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　　上(shàng )海证(zhèng )券研(yán )报指(zhǐ )出，2025年4月全球半导体销售额实现同比环比双增长；SIA总裁兼首席(xí )执行(háng )官JohnNeuffer表(biǎo )示：“4月(yuè )份的(de )全球(qiú )半导体销售额在2025年首次出现环比增长，在美洲和亚太地区(qū )销售(shòu )额增(zēng )加的(de )推动(dòng )下，全球(qiú )市场继续实现(xiàn )同比(bǐ )增长(zhǎng )。与(yǔ )此同时，在对人工智能、云基(jī )础设(shè )施和先进消费电子产品(pǐn )的需(xū )求推(tuī )动下(xià )，新(xīn )的WSTS行(háng )业预(yù )测表明，2025年全球市场将稳步增长。”上海证券认为，电子(zǐ )半导(dǎo )体2025年(nián )或正(zhèng )在迎(yíng )来全(quán )面复(fù )苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相(xiàng )关公(gōng )司利(lì )润有(yǒu )望持(chí )续复(fù )苏。

　　电极制作(zuò )可采(cǎi )用湿(shī )法和(hé )干法工艺，目前行业多采用湿(shī )法涂(tú )浆方(fāng )式制作电极，近年(nián )干法(fǎ )工艺(yì )成为(wéi )行业(yè )发展(zhǎn )趋势(shì )。东方证券认为，设备是规模量产的基石，有望成为降本(běn )突破(pò )口。通过(guò )拆解(jiě )固态(tài )电池(chí )核心制造工艺发现：干法工艺不仅是电池降本的有效手段(duàn )，也(yě )是天(tiān )然适(shì )配全(quán )固态(tài )电池(chí )的制片工艺；等静(jìng )压的(de )材料(liào )致密化能力或可迁移至固态电(diàn )池中(zhōng )，改(gǎi )善孔隙率与电极/电(diàn )解质(zhì )的界(jiè )面复(fù )合问(wèn )题；叠片(piàn )在固态电池装配工艺中有望成为主流，而设备精度要求大幅提(tí )升。全固(gù )态电(diàn )池获(huò )得全(quán )产业链的共同关注与合力布局，方向性与趋势性明确。当前工(gōng )艺设(shè )备成(chéng )熟度(dù )不足(zú )成为(wéi )固态电池产业(yè )化的(de )主要(yào )桎梏(gù )之一，掌握核心设备供应能力的厂(chǎng )商有(yǒu )望受益。

　　上市公司(sī )中，天岳(yuè )先进(jìn )碳化(huà )硅衬(chèn )底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光伏系统、AI眼镜、轨道(dào )交通(tōng )、电(diàn )网、家电(diàn )及先(xiān )进通信基站等领域。公司已跻身为国际知名半导体公司的重要(yào )供应(yīng )商，公司(sī )的产(chǎn )品亦(yì )在国际上获得(dé )广泛(fàn )认可(kě )。芯(xīn )联集成8英寸碳化硅产线顺利推进中(zhōng )，相(xiàng )关产品已陆续通过相关(guān )验证(zhèng )，预(yù )计下(xià )半年(nián )开始(shǐ )量产。英诺激光依托固体及超快激光器优势，主要布局消费电(diàn )子、3D打印(yìn )、生(shēng )物医(yī )疗、光伏、Micro LED、半导体等行业。在半导体领域提供的主要产品为碳化(huà )硅退(tuì )火制(zhì )程的(de )激光(guāng )器，客户以国外知(zhī )名半(bàn )导体(tǐ )装备(bèi )公司为主。

