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　　据(jù )媒体报(bào )道，从行业(yè )层面来看，在政策支持、下游需求逐渐释放之下，民爆(bào )行业景(jǐng )气度(dù )有望提(tí )升。国家(jiā )统(tǒng )计局(jú )数据显示，2024年采矿业投资增长10.5%，作为民爆产品最大(dà )应用领域的(de )矿业开(kāi )采需(xū )求保(bǎo )持(chí )稳定(dìng )。此(cǐ )外，自(zì )然资源部紧紧围绕新一轮找矿突破战略行动“十四(sì )五”实施方(fāng )案，积(jī )极拓(tuò )展勘(kān )查区块(kuài )来源(yuán )，去年(nián )1月份至9月份，全国共出让探矿权984个，其中战略性矿产探(tàn )矿权570个(gè )，同(tóng )比增长(zhǎng )218.4%。从(cóng )区域(yù )来(lái )看，新疆和西藏地区的炸药需求量呈现增长态势。中泰(tài )证券表示，关税政(zhèng )策影(yǐng )响下(xià )，提振(zhèn )内需(xū )逻辑不(bú )断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大(dà )，基建和国(guó )家重(chóng )点(diǎn )产业(yè )战略(luè )(如西部(bù )大开(kāi )发、煤(méi )化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀(pān )升，重(chóng )视新(xīn )疆、西(xī )藏民(mín )爆机遇(yù )。

　　公司方面，纳芯微是中国车用模拟芯片最大供应(yīng )商，已实现(xiàn )车规隔(gé )离产(chǎn )品全(quán )覆(fù )盖，公司(sī )车规级(jí )芯片已在大量主流整车厂商/汽车一级供应商实现批(pī )量装车。东(dōng )土科(kē )技(jì )参股(gǔ )的神(shén )经元公(gōng )司第(dì )二代车(chē )规级芯片已完成流片，国内多个主流车企已进行测(cè )试。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，拓邦(bāng )股份围(wéi )绕智(zhì )能汽车的电动化和高阶智驾应用，建立产品矩阵，核心产品有(yǒu )激光雷(léi )达电(diàn )机和(hé )充(chōng )电桩(zhuāng )。激(jī )光雷达(dá )电机已全面进入量产阶段，并实现与智能驾驶头部(bù )客户的稳定(dìng )合作(zuò )，未来(lái )公司(sī )将进一(yī )步扩(kuò )大激光(guāng )雷达电机产品的市占率。水晶光电在激光雷达中有(yǒu )供应(yīng )激光雷(léi )达视(shì )窗片及(jí )其他(tā )光学元(yuán )器件(jiàn )产品。公司作为国内领先的玻璃基激光雷达视窗片(piàn )量产厂商，与海内(nèi )外主(zhǔ )流激(jī )光(guāng )雷达(dá )厂商(shāng )均有业(yè )务合作、沟通，未来公司也将持续开拓客户，为智(zhì )能驾驶技术(shù )发展(zhǎn )提(tí )供助(zhù )力。商络电(diàn )子已(yǐ )获取到(dào )的毫米波雷达领域客户包括福瑞泰克、森思泰克等(děng )，为(wéi )其供应(yīng )电容(róng )、电感(gǎn )、IC、分立器(qì )件、晶体器件等产品，已获取到的激光雷达领域客户包(bāo )括禾赛、大(dà )疆等，为其(qí )供应(yīng )电(diàn )阻、电容(róng )、电感(gǎn )、IC、晶体器件、存储等产品。

　　国产大模型在应(yīng )用端的能力(lì )持续(xù )提(tí )升，算力(lì )需求持(chí )续强(qiáng )化，据(jù )CIO预计，中国AI算力支出将从2024年的180亿美元增长至2029年的900亿(yì )美元(yuán )。甬兴(xìng )证券(quàn )认为，底层(céng )计算能(néng )力不(bú )断提升推动大模型能力持续提升，算力产业链将持(chí )续受益。

