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　　华龙证券认为，人形机(jī )器人板块(kuài )近期催化因素较(jiào )多，指数(shù )有所修复(fù )。行业趋势未变(biàn )，已进入(rù )“技术突(tū )破→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周期，有望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资主线(xiàn )。建议围绕①高价(jià )值量的零(líng )部件，包括丝杠、传感器(qì )、电机及(jí )减速器(qì )等，尤其(qí )关注与特斯拉、华(huá )为等巨(jù )头有供应(yīng )链合作的公司；②有望场(chǎng )景落地的(de )方向，包括家庭(tíng )服务、极(jí )限作业(电(diàn )力巡检、矿山等(děng ))、医疗康(kāng )复、智慧(huì )物流等；③政策(cè )催化下的(de )并购重(chóng )组标的。

　　中信(xìn )证券电子(zǐ )团队指(zhǐ )出，eSIM是一种将传统(tǒng )SIM卡的功能(néng )集成到(dào )设备芯片中的技术(shù )，无需物(wù )理SIM卡即(jí )可实现通(tōng )信功能。由于实名(míng )制管理(lǐ )、安全性(xìng )等问题，此前国内(nèi )厂商仅(jǐn )将eSIM应用于(yú )可穿戴、平板、物联网等(děng )非手机产(chǎn )品。随手机等终(zhōng )端轻薄化(huà )趋势以及(jí )防水防尘要求提(tí )升，eSIM有望(wàng )加速在(zài )消费电子领域进行(háng )渗透。

　　兴业(yè )证券表示，在国家(jiā )政策的强(qiáng )力支持(chí )背景下，产业链各(gè )环节企业(yè )相继发(fā )布全固态(tài )电池技术解决方案(àn )，同时(shí )低空经济(jì )、机器人等新兴应(yīng )用场景(jǐng )的需求催(cuī )化持续释放，多(duō )重利好叠(dié )加下，固(gù )态电池产业化进(jìn )程有望提(tí )前加速。目前初代全固态(tài )电池材料(liào )体系已(yǐ )定型，材料性能和(hé )设备接近(jìn )量产要(yào )求，预计25H2进入固态(tài )电池设备(bèi )和材料(liào )企业定点(diǎn )的关键期，固态电(diàn )池设备(bèi )端和材料(liào )端布局较为完善、验证进(jìn )展较快的(de )企业有望受益。

　　AI持续(xù )渗透，可(kě )穿戴设备需求释(shì )放

　　据(jù )媒体报道(dào )，近日，红太阳(yáng )发布调价(jià )函：鉴于(yú )当前国际市场环(huán )境复杂多(duō )变，原(yuán )材料价格持续波动(dòng )，百草枯(kū )市场需(xū )求持续增长，订单(dān )排产日益(yì )紧张，作为全球(qiú )最大的百草枯供应(yīng )商，公(gōng )司已于7月(yuè )上旬，将42%百草枯母(mǔ )药价格(gé )上涨至1.4万(wàn )/吨，制剂同步调价。调价(jià )至今，订(dìng )单火爆，交货紧(jǐn )张。为了(le )给全球合(hé )作伙伴提供最稳(wěn )定优质的(de )供应链价值保障，确保百(bǎi )草枯产业(yè )链的可(kě )持续发展，经研究(jiū )决定，公(gōng )司计划(huá )将于7月底再进行新(xīn )一轮价格(gé )调整。

　　江波(bō )龙：预计eSSD价格三季(jì )度将出(chū )现5%-10%上涨

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