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　　华龙证券认(rèn )为，人(rén )形机器(qì )人板块(kuài )近期催(cuī )化因素较多，指数有所修(xiū )复。行(háng )业趋势(shì )未变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周(zhōu )期，有(yǒu )望成(chéng )为2025年核(hé )心投资(zī )主线。建议围(wéi )绕①高(gāo )价值量的零部件，包括丝(sī )杠、传(chuán )感器、电机及(jí )减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等(děng )巨头有(yǒu )供应链(liàn )合作的公司(sī )；②有(yǒu )望场景(jǐng )落地的方向，包括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡(xún )检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下(xià )的并购(gòu )重组标(biāo )的。

　　中(zhōng )原证券(quàn )研报指(zhǐ )出，国(guó )内游戏(xì )产业的(de )市场需求稳固，景气度高(gāo )，相比(bǐ )以往行(háng )业面临高压监管的态势，目前的国内游(yóu )戏产业(yè )面临政(zhèng )策环境(jìng )已有明显宽(kuān )松，多(duō )省市对(duì )于游戏产业的(de )发展和扶持政策明确。版(bǎn )号数量(liàng )高位发(fā )放推动(dòng )游戏产品周期，促进游戏公司业绩释放(fàng )。在AI应(yīng )用端，目前AI技术在(zài )游戏产(chǎn )业的应(yīng )用已较(jiào )为明朗(lǎng )，不仅(jǐn )限于制作发行流程环节的(de )降本增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能化、个性化(huà )的游戏(xì )应用或(huò )游戏化(huà )应用已有产(chǎn )品雏形(xíng )，预计(jì )未来将有更多(duō )基于AI技术赋能的AI原生游戏(xì )出现，帮助游(yóu )戏行业(yè )实现价值重估。

　　国内运营商首次在(zài )手机端(duān )提供eSIM支(zhī )持

　　随着(zhe )大模型(xíng )技术的(de )跃迁与(yǔ )算力资(zī )源的增(zēng )强，AIAgent(智能体)在海内外市场(chǎng )迎来爆(bào )发式发(fā )展浪潮。微软、谷歌、Zoom、百度、阿里、腾讯、字节跳(tiào )动等全(quán )球科技巨头(tóu )纷纷加(jiā )码布局(jú )，推动智能体(tǐ )从实验室走向应用前线，覆盖客(kè )服、办(bàn )公自动(dòng )化、软件开发、教育培训、金融咨询等(děng )多个垂(chuí )直领域(yù )。东方财富(fù )证券表(biǎo )示，从(cóng )“算法(fǎ )竞技”到“应(yīng )用为王”，AIAgent迈向规模化商(shāng )用前夜(yè )。OpenAI、Google等(děng )科技巨头和Genspark、Manus等创业玩家纷纷押注通用(yòng )智能体(tǐ )，昆仑(lún )万维于(yú )5月22日发布天(tiān )工超级(jí )智能体(tǐ )，登顶GAIA榜单，AIAgent赛道逐步从“技术秀场”向“真(zhēn )实生产(chǎn )力工具(jù )”跨越。5-6月科技大厂密集举行开发者大(dà )会，建(jiàn )议关注(zhù )AI模型迭代及(jí )应用场(chǎng )景纵深(shēn )突破对(duì )产业链(liàn )的催化(huà )。

　　上市公司中，中科(kē )海讯长(zhǎng )期专注(zhù )于国家特种电子信息行业声纳装(zhuāng )备领域(yù )相关产(chǎn )品的研(yán )发、生(shēng )产和销售，声纳装(zhuāng )备主要(yào )作用为水声目(mù )标探测与识别、水声通信(xìn )与数据(jù )传输、水声导(dǎo )航与测绘等，是海洋装备的重要组成部(bù )分。冰(bīng )轮环境(jìng )表示，近年(nián )来，公(gōng )司探索(suǒ )渗透海(hǎi )洋工程(chéng )装备市(shì )场，实施国产化替代，在(zài )海工细(xì )分场景(jǐng )中做到专精特新。曾为我国首艘(sōu )超深水(shuǐ )科考船(chuán )“梦想(xiǎng )”号提(tí )供岩心库超(chāo )低温实(shí )验室冷(lěng )库设备及工程(chéng )。公司海工产品还有远洋(yáng )运输船(chuán )/海工平(píng )台天然(rán )气增压液化装置、船舶/海上平台碳捕集(jí )系统、新能源(yuán )船舶动力系(xì )统等。海兰信(xìn )二十多(duō )年长期(qī )深耕海(hǎi )洋科技领域，在深海科技(jì )方面，对于海(hǎi )底观测网的接驳盒技术，深海电(diàn )站，水(shuǐ )下常压(yā )潜水系(xì )统，深(shēn )海物探，水(shuǐ )下水面(miàn )无人设(shè )备等均有技术(shù )和业务布局。

　　国内运(yùn )营商首(shǒu )次在手(shǒu )机端提(tí )供eSIM支持

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产(chǎn )业链，其中，昇腾是以异(yì )构芯片(piàn )为基础(chǔ )的加速(sù )计算产(chǎn )业，并(bìng )研发出盘古大模型与自身(shēn )硬件架(jià )构兼容(róng )性良好且支持外部模型使用。方(fāng )正证券(quàn )张初晨(chén )表示，昇腾智(zhì )算已完成长(zhǎng )期适配(pèi )，成熟(shú )度明显提升。武汉、北京、成都、西安(ān )、沈阳(yáng )、重庆(qìng )等智算(suàn )中心已经就华为昇腾国产方案进行了充(chōng )分的适(shì )配，且(qiě )保持较高的(de )使用率(lǜ )。华为(wéi )昇腾在(zài )已投建(jiàn )算力中心公布的国产化方案中约(yuē )占85%。后(hòu )续昇腾(téng )等国产算力方案预计在政府及运(yùn )营商招(zhāo )标的份(fèn )额将持(chí )续提升(shēng )。

　　人形(xíng )机器人(rén )显著提(tí )升对关键矿产(chǎn )的需求，尤其是稀土。中(zhōng )泰证券(quàn )研报指(zhǐ )出，稀(xī )土价格处于周期底部位置，进口矿纳入(rù )管控，供给格(gé )局进一步集(jí )中，价(jià )格中枢(shū )有望上(shàng )移，2025年(nián )人形机器人开始进入量产阶段，若按照(zhào )远期1亿(yì )台人形机器人销量，远期空间约(yuē )20万至40万(wàn )吨，相(xiàng )当于再(zài )造一个(gè )稀土永磁市(shì )场，板(bǎn )块中长(zhǎng )期趋势明确。

　　近日，百度智能云推(tuī )出覆盖(gài )能源、交通、医疗、环境等领域的精选行业场景智能(néng )体家族(zú )。

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