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　　财通证券(quàn )表示，从全球云基础设施投资(zī )情况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来(lái )高速增长。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本开支合计将超过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全球化收(shōu )入支撑更大开支，但国内高(gāo )增速反映国产算力潜力。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续加速发展，叠加推理侧(cè )需求持续演进，有望带来更(gèng )广阔成长空间。

　　上市公司(sī )中，新恒汇主营智能卡业务(wù )、蚀刻引线框架等，智能卡(kǎ )业务核心封装材料柔性引线(xiàn )框架全球市占率前二，负责eSIM芯(xīn )片封测。澄天伟业是国际领(lǐng )先的智能卡和专用芯片厂商(shāng )，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力(lì )。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证券指出(chū )，海外扩产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半(bàn )以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大，缺口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数年的高景气度。

未来产业的(de )重要组成部分，互联网大厂(chǎng )“抢投”该领域

　　机构称(chēng )基本面与政策面共振，AI有望(wàng )帮助该行业实现价值重估

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　　上市公司中，横店东(dōng )磁技术路线以N型TOPCon为主，重点(diǎn )通过开发相关技术，并逐步(bù )技改产线以提升电池效率、组(zǔ )件功率。通威股份已形成8万(wàn )吨高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层(céng )电池等技术路线研发的全面布(bù )局，并在N型电池方面持续突(tū )破，各项产品指标处于行业(yè )领先。

　　媒体报道，固态电(diàn )池被视为全球动力电池下一(yī )代技术竞争的焦点。7月以来(lái )，多家企业披露了其在固态电(diàn )池领域的最新进展，产业化(huà )进程明显提速。“从去年氧(yǎng )化物与硫化物的技术路线之(zhī )争，到今年聚焦中试线建设进(jìn )展，预计明年随着相关政策(cè )落地和产业规划相继实施，行业目光将转向谁能实现全固(gù )态电池装车应用。”有受访(fǎng )专家对记者表示，固态电池(chí )商业化进程将不断加速。

　　6月30日，上交所官网显示，摩(mó )尔线程、有研复材、沐曦股(gǔ )份、沁恒微、易加增材等5家企业IPO申请获得受理。5家企业中(zhōng )，摩尔线程、沐曦股份拟首(shǒu )发募资额较高，分别拟募资(zī )80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立于(yú )2020年6月11日，以自主研发的全功(gōng )能GPU为核心，已成功推出四代(dài )GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖(hú ))，产品覆盖AI智算、云计算、高性能计算、图形渲染、计(jì )算虚拟化、智能媒体、个人娱乐与生产力工具等领域。沐(mù )曦股份专注于GPU芯片设计，产(chǎn )品覆盖人工智能、数据中心(xīn )等多个领域，客户群体广泛。

　　江波龙：预计eSSD价格三季(jì )度将出现5%-10%上涨

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