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　　国泰海通证券指出，固态电池(chí )具备高能(néng )量密度、高(gāo )安全性，能够满足(zú )车端、低空、人形机器人等(děng )领域的特(tè )殊需求。当前半固(gù )态电池已实(shí )现装车，产业化(huà )进程早于(yú )全固态电池(chí )。人形机(jī )器人、低(dī )空等成本(běn )敏感度相对较低的领域，固(gù )态电池应(yīng )用早于车(chē )端(duān )。随着固(gù )态电池整(zhěng )体性能的(de )提升以及产业化进程的加速(sù )，固态电(diàn )池在多领(lǐng )域将逐渐(jiàn )实(shí )现应用，长期看好(hǎo )固态电(diàn )池发展。综合多家车(chē )企、电池(chí )厂发布的(de )固态电池(chí )量产计划，预计2027年全固态电(diàn )池或迎来(lái )产业化元年(nián )，固态电(diàn )池产业化(huà )进程加速(sù )。

　　具身智能是指智能体(tǐ )通过物理(lǐ )实体与环(huán )境(jìng )实时交互(hù )，实现感(gǎn )知、认知(zhī )、决策和行动一体化。京东(dōng )近日领投(tóu )了三家具(jù )身智能企(qǐ )业(yè )，包括千(qiān )寻智能的(de )Pre-A+轮、众(zhòng )擎机器人的A1轮和逐际(jì )动力的战(zhàn )略轮。京(jīng )东的布局(jú )只是互联网(wǎng )大厂在具身智能(néng )领域激烈(liè )竞争的一个(gè )缩影。美(měi )团、蚂蚁(yǐ )、阿里、腾讯、百度等大厂也纷纷通(tōng )过对外股(gǔ )权投资、自(zì )研以及业(yè )务合作等(děng )方式积极(jí )布局。湘财证券认为，京东(dōng )一日三投(tóu )机器人企(qǐ )业的行为(wéi )，不仅为具(jù )身智能行(háng )业注入(rù )了新的活力，也引发(fā )了市场对(duì )具身智能(néng )产业化落(luò )地的更多期(qī )待。这一举措可(kě )能会加速(sù )行业内的竞(jìng )争，促使(shǐ )其他企业(yè )加快技术(shù )研发和市场布局。

　　智能(néng )体能力跃(yuè )迁，AI Agent商业(yè )化(huà )拐点临近(jìn )

　　华为(wéi )拥有鲲鹏(péng )与昇腾两大产业链，其中，昇腾是以(yǐ )异构芯片(piàn )为基础的(de )加(jiā )速计算产(chǎn )业，并研(yán )发出盘(pán )古大模型与自身硬件(jiàn )架构兼容(róng )性良好且(qiě )支持外部(bù )模型使用。方正证券张初晨(chén )表示，昇(shēng )腾智算已完(wán )成长期适(shì )配，成熟(shú )度明显提(tí )升。武汉、北京、成都、西(xī )安、沈阳(yáng )、重庆等(děng )智(zhì )算中心已(yǐ )经就华为(wéi )昇腾国产(chǎn )方案进行了充分的适配，且(qiě )保持较高(gāo )的使用率(lǜ )。华为昇(shēng )腾(téng )在已投建(jiàn )算力中心(xīn )公布的(de )国产化方案中约占85%。后续昇腾(téng )等国产算(suàn )力方案预(yù )计在政府及(jí )运营商招标的份(fèn )额将持续(xù )提升。

　　兴业证券(quàn )表示，在(zài )国家政策(cè )的强力支持背景下，产业链(liàn )各环节企(qǐ )业相继发(fā )布(bù )全固态电(diàn )池技术解(jiě )决方案，同时低空经济、机器人等新(xīn )兴应用场(chǎng )景的需求(qiú )催化持续(xù )释(shì )放，多重(chóng )利好叠加(jiā )下，固态电池产业化进程有(yǒu )望提前加(jiā )速。目前(qián )初代全固(gù )态电池材料(liào )体系已定型，材(cái )料性能和(hé )设备接近量(liàng )产要求，预计25H2进入(rù )固态电池(chí )设备和材料企业定点的关键(jiàn )期，固态(tài )电池设备(bèi )端(duān )和材料端(duān )布局较为(wéi )完善、验(yàn )证进展较快的企业有望受益(yì )。

　　多(duō )家企业披(pī )露了其在(zài )固(gù )态电池领(lǐng )域的最新(xīn )进展

　　国泰海通证券指出(chū )，固态电(diàn )池具备高(gāo )能量密度(dù )、高安全性(xìng )，能够满足车端(duān )、低空、人形机器人(rén )等领域的(de )特殊需求(qiú )。当前半(bàn )固态电池已实现装车，产业(yè )化进程早(zǎo )于全固态电(diàn )池。人形(xíng )机器人、低空等成(chéng )本敏感度相对较低的领域，固态电池(chí )应用早于(yú )车端。随着(zhe )固态电池(chí )整体性能(néng )的提升以及产业化进程的加(jiā )速，固态(tài )电池在多(duō )领域将逐(zhú )渐实现应用(yòng )，长期看好固态(tài )电池发展。综合多家(jiā )车企、电(diàn )池厂发布(bù )的固态电(diàn )池量产计划，预计2027年全固态(tài )电池或迎(yíng )来产业化元(yuán )年，固态(tài )电池产业(yè )化进程加(jiā )速。

　　中原证券研报指出(chū )，国内游(yóu )戏产业的(de )市场需求稳(wěn )固，景气(qì )度高，相(xiàng )比以往行业面临高压监管的(de )态势，目(mù )前的国内(nèi )游戏产业(yè )面临政策环(huán )境已有明(míng )显宽松(sōng )，多省市对于游戏产(chǎn )业的发展(zhǎn )和扶持政(zhèng )策明确。版号数量高位发放推动游戏(xì )产品周期(qī )，促进游戏(xì )公司业绩(jì )释放。在(zài )AI应用端，目前AI技术在游戏产业的应用(yòng )已较为明(míng )朗，不仅(jǐn )限于制作发(fā )行流程环(huán )节的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现(xiàn )AI技术智能(néng )化、个性(xìng )化的游戏(xì )应用或游戏(xì )化应用已(yǐ )有产品(pǐn )雏形，预计未来将有(yǒu )更多基于(yú )AI技术赋能(néng )的AI原生游(yóu )戏出现，帮助游戏行业实现(xiàn )价值重估(gū )。

　　财通(tōng )证券表示(shì )，从全球(qiú )云基础设(shè )施投资情况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预(yù )计将超过(guò )3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投入(rù )正迎来高(gāo )速增长。我国三大互(hù )联网云厂(chǎng )商资本(běn )开支合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨(jù )头凭借全(quán )球化收入(rù )支撑更大开支，但国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜力(lì )。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发展，叠加(jiā )推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进，有望带(dài )来更广阔(kuò )成长空间(jiān )。

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