新能源渗(shèn )透率不断(duàn )提升，新(xīn )能源发电市场化交易(yì )全面实行(háng )，电力需(xū )求端的最大用电负(fù )荷不断提(tí )升，峰谷(gǔ )电价差距(jù )拉大。电网设备的建(jiàn )设投资强(qiáng )度有望增加，国家(jiā )电网及南(nán )方电网均(jun1 )对2025年电网(wǎng )投资建设(shè )给出了高位续增的规(guī )模指引(yǐn )，预计全年电网投资(zī )持续见好(hǎo )。

　　“十四五”收官在即，主要发(fā )展目标均(jun1 )得到较好(hǎo )完成。2023年以来，水利(lì )、公路水(shuǐ )路、铁路(lù )等公共基础设施的(de )固定资产(chǎn )投资保持(chí )增长，为(wéi )我国经济的稳增长提(tí )供了重要(yào )的支撑。太平洋证(zhèng )券王亮认(rèn )为，三峡(xiá )水运新通(tōng )道、浙赣(gàn )粤运河等大项目建设(shè )均有同(tóng )程度的进展，有望拉(lā )动民爆行(háng )业需求。未来行业(yè )将由少数几家在技(jì )术、资本(běn )、服务网(wǎng )络和一体化能力上具(jù )备绝对优(yōu )势的全国(guó )性或区域性龙头主(zhǔ )导，其发(fā )展速度和(hé )盈利能力(lì )有望持续超越行业平(píng )均水平。

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