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　　机(jī )构研(yán )报表(biǎo )示，短期投资驱动，推进混合堆商业化。近年来海外可控核聚(jù )变发(fā )展提(tí )速，商业(yè )化聚(jù )变项目倒逼国内产(chǎn )业加(jiā )速推(tuī )进。短期实验堆投资推动相关公司(sī )业绩(jì )增长(zhǎng )，混(hún )合堆在材料及(jí )工程(chéng )要求(qiú )、燃(rán )料成(chéng )本上(shàng )占据优势，商业化后可作为长期过渡方案，建议围绕聚变产业(yè )链关(guān )键材(cái )料及(jí )装置(zhì )环节(jiē )布局。

　　公司方面，星网锐捷实际控制人福建省国资委，子(zǐ )公司(sī )锐捷(jié )网络(luò )通过(guò )发挥(huī )在产品研发创新上(shàng )的优(yōu )势，推出了应用CPO技术的数据中心交换机(jī )，参(cān )与编(biān )写了(le )COBO的CPO交换机设计(jì )白皮(pí )书，自研(yán )的400G和(hé )800G LPO光模(mó )块已实现小批量供货。博创科技已向多家国内外互联网客户批(pī )量供(gòng )货25G至(zhì )400G速率(lǜ )的中(zhōng )短距(jù )光模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的400G-DR4硅光模(mó )块已(yǐ )实现(xiàn )量产(chǎn )出货(huò )，目(mù )前正在积极开发下(xià )一代(dài )数据(jù )中心用硅光模块。公司子公司长芯(xīn )盛自(zì )研的(de )应用(yòng )于有源光缆(AOC)的(de )多通(tōng )道光(guāng )电收(shōu )发芯(xīn )片占(zhàn )据全球领先市场份额。

　　商务部：将加快出台优化离境退税(shuì )等政(zhèng )策措(cuò )施

　　小(xiǎo )米自(zì )主研发设计的手机SoC芯片玄戒O1，采用第二代3nm工艺制程。这是中国(guó )内地(dì )3nm芯片(piàn )设计(jì )的一(yī )次突(tū )破，紧追国际先进(jìn )水平(píng )。小(xiǎo )米将成为继苹果、高通、联发科后(hòu )，全(quán )球第(dì )四家(jiā )发布自主研发(fā )设计(jì )3nm制程(chéng )手机(jī )处理(lǐ )器芯(xīn )片的企业。中原证券邹臣认为，AI大模型持续迭代升级，特别是(shì )以DeepSeek为(wéi )代表(biǎo )的大(dà )模型(xíng )技术(shù )开源化，DeepSeek通过技术创新实现大模型训练及推理极高性价比，为(wéi )端侧(cè )AI应用(yòng )发展(zhǎn )带来(lái )颠覆(fù )性变革。AI耳机、AI眼(yǎn )镜等(děng )产品(pǐn )出货量处于快速增长中，端侧AI推动(dòng )AIoT加速(sù )发展(zhǎn )，并(bìng )有望助力SoC厂商(shāng )持续(xù )高速(sù )成长(zhǎng )，建(jiàn )议关(guān )注SoC厂商投资机会。

　　据了解，明年一季度，魔法原子将正式(shì )发布(bù )新一(yī )代人(rén )形机(jī )器人(rén )产品MagicBot，并预计于2025年交付数百台量产版MagicBot，2026年交付量将达到千台级(jí )别。中航(háng )证券(quàn )机械(xiè )设备(bèi )团队认为，人形机(jī )器人(rén )产业(yè )趋势明确，至2030年全球累计需求量有(yǒu )望达(dá )约200万(wàn )台，目前进入从0到(dào )1的重(chóng )要突(tū )破阶(jiē )段，看好(hǎo )Tier1及核心零部件供应商。

　　机构研报表示，短期投资驱动，推(tuī )进混(hún )合堆(duī )商业(yè )化。近年(nián )来海外可控核聚变发展提速，商业化聚变项目倒逼国内产业加(jiā )速推(tuī )进。短期(qī )实验(yàn )堆投(tóu )资推动相关公司业(yè )绩增(zēng )长，混合堆在材料及工程要求、燃料成(chéng )本上(shàng )占据(jù )优势(shì )，商(shāng )业化后可(kě )作为(wéi )长期(qī )过渡(dù )方案(àn )，建(jiàn )议围绕聚变产业链关键材料及装置环节布局。

