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国泰(tài )海通证券(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻(luó )辑的转变，预(yù )期变(biàn )动的主要矛(máo )盾，已经从经济(jì )周期的波动，转变(biàn )为贴现率的下行(háng )，中(zhōng )国A/H股市整体(tǐ )估(gū )值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调(diào )整，投资人对经(jīng )济(jì )形势的认识已然(rán )充分，其对估值(zhí )收缩的边际影响(xiǎng )减(jiǎn )小。人心中(zhōng )对未(wèi )来预期的主要矛(máo )盾，已从经济周期(qī )波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率变动，尤其(qí )是无风险利率(lǜ )的下(xià )行。股市的(de )无风(fēng )险利率并不(bú )能简单等同于国债(zhài )收益率，而是投(tóu )资人(rén )投资股票的(de )机(jī )会成本。过去三(sān )年内外部过高的(de )机会成本阻碍了(le )投(tóu )资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无(wú )风险利率下降的(de )通(tōng )道已经打开(kāi )，A/H股(gǔ )整体估值将得以(yǐ )提高。

李莉表示，新的环保政(zhèng )策对(duì )废纸进口进行了(le )限制，国内废(fèi )纸回(huí )收率不高，抬升(shēng )了包装材料(liào )类纸张的原料成本(běn )，进而导致成本(běn )端压(yā )力显著提升(shēng )，推动纸企上调产(chǎn )品价格。

　　ETF方(fāng )面，大金融板块(kuài )延(yán )续涨势，广发基(jī )金港股通非银ETF涨(zhǎng )2.57%。创新药板块强(qiáng )势(shì )上涨，创新(xīn )药ETF天(tiān )弘上涨2.11%，涨幅位(wèi )居医药类ETF第一，华(huá )宝基金药ETF、创新(xīn )药ETF华泰柏瑞和建(jiàn )信基金创新药(yào )50ETF分别(bié )涨2.1%、1.99%和1.88%。航(háng )天军(jun1 )工板块表现亮眼，万家基金航(háng )天航空ETF、航空航(háng )天ETF天(tiān )弘分别涨1.37%和(hé )1.21%。

该药物已在早期(qī )临床和临床前研(yán )究中显示出强效(xiào )的(de )PDE3和PDE4抑制作用，可(kě )显著增强支气管(guǎn )舒张效应并产生(shēng )抗(kàng )炎作用1。此(cǐ )外，HRS-9821还有望开发为便(biàn )捷的干粉吸入剂（DPI）制剂，与(yǔ )GSK现有(yǒu )吸入制剂产品组(zǔ )合形成战略性(xìng )契合(hé )。

记者还注(zhù )意到(dào )，今年以来，纸企已经在3月至(zhì )4月、5月、7月发布(bù )了三(sān )轮涨价函。比(bǐ )如，玖龙纸业自(zì )4月1日起，所有白(bái )卡纸系列产品涨(zhǎng )价(jià )200元/吨；自5月15日至(zhì )20日，东莞、天津(jīn )、河北、湖北、北(běi )海等多个基(jī )地的(de )瓦楞纸、再生牛(niú )卡纸等多个品类价(jià )格每吨上调(diào )30元至(zhì )50元不等。

“即便(biàn )如此，造纸行(háng )业整(zhěng )体仍保持韧(rèn )性。”上述纸企上市公司高管表示(shì )，2024年国内整个造(zào )纸行(háng )业（包括造(zào )纸(zhǐ )和纸制品加工）是1.5万亿元的规模(mó )，整体税前利润(rùn )约(yuē )520亿元，行业利润(rùn )维持在3%至5%的正常(cháng )区间内。供过于(yú )求(qiú )的落后产能(néng )，也(yě )会在行业发展中(zhōng )逐步消化掉。在这(zhè )个过程中，构建(jiàn )了护城河的头部(bù )企业，依然可(kě )以维(wéi )持较好的利(lì )润获(huò )得发展。

4、【我国出现今年大(dà )江大(dà )河首次编号(hào )洪水(shuǐ )】受降雨影(yǐng )响(xiǎng )，滦河干流潘家(jiā )口水库（河北唐(táng )山）28日入库流量(liàng )涨(zhǎng )至2270立方米每秒。依据全国主要江(jiāng )河洪水编号规定(dìng )，滦河发生2025年(nián )第1号(hào )洪水，这也是我(wǒ )国今年大江大河首(shǒu )次编号洪水(shuǐ )。

尽(jìn )管纸企提价动作(zuò )密集，但产业(yè )链传(chuán )导效果仍存(cún )在不(bú )确定性。

　　以诱多现象为例(lì )，所(suǒ )有散户都清(qīng )楚，主力在出货(huò )之(zhī )前往往会采取诱(yòu )多的手段。而诱(yòu )多是建立在主力(lì )已(yǐ )经获取大量筹码(mǎ )的基础之上的，这意味着盘面上(shàng )可(kě )供流动或浮(fú )动的(de )筹码数量相对较(jiào )少。在这种情况下(xià )，当主力开(kāi )始诱(yòu )多向上拉升时，由于没有太多(duō )筹码(mǎ )可供卖出，所以(yǐ )一开始的成交量肯定是较小的(de )，然(rán )而，随着股(gǔ )价上(shàng )涨，散户跟(gēn )风(fēng )盘逐渐涌入，跟(gēn )风买单不断增加(jiā )，此时主力开始(shǐ )出(chū )货，而出货阶段(duàn )的成交量必然会(huì )增大。因此，等(děng )到(dào )这一天交易(yì )结束(shù )时，盘面上会呈(chéng )现出一根放量上涨(zhǎng )的阳线。

展(zhǎn )望下(xià )半年的价格趋势(shì )，李莉表示，需求(qiú )与供应是影(yǐng )响走(zǒu )势最重要因素，而成本将限制(zhì )瓦楞(léng )及箱板纸价(jià )格浮(fú )动的下限。“考虑到国庆及中(zhōng )秋假期带动下游(yóu )包装厂或选择适(shì )量(liàng )备库存，预计市(shì )场8月上旬价格仍(réng )处于小幅拉涨阶(jiē )段(duàn )，9月上涨幅(fú )度或(huò )扩大。如果节日(rì )订单释放不及预期(qī )，则市场或(huò )延续(xù )价格震荡趋势。”李莉表示。

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