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国泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国股(gǔ )市估(gū )值逻辑的转变，预期(qī )变动(dòng )的主要矛盾，已经从(cóng )经济周期的波(bō )动，转变为贴现率的(de )下行(háng )，中(zhōng )国A/H股市整体估值中枢(shū )上修。经过三年出(chū )清和调整，投资(zī )人对(duì )经济(jì )形势的认识已然(rán )充分(fèn )，其(qí )对估值收缩的(de )边际影响减小。人心(xīn )中对(duì )未来预期的主要(yào )矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变(biàn )动，尤其是无风险利(lì )率的(de )下行(háng )。股市的无风险利率(lǜ )并不能简单等(děng )同于(yú )国债收益率，而(ér )是投(tóu )资人(rén )投资股票的机会成本(běn )。过去三年内外部(bù )过高的机会成本(běn )阻碍(ài )了投(tóu )资人的入市意愿(yuàn )。2025年(nián )中国(guó )股市无风险利(lì )率下降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得(dé )以提(tí )高。

记者还注意到，今年(nián )以来，纸企已(yǐ )经在(zài )3月至4月、5月、7月(yuè )发布(bù )了三(sān )轮涨价函。比如，玖(jiǔ )龙纸业自4月1日(rì )起，所有白卡纸系列(liè )产品(pǐn )涨价(jià )200元/吨；自5月15日至20日，东莞、天津、河北(běi )、湖北、北海等(děng )多个(gè )基地(dì )的瓦楞纸、再生(shēng )牛卡(kǎ )纸等(děng )多个品类价格(gé )每吨上调30元至50元不等(děng )。

消(xiāo )息面上，今日早(zǎo )盘，恒瑞(ruì )医药(600276)发布公告，与葛(gě )兰素史克（GSK）达成(chéng )一项总潜在金额(é )高达(dá )125亿美(měi )元的License-out合作，覆盖一款(kuǎn )处于临床阶段(duàn )的呼(hū )吸系统创新药及(jí )多达(dá )11个处(chù )于非临床阶段的候选(xuǎn )项目。公告显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的全(quán )球独(dú )家权利（不包括(kuò )中国(guó )大陆(lù )、香港特别行(háng )政区、澳门特别行政(zhèng )区及(jí )台湾地区）和至(zhì )多11个(gè )项目(mù )的全球独家许可的独(dú )家选择权（不(bú )包括(kuò )中国大陆、香港(gǎng )特别(bié )行政(zhèng )区、澳门特别行政区(qū )及台湾地区）有偿(cháng )许可给GSK。

根据协(xié )议条(tiáo )款，恒瑞医药将获得包括(kuò )PDE3/4授权在内的5亿美元(yuán )首付款。如果所有项(xiàng )目均(jun1 )获得行使选择权(quán )且所(suǒ )有里(lǐ )程碑均已实现(xiàn )，恒瑞将有资格获得(dé )未来(lái )基于成功开发、注册(cè )和销(xiāo )售里程碑付款的潜在(zài )总金额约120亿美(měi )元。恒瑞将有权向GSK收(shōu )取相(xiàng )应的(de )分梯度的销售提成（不包括中国大陆、香港特别行政区(qū )、澳(ào )门特(tè )别行政区和台湾地区(qū )）。

李莉表示，新(xīn )的环保政策对废纸进(jìn )口进(jìn )行了限制，国内(nèi )废纸(zhǐ )回收(shōu )率不高，抬升了包装材料类纸张的(de )原料(liào )成本，进而导致(zhì )成本(běn )端压(yā )力显著提升，推动纸(zhǐ )企上调产品价(jià )格。

葛兰素史克（GSK）是一(yī )家全(quán )球性的生物制药公司(sī )，致力于整合科学(xué )、技术与人才优(yōu )势，携手(shǒu )应对疾病挑战。了解(jiě )更多信息，请访问(wèn )官网gsk.com。

“即便如此，造纸(zhǐ )行业整体仍保持(chí )韧性(xìng )。”上述纸企上市公司高管表示，2024年国(guó )内整(zhěng )个造纸行业（包(bāo )括造(zào )纸和(hé )纸制品加工）是1.5万亿(yì )元的规模，整(zhěng )体税(shuì )前利润约520亿元，行业(yè )利润(rùn )维持在3%至5%的正常区间(jiān )内。供过于求的落(luò )后产能，也会在(zài )行业(yè )发展(zhǎn )中逐步消化掉。在这(zhè )个过程中，构建了(le )护城河的头部企业，依然(rán )可以维持较好的(de )利润(rùn )获得(dé )发展。

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