　　上市(shì )公司(sī )中，嘉(jiā )诚国(guó )际在(zài )嘉诚国(guó )际港园区为Temu提供跨境出口一体化服务，包括不限于(yú )仓储服务、干线(xiàn )运(yùn )输(包(bāo )机等(děng )空运业(yè )务)、关务服(fú )务等形成全链路一体化的战略合作；为希音公司提(tí )供跨(kuà )境出口(kǒu )备货(huò )仓运营(yíng )及质(zhì )检仓运(yùn )营服(fú )务等。水羊股份表示，公司目前已覆盖14个保税仓，公司坚持全(quán )渠道运(yùn )营策(cè )略，各(gè )品牌(pái )根据(jù )品牌定(dìng )位及发展状况适时布局不同的业务渠道，部分品牌(pái )在海外电商(shāng )渠道(dào )有(yǒu )销售(shòu )，目(mù )前在美(měi )国电(diàn )商渠道(dào )实现高速增长。乐歌股份以自营海外仓为基础，致(zhì )力于(yú )为中大(dà )件产(chǎn )品跨境(jìng )卖家(jiā )提供公(gōng )共海(hǎi )外仓创新综合服务，包括头程海运、一件代发、FBA转(zhuǎn )运、海外仓(cāng )储、售(shòu )后托(tuō )管、出(chū )口代(dài )理、供应链(liàn )金融服务、独立站分销等一站式跨境物流服务。

　　野村东方(fāng )国际(jì )章(zhāng )鹏认(rèn )为，由关税(shuì )扰动(dòng )诱发的(de )“抢出口”持续时间为决定性因素，如若该效应持(chí )续性(xìng )较好，那么(me )将有望(wàng )支撑(chēng )外销成(chéng )长性(xìng )优于内需。并且，虽然此前的“对等关税”政策增(zēng )加了中国企(qǐ )业外贸(mào )业务(wù )不确定(dìng )性，但申(shēn )万宏源(yuán )证券屠亦婷认为，美国对中国进口依赖度高，例如(rú )家居类美国(guó )从中国(guó )进口(kǒu )比例(lì )超过30%，价值(zhí )链具有(yǒu )不可替代性，看好精选具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　机构指(zhǐ )出，2025年一季(jì )度民(mín )爆利润(rùn )大幅(fú )提升。据悉，2025年一季度，民爆生产企业累计实现炸药产量89.98万吨(dūn )，同比(bǐ )+1.5%，累(lèi )计实现(xiàn )利润(rùn )总额(é )13.13亿元，同比+23.03%，累计实现爆破服务收入72.41亿元，同比增长35.52%。中(zhōng )长期看，民(mín )爆行业(yè )迎龙(lóng )头并(bìng )购整合(hé )加速(sù )、西部(bù )大开发、新疆能源保供基地、“一带一路”出海等(děng )多重发展机(jī )遇。

　　Canalys最(zuì )新报(bào )告预计(jì )，2025年(nián )中国市场L2级及以上功能渗透率将达62%，较2024年显著提升，高速NOA与城(chéng )市NOA分别(bié )达到(dào )10.8%和9.9%。预(yù )计2027–2028年，城市NOA增(zēng )速将反超高速NOA ，市场结构快速演变，将重塑SoC竞争格(gé )局。

　　据(jù )媒体报(bào )道，从行(háng )业层面(miàn )来看(kàn )，在政(zhèng )策支持、下游需求逐渐释放之下，民爆行业景气度(dù )有望提升。国家(jiā )统计局(jú )数据(jù )显示，2024年采(cǎi )矿业投资增长10.5%，作为民爆产品最大应用领域的矿业开采需求保(bǎo )持稳定(dìng )。此(cǐ )外，自(zì )然资(zī )源部(bù )紧紧围(wéi )绕新一轮找矿突破战略行动“十四五”实施方案，积极拓展勘(kān )查区块(kuài )来源(yuán )，去(qù )年1月份(fèn )至9月(yuè )份，全(quán )国共出让探矿权984个，其中战略性矿产探矿权570个，同(tóng )比增长218.4%。从(cóng )区域(yù )来看，新疆(jiāng )和西藏(cáng )地区(qū )的炸药需求量呈现增长态势。中泰证券表示，关税政策影响下(xià )，提振(zhèn )内需(xū )逻辑不(bú )断强(qiáng )化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国家重(chóng )点产业战略(luè )(如西部(bù )大开(kāi )发、煤化工(gōng )等)投(tóu )资建设(shè )有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新(xīn )疆、西藏民(mín )爆机(jī )遇。

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