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　　国金证券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模块2024年(nián )第四季度(dù )开始批量(liàng )出货，并(bìng )在2025年第一(yī )季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向资本开支，并已(yǐ )明确表示(shì )2025年资本开(kāi )支仍将继(jì )续增长，利好光模块板块，板块成长性持续凸显，EPS端有望继续快速(sù )提升。同(tóng )时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新方案推动行业发展。

　　公司方面，振华股份控股子公司厦门(mén )首能是一(yī )家集高品(pǐn )质锂离子(zǐ )电池电解(jiě )液研发、生产、销售和服务于一体的国家级专精特新 “小(xiǎo )巨人” 新(xīn )能源高新(xīn )技术企业(yè )。其研究(jiū )方向包括新型硅基体系、锂硫体系、半固态及全固态电池(chí )的研究，在半固态(tài )与固态电(diàn )解质技术上进行着研发储备。领湃科技已经完成了NCM811电池化学体系研(yán )发，固态(tài )电解质及(jí )固态电池(chí )、干法电(diàn )极及其制备技术的基础试验，相关专利正在申请或已获得(dé )授权。

　　据媒体(tǐ )报道，近(jìn )日，中国(guó )汽车工程学会正式发布《全固态电池判定方法》团体标准(zhǔn )，首次明(míng )确了全固(gù )态电池的(de )定义，解决了行业界定模糊、测试方法缺失等问题，为技术升级和(hé )产业化应(yīng )用奠定基(jī )础。新标(biāo )准中，“全固态电池”要求离子传递必须完全通过固体电解质实现(xiàn )，与混合(hé )固液电解(jiě )质电池形(xíng )成严格的技术分界。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高(gāo )能辐射如(rú )紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料，具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度，且可在紫(zǐ )外光等高(gāo )能辐射照射下自发实现图案化。PSPI在电子领域主要有光刻胶(jiāo )及电子封(fēng )装两大作(zuò )用，被广(guǎng )泛地应用于集成电路和绝缘隔层、表面钝化层及离子注入掩膜等。开源证券(quàn )进一步表(biǎo )示，根据(jù )QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技术与市场主要由(yóu )美国及日(rì )本企业所(suǒ )掌控和垄(lǒng )断，全球(qiú )PSPI生产企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产(chǎn )业呈现“进口依赖(lài )度高、产(chǎn )业规模小、且产品多集中在中低端领域”等特点。中国PSPI市场存在较(jiào )高的进口(kǒu )替代空间(jiān )，在微电(diàn )子、芯片等产业快速发展背景下，PSPI市场需求将持续攀升。目前国内(nèi )PSPI行业已有(yǒu )多家企业(yè )布局。

　　根据《中国智能驾驶商业化发展白皮书》显示，2024年我国智能网联(lián )汽车产业(yè )规模达11082亿(yì )元，增速(sù )为34%，预计到2030年市场规模有望突破5万亿。随着电动化、智能化、网联(lián )化技术的(de )推动下，汽车芯片(piàn )用量、价值和重要性也在日益提升。国海证券指出，根据盖世汽车(chē )研究院，中国工信(xìn )部要求整(zhěng )车企业到(dào )2025年国产化单类比例要达到10%，总量比例要达到20%，而在2022年对应(yīng )两项比例(lì )仅为2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠加整车厂及各级供应商配合下，近几年国产芯片发展迅速：2024年，部分整车(chē )企业芯片(piàn )国产化率(lǜ )已完成2025年目标。预计未来在海外管控的政策不确定性+国内政策支持(chí )下，中国(guó )汽车芯片(piàn )国产化进(jìn )程将进一(yī )步加速。

　　近日，机器人相关消息不断。民生证券崔琰(yǎn )分析指出(chū )，展望后(hòu )续，1月底(dǐ )特斯拉2024Q4业绩会更新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发布；此外，英伟达3月GTC25大会上(shàng )，有望发(fā )布机器人(rén )领域布局(jú )更新。伴随更多科技巨头正在涌入，崔琰认为人形机器人技术端加(jiā )速演进，产业趋势(shì )不断强化(huà )，远期空(kōng )间持续打开，坚定看好人形机器人板块投资机会。

　　天(tiān )问机器人(rén )正在从实(shí )验室迈向(xiàng )生产线，计划2025年量产

　　公司方面，海天瑞声的主营业务从事AI训练(liàn )数据的研(yán )发设计、生产及销(xiāo )售业务。字节跳动一直以来是公司的重要客户，公司为其提供智能(néng )语音、计(jì )算机视觉(jiào )以及自然(rán )语言等各(gè )类数据产品或服务。高新发展子公司倍智数能大数据存储(chǔ )与处理分(fèn )析服务是(shì )依托于倍(bèi )智大数据平台，提供用户完全可控的一站式企业级大数据集群服务(wù )，轻松管(guǎn )理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据(jù )组件，帮助企业快速构建海量数据采集、数据存储、数据治理与建(jiàn )模、数据(jù )分析处理(lǐ )系统，支(zhī )撑离线批(pī )处理、在线流式处理、查询搜索等各类大数据应用场景。

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