　　量子计算利(lì )用量(liàng )子叠(dié )加、量子(zǐ )纠缠(chán )等量子力学的特性，提供了一种全新的计算范式，理论上能够(gòu )在某(mǒu )些特(tè )定领(lǐng )域极(jí )大程(chéng )度超越传统计算机(jī )的计(jì )算能(néng )力，被视为复杂问题的潜在解决方(fāng )案。国盛(shèng )证券(quàn )指出(chū )，量子计(jì )算不(bú )再是(shì )狂想(xiǎng )，已(yǐ )经迈(mài )入全方位落地的黄金时代。如今，量子计算正在从硬件((备比比(bǐ )特)、软件(jiàn )和应(yīng )用层(céng )面(操(cāo )控比特)环节全方位进行产业化突围。上海证券认为，量子计算(suàn )已成(chéng )为大(dà )国科(kē )技竞(jìng )争的(de )核心领域，海外科(kē )技巨(jù )头IBM、谷歌等在超导路线持续突破，微软(ruǎn )另辟(pì )拓扑(pū )蹊径(jìng )，而(ér )中国在量(liàng )子计(jì )算多(duō )路径(jìng )探索(suǒ )中占(zhàn )据重要地位，我国量子计算产业发展潜力巨大。根据ICVTA&K及光子盒(hé )研究(jiū )院数(shù )据，2024年全(quán )球量(liàng )子产业规模为50亿美元，预计到2035年产业规模超过8000亿美元，CAGR为59%；2035年(nián )上游(yóu )市场(chǎng )规模(mó )为2527亿(yì )美元(yuán )。

　　民生证券吕(lǚ )伟表(biǎo )示，AI一体机能够很好满足央国企及政府(fǔ )的行(háng )业客(kè )户数(shù )据安(ān )全、开箱(xiāng )即用(yòng )的需(xū )求，有望(wàng )成为(wéi )央国企AI化转型的重要基础设施。DeepSeek一体机具有以下三大优点：1)快(kuài )速交(jiāo )付；2)高效(xiào )利用(yòng )；3)极(jí )简运维。DeepSeek开源给予了云厂商低门槛部署世界级AI大模型机遇，而(ér )客户(hù )对于(yú )数据(jù )合规(guī )与部(bù )署便捷性需求，催(cuī )生出(chū )DeepSeek一体(tǐ )机的蓝海市场。

　　上市公司中，万兴(xìng )科技(jì )产品(pǐn )已陆(lù )续上线AI语(yǔ )音克(kè )隆、智能(néng )配乐(lè )、AI调(diào )色、文本成片、字幕生成、图生视频等众多智慧功能，支撑全(quán )球用(yòng )户高(gāo )效进(jìn )行各(gè )类创(chuàng )意视频制作。当虹科技的BlackEye多模态视听大模型已正式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完成(chéng )了视(shì )听传(chuán )媒、工业(yè )与卫星、车载智能(néng )座舱(cāng )等多(duō )行业垂类场景的数据调优训练。捷成股(gǔ )份研(yán )发的(de )AIGC一键(jiàn )成片系统ChatPV，基(jī )于多(duō )模态(tài )大模(mó )型能(néng )力，可将视频片段、图片、音频等素材，根据创作者要求一键生成(chéng )高质(zhì )量视(shì )频，极大(dà )提升了视频创作者的工作效率和内容生成效果。

　　近日，近期可(kě )控核(hé )聚变(biàn )项目(mù )进展(zhǎn )迅速，国内星火一号混(hún )合堆(duī )项目通过环评，一级项目加速融资；中(zhōng )核集(jí )团官(guān )宣核(hé )工业西南物理(lǐ )研究(jiū )院新(xīn )一代(dài )人造(zào )太阳“中国环流三号”实现“双亿度”；国际上ITER组织与韩国国内机(jī )构签(qiān )署氚(chuān )工厂(chǎng )采购(gòu )协议。华源证券表示，核聚变是下一代能源革命必争之地，商业化(huà )临近(jìn )将倒(dǎo )逼中(zhōng )美竞(jìng )赛开启，产业链资本开(kāi )支有(yǒu )望提速。实现可控聚变约束有三种途径(jìng )，引(yǐn )力(重(chóng )力)约(yuē )束、惯性约束(shù )和磁(cí )约束(shù )。当(dāng )下，随着中美博弈的升温，核聚变有望成为继人工智能以后的下一个竞(jìng )赛点(diǎn )。

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