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　　此前，阿里巴巴宣布未(wèi )来三年(nián )将(jiāng )投入超(chāo )过3800亿元用于建设云和AI硬件基础(chǔ )设(shè )施，总(zǒng )额超过去十年总和；同时字节(jiē )、腾讯等(děng )互联网(wǎng )大厂也纷纷加大算(suàn )力投入(rù )，行业(yè )需求旺盛。国泰君安认为(wéi )，阿里(lǐ )巴巴大(dà )幅增加AI基础设施投资，国(guó )内CSP(云服(fú )务提供(gòng )商(shāng ))厂商将积极跟进，有望复现“互联网(wǎng )+”周期中出现的IDC(互联网数据中心(xīn ))投资热(rè )潮(cháo )。其他(tā )CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智能(néng )数(shù )据中心(xīn ))的投资，推动国产AI算力产业链(liàn )的(de )需求改(gǎi )善。

　　一季度上海重返(fǎn )“外贸(mào )第一城(chéng )”

　　工信部印发《“工(gōng )业母机(jī )+”百行(háng )万企产需对接活动实施方(fāng )案》(下(xià )称《方(fāng )案(àn )》)，旨在推动工业母机创新产(chǎn )品推广(guǎng )应(yīng )用，促进工业母机产业链融通(tōng )发展。活(huó )动于2024年(nián )7月启动，持续至2027年年底，并将(jiāng )采(cǎi )取“线(xiàn )下线上”相结合的方式开展。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，华策影视表示，公司短(duǎn )剧目前(qián )是一个(gè )常态化生产和精品(pǐn )化输出(chū )阶段。在短剧出海规划上，公司(sī )通过国(guó )际流媒(méi )体(tǐ )平台建立内容矩阵，多语言运(yùn )营覆盖(gài )全(quán )球；利用AI技术提升制作、翻译(yì )效率；拓(tuò )展多元(yuán )化商业模式，实现IP全生命周期(qī )变(biàn )现。海(hǎi )看股份短剧平台已实现微信、抖(dǒu )音、快(kuài )手小程(chéng )序全平台覆盖，并(bìng )在IPTV大屏(píng )端开通(tōng )短剧专(zhuān )区，进一步拓宽了(le )观看和(hé )分发渠(qú )道，“海看剧场”APP也已完(wán )成开发(fā )并在安(ān )卓(zhuó )手机端正式上线，通过“大屏(píng )+小屏”的(de )多端联动为用户提供更加丰富(fù )的观看(kàn )体(tǐ )验与场(chǎng )景选择。中文在线与腾讯及字(zì )节(jiē )跳动有(yǒu )多方面合作，公司与番茄小说(shuō )在(zài )文字IP分(fèn )销合作(zuò )、与番茄畅听在有(yǒu )声书合(hé )作，在(zài )红果短(duǎn )剧app共上线短剧作品(pǐn )超450部。公司在(zài )AI大模型、AI多模态、AI短剧等(děng )方面已(yǐ )积极开(kāi )展(zhǎn )技术建设并进行了商业化落地(dì )。

　　野(yě )村东方国际章鹏认为，由关税(shuì )扰动诱(yòu )发(fā )的“抢(qiǎng )出口”持续时间为决定性因素(sù )，如若该(gāi )效应持续性较好，那么将有望(wàng )支(zhī )撑外销(xiāo )成长性(xìng )优于内需。并且，虽然此(cǐ )前的“对等关(guān )税”政策增加了中(zhōng )国企业(yè )外贸业(yè )务不确定性，但申万宏源(yuán )证券屠(tú )亦婷认(rèn )为(wéi )，美国对中国进口依赖度高，例如家(jiā )居(jū )类美国从中国进口比例超过30%，价值链(liàn )具(jù )有不可(kě )替代性，看好精选具备业绩延(yán )续(xù )性的强(qiáng )Alpha个股。

　　华鑫证券毛正分析(xī )指(zhǐ )出，随(suí )着人工(gōng )智能的兴起，对高(gāo )算力和(hé )带宽的(de )需求推(tuī )动了存储的发展。相较于(yú )传统的(de )DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封装(zhuāng )实现高(gāo )带(dài )宽、低延迟和低功耗，突破了(le )传统内(nèi )存(cún )的限制，适应AI时代的新需求。目前全(quán )球(qiú )市场由(yóu )海力士、三星和美光主导，中(zhōng )国(guó )厂商也(yě )在积极推进HBM国产化，市场供需(xū )缺(quē )口仍持(chí )续扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价格预(yù )计继续(xù )上涨，市场规模预(yù )计在2024年(nián )达到约(yuē )70亿美金。值得一提的是，今年5月(yuè )，SK海力(lì )士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片(piàn )已经售(shòu )罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经(jīng )全部预(yù )定(dìng )。

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