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多语种相关：

本(běn )轮提价，或(huò )难掩造纸业(yè )深度调整(zhěng )的底色。

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股市估值逻辑的转变(biàn )，预期变动(dòng )的主要矛(máo )盾，已经从经济周期的(de )波动，转变(biàn )为贴现率(lǜ )的下行，中(zhōng )国A/H股市整体(tǐ )估值中枢(shū )上(shàng )修。经过(guò )三年出清和(hé )调整，投资(zī )人对经济(jì )形势的认识已然充分，其对估值收(shōu )缩的边际(jì )影响减小。人心中对未(wèi )来预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为贴现(xiàn )率(lǜ )变动，尤其是无风险(xiǎn )利率的下行(háng )。股市的(de )无风险利率并不能简单(dān )等同于国债(zhài )收益率，而是投资人(rén )投资股票的(de )机会成本(běn )。过去三年内外部过高(gāo )的机会成本(běn )阻碍了投(tóu )资人的入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风(fēng )险利率下(xià )降的通道已(yǐ )经打开，A/H股(gǔ )整体估值将(jiāng )得以提高(gāo )。

1、军工

　　短期来看(kàn )，终端需(xū )求(qiú )支撑不足、供给端暂(zàn )无明显缩量(liàng )，叠加库(kù )存绝对量高企，这些因(yīn )素或对2509合约(yuē )形成较大(dà )压制，进而(ér )削弱近月合(hé )约的反弹(dàn )动(dòng )能。

　　短期来看，终端需求支(zhī )撑不足、供给端暂无明显缩量，叠加库存绝(jué )对量高企(qǐ )，这些因素(sù )或对2509合约形(xíng )成较大压制(zhì )，进而削(xuē )弱近月合约(yuē )的反弹动能(néng )。

机构观(guān )点(diǎn )：

　前段时间，受政(zhèng )策面消息提(tí )振，工业(yè )品价格普遍上涨，纯碱(jiǎn )主力合约也(yě )打破此前(qián )低位震荡格(gé )局，出现大(dà )幅拉涨。但(dàn )目前市场再度降温，多数商品价(jià )格调整明(míng )显。多空因素交织下，市场交易重(chóng )心更偏向(xiàng )于外部因素(sù )对价格波动(dòng )的影响。短(duǎn )期来看，当前纯碱市(shì )场单边交易(yì )风险和难(nán )度(dù )相对较大，可继续关(guān )注纯碱2509和2601合(hé )约月间反(fǎn )套机会。

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