　　上市公司中，南芯(xīn )科技(jì )是电源及电池领域可提(tí )供端(duān )到端(duān )完整(zhěng )解决(jué )方案(àn )的稀缺性标的，公司收入规模位居国内模拟芯片设计公司前列(liè )，且(qiě )以消(xiāo )费类(lèi )产品(pǐn )为稳(wěn )定盈利基石。近年来，公司在深耕智能手机等原有竞争优势的(de )同时(shí )积极(jí )拓宽(kuān )产品(pǐn )能力(lì )边界，向汽车(chē )、AI服(fú )务器(qì )等领(lǐng )域拓展，挖掘增长新动能。公司正(zhèng )在布(bù )局AI电源相关产品。公司(sī )在储(chǔ )能、光伏(fú )、通(tōng )信等(děng )领域推出多款充电芯片，同时布局机器人、Alpower等新兴领域，积极(jí )拓展(zhǎn )工业(yè )应用(yòng )市场(chǎng )。天(tiān )德钰2024年多款显示驱动芯片新产品量产，通过新技术提高产品竞(jìng )争力(lì )。2024年(nián )相继(jì )量产(chǎn )了手(shǒu )机全高清显示(shì )触控(kòng )产品(pǐn )、平(píng )板类显示触控产品、穿戴类AMOLED手表产(chǎn )品，以及下沉式显示触控产(chǎn )品和(hé )高分(fèn )辨率(lǜ )穿戴(dài )类产(chǎn )品。新相微在新产品布局方面，公司应用于智能手机的AMOLED显示驱(qū )动芯(xīn )片、触控(kòng )芯片(piàn )、应(yīng )用于车载显示和电视等领域的时序控制芯片以及应用于AR眼镜的(de )微显(xiǎn )示相(xiàng )关产(chǎn )品等(děng )新产(chǎn )品已陆续开发(fā )并将(jiāng )逐步(bù )导入(rù )市场。

　　智能算力规模的快速增(zēng )长直(zhí )接催生了对高效散热技(jì )术的(de )迫切(qiē )需求(qiú )。国(guó )泰海(hǎi )通证券表示，AI算力需求快速增长，数据中心液冷有望加速发展(zhǎn )。随(suí )着AI应(yīng )用快(kuài )速发(fā )展，算力密度提升，算力设备、数据中心机柜对散热需求大幅增长(zhǎng )，液(yè )冷技(jì )术加(jiā )速导(dǎo )入。国信证券认为(wéi )，AI时(shí )代，算力(lì )芯片功率持续提升，设备功率密度(dù )触及(jí )传统风冷降温方式极限(xiàn )，液(yè )冷技(jì )术应(yīng )用大(dà )势所(suǒ )趋。当前阶段，液冷应用主要采用冷板式技术；浸没式方案是(shì )长期(qī )发展(zhǎn )方向(xiàng )。同(tóng )时，国内PUE考核趋严，运营商液冷白皮书规划有望进一步加速国内液(yè )冷应(yīng )用。

　　上市(shì )公司(sī )中，欧陆通的数据(jù )中心(xīn )电源(yuán )产品覆盖60w到33kw瓦数段，产品包括风冷(lěng )、浸(jìn )没式液冷在内的两大类(lèi )电源(yuán )产品(pǐn )及解(jiě )决方(fāng )案。公司已推出了包括3,200W钛金M-CRPS服务器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛金和(hé )超钛(tài )金GPU服(fú )务器(qì )电源(yuán )、浸(jìn )没式液冷服务器电源及机架式电源(PowerShelf)解决方案等核心产品。英维(wéi )克凭(píng )借自(zì )身掌(zhǎng )握的(de )关键(jiàn )自主技术，液冷散(sàn )热技(jì )术已(yǐ )有端到端全链条布局，针对算力设(shè )备和(hé )数据中心推出的Coolinside液冷机(jī )柜及(jí )全链(liàn )条液(yè )冷解(jiě )决方(fāng )案。产品涵盖冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质、管路(lù )、冷(lěng )源等(děng )。高(gāo )澜股(gǔ )份在液冷赛道深耕20余年，是国内起步最早的液冷厂商之一，在(zài )细节(jiē )设计(jì )、工(gōng )程经(jīng )验、工艺把控上都有相(xiàng )当成(chéng )熟的(de )经验，公司的液冷相关客户包括字(zì )节跳(tiào )动、阿里巴巴、腾讯等(děng )。

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