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　　工信部(bù )发(fā )文称加快汽车芯(xīn )片标准制修订

　　华鑫证券毛正分(fèn )析(xī )指出，随着人工智能的(de )兴起，对高算力和(hé )带宽的需求推动(dòng )了(le )存储的(de )发展。相较于传(chuán )统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现高(gāo )带宽、低延迟和(hé )低(dī )功耗，突破了传(chuán )统内存(cún )的(de )限制，适(shì )应AI时代(dài )的新需求。目前全(quán )球市场由海力士(shì )、三星(xīng )和(hé )美光主导，中国(guó )厂商也在积极推进(jìn )HBM国产化，市场供(gòng )需(xū )缺口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上(shàng )涨(zhǎng )，市场(chǎng )规模预计在2024年达(dá )到(dào )约70亿美金。值得(dé )一提的(de )是，今年5月(yuè )，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年(nián )SK海力士的HBM芯片已(yǐ )经售罄(qìng )，同时，2025年(nián )的HBM芯片(piàn )也几乎已经全部预(yù )定。

　　这类传(chuán )感器重(chóng )要(yào )性正逐渐提升，交付量正在经历爆(bào )发式增长

　　相(xiàng )比(bǐ )于摄像(xiàng )头、毫米波雷达(dá )，激光雷达具备高(gāo )检测置信度、高距(jù )离精度(dù )、低延迟等优势(shì )，从高速NOA到城市NOA，融合激(jī )光雷达成为(wéi )当前的(de )主流方案。此外，智能驾驶在消费(fèi )者决策(cè )中(zhōng )的重要性(xìng )正逐渐(jiàn )提升，智驾车型选(xuǎn )配率持续上升，激光雷达(dá )正在成为提升辅(fǔ )助驾驶使用率必不(bú )可少的传感器，市(shì )场进入(rù )爆发期。长城证(zhèng )券指出，随着我国(guó )政策端持续推动激(jī )光雷达(dá )产业发展，同时(shí )激(jī )光雷达向智驾、机器人(rén )等各应用领(lǐng )域持续(xù )扩展，激光雷达或(huò )将迎来大规模应(yīng )用落地(dì )，持续看好(hǎo )相关产(chǎn )业链投资机会。

　　华安证券表示(shì )，“AI+X产品(pǐn )”模式引发玩具(jù )市场裂变。AI玩具是(shì )“AI+玩具”的融合(hé )产(chǎn )品。与(yǔ )传统的玩具产品(pǐn )相比，AI玩具通过搭(dā )载大型模型，可以(yǐ )通过语(yǔ )音识别、图像识(shí )别(bié )、自然语言处理(lǐ )、深度(dù )学习、情感(gǎn )分析等(děng )技术，实现交互和(hé )反馈，提供个性(xìng )化的学(xué )习(xí )和娱乐体(tǐ )验。市(shì )场规模方面，华安(ān )证券认为，AI玩具(jù )量价齐升(shēng )，市场有望十倍(bèi )扩容。具体看，价(jià )格方面AI玩具定价(jià )为(wéi )普通玩(wán )具几倍到几十倍(bèi )不等，量方面AI玩具(jù )有望创造新需求新(xīn )市场。

　　据媒体报道(dào )，运用合成生物技(jì )术把微(wēi )生物改造成(chéng )“超级(jí )工厂”，从而实现(xiàn )新物质、新材料(liào )的高效(xiào )合(hé )成和绿色(sè )制造，已经成为前沿地区(qū )推动新质生产力(lì )发展的重(chóng )要抓手。面对这(zhè )片产业新蓝海，青(qīng )岛已经实现了源(yuán )头(tóu )创新到(dào )产业应用的贯通(tōng )，走在了发展前列(liè )。

　　据媒体报道(dào )，从行(háng )业层面来看，在(zài )政(zhèng )策支持、下游需(xū )求逐渐(jiàn )释放之下，民爆行(háng )业景气度有望提升(shēng )。国家统计局数(shù )据显示(shì )，2024年采矿业投资增(zēng )长10.5%，作为民爆产品(pǐn )最大应用领域的(de )矿业开采(cǎi )需求保持稳定。此外，自然资源部(bù )紧紧围绕新一轮(lún )找(zhǎo )矿突破(pò )战略行动“十四(sì )五”实施方案，积(jī )极拓展(zhǎn )勘查区块来(lái )源，去(qù )年1月份至9月份，全(quán )国共出让探矿权(quán )984个，其(qí )中战略性矿(kuàng )产探矿(kuàng )权570个，同比增长218.4%。从区域来看，新(xīn )疆和西(xī )藏(cáng )地区的炸药需求(qiú )量呈现增长态势。中泰证券表示，关税政策(cè )影响下，提振内(nèi )需逻辑不断强化，煤炭、金属等矿(kuàng )山(shān )开采力(lì )度或进一步加大(dà )，基建和国家重点(diǎn )产业战(zhàn )略(如西部大(dà )开发、煤化工等)投资建(jiàn )设(shè )有望获政策加码(mǎ )支持，刺激民爆需(xū )求攀升(shēng )，重视新疆、西藏(cáng )民爆机遇。

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